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2022年10月14日全球金融市场观察总结

核心内容概述

2022年10月14日，全球金融市场整体呈现震荡下行趋势，美元利率、汇率、贵金属及大宗商品价格均出现不同程度的下跌。美国9月CPI数据超预期，显示通胀压力依然存在，而中国用电量数据和美国失业金人数则反映了经济活动的放缓迹象。

主要观点

美元利率市场

• 美国3月期国债收益率为3.70%，2年期国债收益率为4.46%，10年期和30年期国债收益率分别为3.94%和3.92%。
• 各期限国债收益率均出现上涨，涨幅分别为9.52 BP、17.24 BP、4.73 BP和4.20 BP，表明市场对美联储加息预期有所升温。

汇率市场

• 美元指数收于112.4601，较前一交易日下跌0.71%。
• 美元兑人民币汇率为7.1928，上涨0.42%；欧元兑美元汇率为0.9778，上涨0.77%。

贵金属市场

• 国际黄金现货价格为1666.33美元/盎司，下跌0.40%。
• 国际白银现货价格为18.85美元/盎司，下跌0.82%。

大宗商品市场

• 建行大宗商品指数为4604.69，下跌0.84%。
• 黑色板块整体下跌，铁矿石跌幅最大，达2.59%；农产品板块普遍下跌，棉花和棕榈油分别下跌2.26%和1.09%。
• 有色板块波动较小，仅有部分品种小幅下跌；贵金属板块整体小幅下跌，白银跌幅为1.20%，黄金仅微跌0.01%。

关键信息

美国经济数据

1. 9月CPI数据：美国9月CPI同比上升8.2%，环比上升0.6%，高于市场预期，显示通胀压力依然显著。
2. 核心CPI数据：核心CPI同比上升6.6%，创1982年8月以来新高，表明除食品和能源外的通胀仍处高位。
3. CPI主要推手：居住成本、食品价格和医疗保健服务是CPI上涨的主要驱动因素，环比分别上涨0.7%、0.8%和1.0%。

中国用电量数据

• 1-9月全社会用电量累计64931亿千瓦时，同比增长4%。
• 9月当月用电量为7092亿千瓦时，同比增长0.9%，显示经济活动略有放缓。

美国就业市场

• 美国上周初请失业金人数增加0.9万人至22.8万人，创9月1日当周以来新高，高于市场预期的22.5万人，表明就业市场压力有所增加。

建行商品指数分析

• 指数表现：2022年10月13日建行商品指数为4604.69，下跌0.84%。
• 板块表现：
  • 黑色板块：铁矿石跌幅最大，达2.59%。
  • 农产品板块：棉花和棕榈油分别下跌2.26%和1.09%。
  • 有色板块：整体窄幅波动，仅部分品种小幅下跌。
  • 贵金属板块：黄金和白银分别下跌0.01%和1.20%。

数据来源

• Wind
• Bloomberg
• 建行金融市场部

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