银行图鉴系列八_福建省11家上市_非上市银行核心经营指标一览_10页_1mb

福建省 11 家上市&非上市银行核心经营指标总结

核心内容

福建省银行体系在2025年及2026年上半年表现出以下特点：

• 经济总量：2025年福建省GDP约6.02万亿元，同比增长5.0%，人均GDP达14.36万元，位居全国第四。
• 产业结构：第三产业占比提升至52.1%，成为经济增长主要动力；批零与金融业合计占第三产业37.0%，显示出福建民营经济活跃、商贸金融发达的特征。
• 信贷情况：2026年6月末，福建省贷款余额达9.13万亿元，同比+2.9%（全国+5.2%）；企业贷款增长8.0%，住户贷款下降3.7%，信贷需求呈现“企业端强、居民端弱”的分化。
• 存款增长：存款余额同比增长7.9%（全国8.2%），住户存款增速5.6%，非金融企业存款增速3.5%，存款增长保持一定韧性。

主要观点

1. 区域银行结构特征

• 福建银行体系呈现“股份行优势地位突出、福厦法人银行集聚、农信体系广泛覆盖”的结构特征。
• 福州地区贷款余额占全省约29.2%，股份行市占率43.5%，大行市占率26.7%，显示出福州在福建金融体系中的核心地位。
• 兴业银行资产规模领先，达11.09万亿元，是省内唯一资产超10万亿的法人银行；厦门国际银行资产规模约1.16万亿元，位居第二。

2. 银行资产与投资结构

• 兴业银行、汇通农商行、福州农商行等机构金融投资增速较高，其中福州农商行金融投资增速达29.0%，远超其贷款增速。
• 金融投资账户结构差异显著，如兴业银行AC账户占比54.1%，莆田农商行OCI账户占比76.2%，显示出不同银行在资产配置上的策略分化。
• 利率债在汇通农商行、莆田农商行等机构中占比较高，金融债在海峡银行、汇通农商行中占比领先。

3. 盈利与收入结构

• 汇通农商行、厦门银行、兴业银行ROE位居样本前列，分别为10.3%、9.8%、9.2%。
• 利息净收入仍是多数银行主要收入来源，如南安农商行、福州农商行、晋江农商行分别占比93.2%、89.9%、89.4%。
• 中收占比较高的银行包括兴业银行（12.2%）、厦门国际银行（9.5%）等，显示出部分银行在轻资本业务上的布局。

4. 定价与资产质量

• 净息差方面，莆田农商行（2.15%）、南安农商行（2.06%）、晋江农商行（1.72%）表现较好。
• 贷款收益率方面，莆田农商行（5.27%）、晋江农商行（4.41%）、汇通农商行（4.35%）相对较高。
• 拨备覆盖率方面，南安农商行（486.6%）、莆田农商行（425.3%）、汇通农商行（331.4%）较高，反映其对不良资产的防控能力较强。
• 存款成本率方面，汇通农商行（1.49%）、莆田农商行（1.64%）、兴业银行（1.65%）处于较低水平。

5. 资本状况

• 资本充足率方面，莆田农商行（19.57%）、南安农商行（17.29%）、汇通农商行（16.70%）较高。
• 核心一级资本充足率方面，莆田农商行（18.45%）、汇通农商行（15.50%）、南安农商行（14.94%）表现突出。

关键信息

• 信贷结构：企业贷款是信贷增长的主要支撑，住户贷款持续收缩。
• 银行分布：福建共有134家银行机构，其中农商行、村镇银行与农村信用社合计占94%。
• 金融投资：多数银行金融资产占总资产比重为30%-40%，部分银行如汇通农商行、莆田农商行在利率债和金融债方面配置较多。
• 盈利分化：部分银行如汇通农商行、厦门银行、兴业银行盈利表现较好，但仍有7家银行归母净利润同比负增。
• 资产质量：厦门银行、汇通农商行、兴业银行不良率较低，南安农商行、莆田农商行拨备覆盖率较高。
• 资本充足：莆田农商行、汇通农商行、南安农商行资本充足率较高，显示其具备较强的资本实力。

风险提示

1. 样本银行数据来自银行报表，部分指标口径可能不一致，仅供参考。
2. 福建信贷需求可能不及预期。
3. 资产质量可能超预期恶化。

总结

福建省银行体系在经济总量、产业结构、信贷结构等方面表现稳健，但部分银行在盈利和资产质量方面面临挑战。整体来看，福建银行在服务地方经济、支持企业融资方面具有较强能力，但需关注居民端信贷收缩及潜在资产质量风险。