2023-11-13-乘用车市场信息联席会-2023年10月轻型商用车市场预测研究报告-16页_16页_1mb

2023年10月轻型商用车市场预测研究报告总结

核心内容

本报告由科瑞卓信(北京)咨询有限公司发布，围绕2023年轻型商用车市场的发展现状与未来趋势，从行业洞察、产品趋势及市场预测三个维度进行分析。重点分析了天然气商用车、新能源商用车及轻卡等细分市场的发展情况，并结合宏观经济与政策环境，对2023年轻型商用车市场销量进行了预测。

主要观点

行业洞察

• 时代汽车发布50万战略2.0版：计划2025年实现年产销35万辆，2028年实现年产销50万辆，涵盖微卡、轻卡、工程车及专用车四大业务板块。
• 海外市场布局：计划海外市场销量达5万辆，通过双品牌战略与研产供销一体化布局，提升品牌影响力与市场竞争力。
• 新能源市场：计划2028年新能源轻型商用车销量达25万辆，涵盖纯电和混动路线，同时预研燃料电池技术。
• 比亚迪混动轻卡T5DM：首款搭载DM技术的4.5吨级城市物流轻卡，具备智能化与环保优势，但需适应市场与场景需求。

产品趋势

• 天然气商用车市场：由于燃料成本低，2023年1-9月销量达17.5万辆，全年预计达25万辆，市场份额从2021年的不足2%回升至7.3%。
• 轻商天然气市场：2023年1-9月销量6.7万辆，同比增长70%，预计全年达8.5万辆。
• 市场增长原因：
  • 燃料价格优势明显，天然气价格较年初下降43%，与汽油价差达5400元/吨。
  • 蓝牌新规限制柴油轻卡超载，推动天然气轻卡市场增长。
• 天然气产品优势：
  • 购车成本低（6-7万元）。
  • 用车成本低（0.4-0.7元/公里）。
  • 维修保养成本低，天然气更清洁，积碳少，磨损低。
  • 冷启动性能好，适合北方冬季使用。
• 天然气产品劣势：
  • 动力性略逊于柴油车。
  • 承载能力有限（标载1.5T，实际2-3T）。
  • 补能便利性依赖地域，部分城市加气站不足。
• 天然气掺氢技术：作为清洁能源，天然气掺氢是未来方向之一，但面临技术、成本与减碳效果等挑战。
• 高承载化趋势：轻卡产品向加宽、加长、加重发展，发动机排量逐渐升级至2.0L，CNG轻卡市场表现亮眼。

市场预测

• 宏观经济背景：前三季度GDP增长5.2%，经济修复动能增强，全年有望超过5.0%。
• 轻型商用车市场：预计2023年轻商市场销量为284万辆，同比增长16%。
• 市场趋势：
  • 需求结构向消费型转变，区域发展趋于均衡。
  • 产品逐步高端化、场景定制化，进入创新与精耕阶段。
  • 2023年轻商市场整体呈现平稳修复态势。

关键信息

• 天然气市场：价格优势显著，是销量增长的主因。新疆为天然气商用车最适宜发展的地区，四川、陕西、内蒙古、山东潜力较大。
• 新能源市场：纯电与混动并行，燃料电池技术预研中。比亚迪混动轻卡T5DM将改善汽油混动市场表现。
• 轻卡市场：受蓝牌新规影响，轻卡市场增长迅速，2023年1-9月销量184.6万辆，同比增长16%。
• 行业挑战：天然气仍为化石能源，存在碳排放压力；新能源产品需适应市场与场景需求。
• 技术发展：智能化、自动化、低碳化成为发展趋势，如比亚迪的智能座舱+Dilink系统、自研BSC制动、扁线电机集成桥等。
• 政策影响：房地产、物流运输等行业的政策支持对轻型商用车市场形成利好。

数据概览

结论

2023年轻型商用车市场在宏观经济修复与政策支持下，整体呈现平稳增长态势。天然气产品因成本优势成为市场亮点，而新能源产品则在技术与市场适应性方面不断优化。随着行业向高端化、定制化、智能化发展，轻型商用车市场将更加多元化与细分化。