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新三板日报总结（2017年10月23日）

核心内容

2017年10月23日，新三板市场整体表现平稳，做市指数报收于1014.33点，下跌0.10%。当日市场总成交金额为5.59亿元，其中做市转让1.27亿元，协议转让4.32亿元。新增挂牌公司4家，无公司转为做市转让。截至当日，新三板挂牌企业总数为11618家，其中做市转让企业1415家。

市场概况

• 指数表现：做市指数下跌0.10%，整体估值PE为34.27X，做市转让估值PE为29.32X，协议转让估值PE为35.71X。
• 交易情况：当日共成交股票852只，其中做市转让481只，协议转让371只。
• 换手率：整体日化换手率为17.20%。

重要公司公告

对外投资

• 金科资源 (835476)：拟出资2550万元设立控股子公司，占比51%。
• 亚诺生物 (831730)：拟出资5000万元增资子公司，注册资本增至16000万元。
• 新立科技 (835083)：拟出资5000万元设立全资子公司，经营范围涵盖汽车饰件、电子产品、模具等。
• 祥云飞龙 (837894)：拟出资40000万元增资子公司，注册资本增至42000万元，降低资产负债率。

重大资产重组

• 禾益化工（834637）：以4.3元/股价格收购周晓怡持有的1.32%股份，金额为989.56万元。
• 昌辉股份（835925）：夏旭华现金认购521.33万股非公开发行新股，金额为2200.01万元。
• 美基食品（831298）：全资子公司拟出资2649.41万元购买鹤壁永达的资产，以减少关联交易和提升公司治理。

其他公告

• 望湘园（833737）：权益分派公告，每10股派2.50元。
• 多麦股份 (835084)：权益分派公告，每10股送红股7股，派0.80元。
• 博元电力（833227）：高级管理人员变动，聘任殷鑫为总经理，陈兵为董事会秘书。
• 继元科技（871299）：董事会秘书陈俊贤辞职，不再担任其他职务。
• 华龙智腾 (838187)：3,040,000股解除限售，可转让时间为2017年10月27日。
• 中创发 (833514)：666,668股解除限售，可转让时间为2017年10月26日。

停复牌情况

• 停牌公司：华龙巨水 (832824)、瑞立科密 (833321)、中筑天佑 (834029)、元丰小贷 (835458)、光裕股份 (836748)、赛赫智能 (837325)、瀚信科技 (839103)、国润股份 (839931)。
• 复牌公司：芯邦科技 (830845)、希雅图 (832409)、山维科技 (836870)、泰美好 (837755)。

新三板重要新闻

三家公司首轮吃“螃蟹”双创可转债为新三板融资带来突破

• 首批发行：三家公司（蓝天环保、旭杰科技、伏泰科技）成功发行双创可转债，为新三板融资带来突破。
• 发行规模：伏泰科技发行4000万元，旭杰科技发行1060万元，蓝天环保发行2000万元。
• 票面利率：蓝天环保设置阶梯式票面利率，分别为2%、4%、12%；旭杰科技为6.50%，伏泰科技为4%。
• 转股价格：旭杰科技设定初始转股价格为每股5.3元，与上一轮融资价格相比略有上升。
• 优势分析：
  • 与定增相比，可转债更具吸引力，避免估值压低和对赌条款。
  • 投资人履约主体为企业，保障性更强。
  • 投资人可多次选择转股时点，享受股权溢价。
  • 可转债作为标准化产品，可在证券市场流通转让，提供退出通道。

ofo 小黄车进入以色列

• 市场拓展：ofo小黄车宣布正式进入以色列，计划在巴伊兰大学推出服务，首批100辆共享单车已投放。
• 发展目标：年底将进入20个国家，目前达成17国目标。
• 市场前景：以色列作为“创业国度”，拥有先进的科技和人才资源，有助于ofo拓展国际市场。
• 运营数据：ofo日订单量突破3200万，同比增长超31倍，连接共享单车超1000万辆，服务用户超2亿。

风险提示

• 系统性风险：市场整体波动可能影响新三板企业表现。
• 政策推进不及预期：新三板相关政策可能未按预期推进，影响融资环境。

分析师声明

• 诸海滨：具有证券投资咨询执业资格，对报告内容和观点负责，保证信息来源合法合规、研究方法专业审慎、研究观点独立公正。

销售联系人

• 上海联系人：葛娇妤、朱贤、许敏、章政、孟硕丰、李栋、侯海霞、潘艳、刘恭懿、孟昊琳。
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