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报告摘要

资讯早班车-2022-10-28 总结

一、宏观数据速览

核心内容

GDP：2022年9月中国GDP当季同比增速为3.90%，较上期的0.40%明显回升，但低于去年同期的4.90%。
制造业PMI：2022年9月制造业PMI为50.10%，较上期的49.40%有所上升，但低于去年同期的49.60%。
非制造业PMI：2022年9月非制造业商务活动指数为50.60%，较上期的52.60%下降，但略高于去年同期的53.20%。
社会融资规模：2022年9月当月社会融资规模增量为35271亿元，环比增长，但低于去年同期的29026亿元。
CPI与PPI：2022年9月CPI同比上涨2.80%，较上月的2.50%有所上升；PPI同比上涨0.95%，环比下降，但远低于去年同期的10.70%。
固定资产投资：2022年9月固定资产投资（不含农户）累计同比增速为5.90%，环比微升。
社会消费品零售总额：2022年9月社会消费品零售总额累计同比增速为0.70%，环比上升，但远低于去年同期的16.40%。
进出口：2022年9月出口总值当月同比增速为5.70%，环比下降；进口总值当月同比增速为0.30%，环比持平。
实际利用外资：2022年9月实际利用外资为144.90亿美元，环比上升，但低于去年同期的130.40亿美元。

二、商品投资参考

综合

国务院召开常务会议，强调稳经济一揽子政策和接续措施，支持扩消费和制造业发展。
10月27日，国内商品期货市场基差呈现分化，沪锡、沪镍、20号胶升水明显，而橡胶、强麦、玉米贴水较小。
10月27日，部分商品库存出现显著变化，如DCE铁矿石库存减少，SHFE白银库存增加，CZCE纯碱库存创逾1个月新低。

金属

伦敦金属交易所数据显示，铜库存创逾1个月新低，铝库存创6个月新高，锌库存创2010年以来新低。
中国钢铁工业协会副会长骆铁军会见中国煤炭工业协会代表，讨论加强煤钢产业合作。

能源化工

中国石化江汉油田涪陵页岩气田完成超长水平井钻探，刷新国内纪录。
中国石油和中国海油2022年前三季度盈利创历史新高，归母净利润均超过千亿。
国际能源署指出，俄乌冲突对全球能源市场影响将持续数十年，预计俄罗斯在2030年将减少全球石油和天然气市场的一半份额。
意大利计划将天然气产量翻倍，俄气表示建设天然气枢纽有利于多方利益。

农产品

俄乌冲突导致欧洲对俄化肥供应中断，能源危机加剧欧洲粮食生产困境，联合国粮农组织指出此问题短期内难以缓解。

三、财经新闻汇编

公开市场

央行10月27日进行2400亿元7天期逆回购操作，净投放2380亿元，改善资金面。
资金利率有所波动，DR007报2.0229%，高于逆回购利率，显示市场预期转暖。

要闻资讯

国务院推动四季度经济好于三季度，支持房地产和制造业政策。
中国1-9月实际使用外资增长15.6%，高技术制造业增长48.6%。
商务部数据显示，前三季度中国对外非金融类直接投资增长8.5%。
国企改革进入收官阶段，一批重组整合项目有望实施。
央行副行长潘功胜强调对民营房企债券融资的支持。

债市综述

利率债收益率普遍下行，地产债多数下跌，部分跌幅较大。
信用债市场表现分化，部分优质企业债券上涨。
美债收益率集体下跌，欧债收益率大幅下跌，显示市场避险情绪升温。

四、汇市速递

国内汇市

在岸人民币兑美元收盘报7.2081，较上一交易日下跌256个基点；中间价调升68个基点。
离岸人民币兑美元跌至7.2516，美元指数上涨0.81%。

国际汇市

欧元、英镑、澳元等非美货币多数下跌，美元兑瑞郎上涨。
英国、法国、德国等国的10年期国债收益率大幅下跌，显示市场对经济前景的担忧。

五、股票市场要闻

国内股市

A股三大指数震荡回落，上证指数、深证成指、创业板指均下跌，成交额9248亿元。
钠离子电池、工业母机、储能等题材熄火，芯片、地产走强。
白酒和医药板块表现分化，茅台跌超5%，中药股涨停。
港股大幅震荡，恒生指数微涨，恒生科技指数涨幅居前。
北向资金连续净买入，南向资金净买入55.71亿港元。

国际股市

中概股多数下跌，教育、电子烟概念强势，新能源汽车股走低。
苹果发布第四财季财报，营收和利润均高于预期，但美股盘后下跌近1%。

六、研报精粹

中信固收认为，中国经济在四季度到明年上半年有望保持平稳复苏，利率债或偏弱运行。
惠誉报告指出，房地产市场低迷仍将影响建筑活动，但政策支持或将延续，基础设施项目成增长引擎。

七、今日提示

多只债券将进行缴款、上市、还本付息和招标，涉及多个省份和类型。

八、免责条款

本报告仅供参考，不构成投资建议，客户应自行判断并咨询独立顾问。

九、宝城期货营业部信息

提供全国多个城市营业部联系方式和地址，便于客户咨询与服务。

总结：2022年10月28日，中国宏观经济数据整体呈现温和复苏迹象，但部分指标仍低于去年同期。商品市场中，金属和能源化工品种库存变化显著，显示市场供需调整。股市方面，A股和港股震荡，部分行业和个股表现分化。债市表现分化，利率债走强，地产债多数下跌。国际金融市场中，美元指数上涨，非美货币多数下跌，美债和欧债收益率均出现下跌。整体市场情绪趋于稳定，但需关注潜在风险。

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