20200831-亿欧智库-2020-2025中国充电基础设施发展预期报告_43页_13mb

中国充电基础设施发展预期报告总结

核心内容概览

本报告聚焦于2020-2025年中国充电基础设施的发展趋势，从概念界定、发展历程、产业全景、市场现状及未来预期等多个维度展开分析，揭示了充电基础设施作为新能源汽车重要配套设施的发展前景及挑战。

主要观点与关键信息

充电基础设施定义与分类

• 定义：充电基础设施是为电动汽车提供电能补给的充换电设施，是新型城市基础设施。
• 分类：主要包括交流充电桩、直流充电桩和交直流一体桩。其中，交流桩适用于家用、公共停车场等，直流桩适用于公交、运营车等，无线充电尚未形成产业化规模。

发展历程

• 萌芽期（2006-2014）：以比亚迪建设首批充电桩为标志，充电站建设主要由国家电网承担。
• 扩张期（2014-2020）：国家电网放开市场，社会资本涌入，新能源汽车保有量迅速提升，车桩比从10:1降至3.13:1。
• 发展期（2020-2025）：充电桩被纳入“新基建”，市场进入高质量发展阶段，车桩比目标为1:1。
• 成熟期（2025年后）：预计车桩比达到2:1，行业内盈利模式趋于成熟。

市场现状分析

• 市场规模：2015-2020年充电桩保有量逐年增长，但增速放缓，行业从规模化建设转向精细化运营。
• 市场格局：
  • 私人充电桩：增速远超公共充电桩，占比从12.16%提升至57.67%，但仍存在配建率低的问题。
  • 区域分布：东部地区充电桩集中，西部市场潜力巨大，但建设进度落后。
  • 运营商集中度：CR8占据全国总量88.9%，行业呈现马太效应，头部企业如特来电、星星充电、国家电网占据主导地位。
• 发展困境：
  • 盈利难：运营商收入主要依赖服务费，盈利模式单一。
  • 利用率低：2019年公共桩日均使用时长仅为0.93小时，使用率仅3.9%。
  • 技术标准不统一：接口不兼容，用户需安装多个APP，互联互通性差。
  • 选址不合理：部分充电桩位于偏远地区，运营成本高且收益低。
  • V2G技术处于示范阶段：因峰谷价差小、电池容量有限等因素，难以实现盈利。

市场发展预期

• 市场规模：预计2025年新能源汽车销量占比达25%，充电桩市场规模将大幅增长。
• 市场格局：
  • 马太效应加剧：行业集中度提升，头部企业优势明显。
  • 多元化趋势：新玩家如华为、阿里、宁德时代等进入市场，推动技术进步与模式创新。
  • 公共桩格局变化：大功率充电、无线充电、换电模式将成为主流。
• 行业发展预期：
  • 从数量到电量再到流量：充电服务市场将从单纯建设转向提升利用率、引入新商业模式、拓展增值服务。
  • 互通化：充电桩企业将打破壁垒，实现互联互通，形成“全国一张网”。
  • 智能化：充电桩将向智能化方向发展，结合大数据、5G等技术，提升用户体验。
  • 车网协同：通过V2G技术实现车辆与电网的协同，提高能源利用效率。

行业趋势与展望

• 技术驱动：大功率充电技术将引领行业，未来充电桩功率有望达到350kW以上，充电时间缩短至10分钟。
• 政策推动：新基建政策将加速充电桩建设，各地政府加大补贴力度，推动充电设施普及。
• 资本介入：资本市场对充电桩的关注度提升，2020年之后融资事件增加，形成“互联网+充电”生态。
• 商业模式创新：车企、运营商、第三方平台等多方合作，提升充电服务体验，拓展盈利空间。
• 互联互通：行业将逐步实现充电桩、电池、电网、用户之间的全面互联互通，提升充电效率和用户体验。

总结

中国充电基础设施行业正经历从萌芽期到成熟期的快速发展，政策、市场和资本三方面的推动使行业进入新阶段。未来，随着大功率充电、V2G、无线充电和换电等新技术的应用，行业将向智能化、互联互通和车网协同方向发展。虽然目前仍面临盈利难、利用率低等挑战，但通过技术创新和模式优化，充电基础设施有望成为推动新能源汽车普及和智慧城市建设的重要力量。