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每日投资宝典总结（2016-08-25）

核心内容概览

本日投资宝典内容涵盖了宏观经济政策、行业动态、公司公告、机构动向及市场资金流向等多个方面，重点聚焦于国企改革、半导体设备、AR导航、网络安全、新能源、房地产、玻璃、化工、地下管廊、可交换债等主题。

主要观点与关键信息

一、政策与行业动态

• 国企改革：上海国企ETF即将上市，助力国资股权改革，相关上市公司如飞乐音响、华鑫股份等可能涉及重大资产重组，已停牌。
• 半导体设备：行业高景气，国产替代前景广阔，预计到2020年需求将超100亿美元。A股公司如七星电子、太极实业在技术与市场方面具备优势。
• AR导航：苹果获得AR导航专利，推动相关概念股如GQY视讯、美盛文化受关注。预计2020年AR市场规模将达1200亿美元，远超VR市场。
• 网络安全：三部门联合加强网络安全标准化，预计未来五年行业复合增速达30%。相关公司如绿盟科技、任子行、证通电子可关注。
• 地下综合管廊：住建部发文推进建设，PPP模式助力行业发展，预计总投资规模达8000亿元，相关个股如中国中冶、青龙管业值得关注。
• 新电改：试点地区即将公布输配电价，电力市场化改革加速，关注售电市场相关标的，如北京科锐、智光电气、积成电子等。
• 新能源汽车：产业链持续火热，多家公司通过并购或投资切入新能源领域，如格力电器、东方精工、胜利精密等。可关注具备业绩支撑的个股。

二、公司公告解读

• 创业软件：拟收购博泰服务，12.38亿元定增，切入金融IT服务领域。
• 永安药业：获上元资本举牌，持股比例达5.05%，并计划继续增持。
• 鲁商置业：拟定增20亿元投资青岛地产项目，提升区域布局。
• 富临精工、万里扬、通威股份：重组获证监会有条件或无条件通过。
• 紫鑫药业：半年报业绩增长6倍，拟高送转，预计三季报扭亏。
• 普莱柯：疫苗行业景气度回升，公司新品研发进展顺利，收入有望放量。
• 聚飞光电：小间距LED业务进展顺利，已实现量产并销售，国际客户拓展顺利。
• 海源机械：复合材料业务快速增长，新能源汽车碳纤维项目推进中，未来业绩有爆发潜力。

三、市场资金动向

• 机构买入：机构资金净买入前三为煌上煌（2.71亿元）、吉艾科技（0.49亿元）、东安动力（0.24亿元），关注高送转、电子、通信等板块。
• 游资青睐：游资净买入超1亿元的个股有苏大维格（1.24亿元）、湘潭电化（1.07亿元）。
• 资金流出：房地产板块资金净流出居首，金额达25.52亿元。
• 市场风格：市场风格转换，蓝筹股表现优于成长股，关注具备业绩支撑的个股。

四、市场热点与投资机会

• 玻璃行业：价格创近两年新高，企业利润提升，关注旗滨集团、耀皮玻璃等。
• 化工品：部分化工品景气周期或已开启，如PVC、粘胶短纤等，关注奥克股份、齐翔腾达等。
• 可交换债：多家公司拟发行可交换债，为大股东提供流动性，相关公司如澳洋科技、中珠医疗等值得关注。
• 新能源：新能源汽车产业链持续升温，关注具备并购或投资业绩的公司，如胜利精密、中材科技、佛塑科技、亿纬锂能等。

重点关注个股

• 煌上煌：高送转，上半年业绩超预期，机构净买入2.71亿元。
• 旗滨集团、耀皮玻璃：玻璃价格高位运行，三季度业绩有望预增。
• 海康威视、大华股份：视频监控行业景气度回升，参与PPP项目。
• 中泰化学、奥克股份、齐翔腾达：化工品景气周期开启，业绩增长显著。
• 紫鑫药业：半年报业绩增长6倍，拟高送转，三季报有望扭亏。
• 普莱柯：疫苗行业景气度回升，公司研发能力突出，业绩有望提升。
• 聚飞光电、海源机械：小间距LED、复合材料业务进展顺利，未来业绩可期。

总结

本日投资宝典内容全面覆盖了多个行业热点及政策动向，重点分析了国企改革、半导体设备、AR导航、网络安全、新能源、玻璃、化工等领域的投资机会。同时，通过公司公告、资金流向、机构动向等多维度信息，为投资者提供了丰富的参考依据。建议关注具备业绩支撑及政策红利的行业龙头和潜力股，把握市场趋势，合理配置资金。