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新能源汽车全生命周期价值管理挑战与展望

核心内容概述

本报告由罗兰贝格发布，聚焦新能源汽车全生命周期价值管理面临的挑战与未来展望，并发布《2019中国新能源汽车“驾值榜”》。报告分析了新能源汽车市场发展趋势、主机厂面临的八大挑战，以及应对策略建议，旨在帮助主机厂提升新能源汽车的残值管理能力，构建可持续的全生命周期服务体系。

主要观点

市场回顾与展望

• 市场增长放缓：2019年中国新能源乘用车销量为107万台，同比增长仅1.6%，市场遇冷。
• 政策驱动转向：新能源政策从终端产品补贴转向支持基础设施和产业链发展，双积分政策调整对主机厂产品规划和盈利模式产生深远影响。
• 长期前景乐观：尽管短期受疫情影响，但新能源市场长期仍具备增长潜力，预计2025年后纯电动车总体成本将低于燃油车。

新能源产品与技术发展

• 技术迭代加快：动力电池技术快速进步，能量密度提升、成本下降，导致上一代车型贬值速度加快。
• 残值管理成为焦点：主机厂需探索多元化生命周期服务和残值管理方案，如电池租赁、换电、保值回购等，以应对残值问题。

消费端结构与需求

• 企业客户主导：新能源市场用户以企业客户为主，关注整体拥车成本（TCO），包括充电成本、维护成本等。
• 个人消费者增长：随着电动车经济性提升、产品力增强及充换电设施完善，个人消费者比例将逐步上升。
• 消费者关注残值：51%的受访者表示残值过低是不考虑新能源车的主要原因，残值管理成为影响销量的关键因素。

关键信息

2019年新能源汽车保值率排名

• 纯电动SUV保值率排名：

  1. 特斯拉 Model X（保值率71.4%）
  2. 蔚来ES6（保值率64.9%）
  3. 蔚来ES8（保值率57.0%）
  4. 比亚迪元EV（保值率56.8%）
  5. 广汽新能源Aion S（保值率53.4%）

• 纯电动轿车保值率排名：

  1. 特斯拉 Model 3（进口版，保值率71.4%）
  2. 特斯拉 Model S（保值率64.9%）
  3. 比亚迪秦Pro EV（保值率57.0%）
  4. 比亚迪唐EV（保值率56.8%）
  5. 别克VELITE6（保值率53.4%）

主要挑战

1. 疫情冲击产销节奏：2020年初疫情对新能源汽车产销造成阶段性影响，主机厂需快速修复供应链。
2. 补贴退坡与积分规则调整：新能源汽车产业发展由政策驱动转向市场驱动，主机厂需重新思考盈利模式。
3. 市场竞争加剧：新能源车型供应增加，产品力与服务成为竞争关键。
4. 传统业务体系依赖：新能源业务盈利仍依赖传统燃油车体系，需构建独立盈利模式。
5. 消费者关注残值：残值问题影响消费者购车决策，需通过多种手段提升残值保障。
6. 提升用户体验：需在产品、服务、商业模式上创新，满足用户全生命周期需求。
7. 后市场服务体系不足：新能源汽车售后服务体系尚未成熟，需构建独立的后市场服务体系。
8. 二手车流通困难：缺乏统一评估标准与回收渠道，影响二手车市场发展。

应对策略建议

• 明确残值管理定位：残值管理应作为支撑新能源业务长期发展的核心策略。
• 全生命周期管理：从新车购置、使用、二手车流通到循环利用，需覆盖车辆生命周期的四个关键环节。
• 多样化举措：
  • 新车阶段：推出销售与租赁并存的模式，设置残值保障回购计划。
  • 使用阶段：提供充换电、电池升级、延长质保等增值服务。
  • 二手车阶段：规范检测评估流程，开展官方认证二手车业务，建立二手车交易平台。
  • 循环利用阶段：打通电池回收路径，制定电池梯次利用与资源化处理计划。
• 构建支撑体系：搭建跨部门协作团队，建立残值评估与预测模型，收集各交易节点数据，用于策略优化与效果监测。

总结

新能源汽车市场正面临从高速增长到理性发展的转折点，主机厂需从“点状”措施向“链状”全生命周期管理体系转型。残值管理、产品力提升、后市场服务体系建设、二手车流通机制完善等是当前主机厂必须解决的核心问题。通过系统化的策略布局和创新服务模式，主机厂有望在新能源汽车领域实现可持续发展。