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晨会纪要 2018-06-13 总结

【市场回顾】

2018年6月13日，沪深两市整体呈现探底回升的走势。沪综指最低探至3034.10点，再创年内新低，但最终上涨0.91%；深成指上涨1.38%；创业板指上涨1.43%。两市合计成交3511亿元，成交量温和增加。个股方面，超过70%的股票上涨，30%下跌，36只股票涨停，14只股票跌停。行业板块中，机场服务、酒类、电信服务、铁路、煤炭、保险等板块涨幅领先，其中茅台股价突破800元。而影视、珠宝零售、软件、行业等板块则下跌。概念板块中，工业互联、工业4.0、云计算、次新股等开始活跃。

【后市展望】

当前市场总体处于震荡寻底阶段，外部环境存在较多不确定因素，如美联储加息将加剧全球美元流动性收缩，部分过度加杠杆的新兴经济体将面临压力。但从估值水平来看，A股和港股估值低于2013年均值。在没有系统性黑天鹅事件发生的情况下，当前点位风险较小，但上涨动力不足。

【今日要闻】

• 百城房价同比增幅连续10个月收窄：表明房地产市场可能进入调整期。
• 中央密集督查煤炭企业：去产能工作进入年中考核阶段。
• 我国将建立知识产权高质量发展指标体系：旨在推动知识产权的高质量发展。
• AT&T以850亿美元收购时代华纳获批：显示科技与媒体行业的重大整合趋势。
• A股壳资源交易生态剧变：从坐地起价转变为随行就市。
• 新能源汽车销量持续火爆：但产能扩张存在隐忧。
• 稀土价格呈上涨趋势：表明相关产业需求增加。
• A股昨日绝地反击：部分公司出现确定性溢价。
• 临近税期高峰，央行重启资金净投放：缓解市场流动性压力。
• 银行资产质量下半年料持续改善：显示金融行业风险控制能力增强。

【今日上市】

• 300747 锐科激光：6月13日为网上申购日。
• 601990 N南京证：6月13日为上市日（公众部分）。
• 601990 N南京证：6月13日为上市日（一般法人获配）。
• 603587 地素时尚：6月13日为网上中签率公布日。

【特殊停牌】

A股停牌公司

• 000003 PT金田A：因重大事项，A、B股将于12月12日开市起停牌。
• 000008 神州高铁：因预计有重大事项，股票自6月6日起停牌。
• 000015 PT中浩A：因事项不确定性，A、B股自2015年3月6日起停牌。
• 000022 深赤湾A：因重大事项，A股、B股自2017年11月20日起停牌。
• 000029 深深房A：因重大事项，A、B股自2016年9月14日起停牌。
• 000035 中国天楹：因筹划重大事项，股票自2017年8月22日起停牌。
• 000038 深大通：因筹划重大资产重组，股票自2018年2月26日起停牌。
• 000042 中洲控股：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月11日起停牌。
• 000047 ST中侨：因筹划重大事项，股票自2015年5月15日起停牌。
• 000048 康达尔：因未能按时披露2017年年报，股票自2018年5月2日起停牌。
• 000066 东方金钰：因控股股东筹划重大债务和解，股票自2016年4月25日起停牌。
• 000088 东方海洋：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月4日起停牌。
• 000156 华数传媒：因控股股东筹划向公司注入盈利资产，股票自2017年12月26日起停牌。
• 000301 东方市场：因筹划重大资产购买，股票自2018年2月2日起停牌。
• 000405 凯迪生态：因法院裁定破产重整，股票自2018年1月15日起停牌。
• 000502 绿景控股：因重大资产重组尚需股东大会批准，股票自2018年6月1日起停牌。
• 000509 华塑控股：因重大事项，股票自2018年5月30日起停牌。
• 000523 广州浪奇：因筹划重大事项，股票自2017年11月16日起停牌。
• 000526 盈峰环境：因筹划重大资产重组，股票自2018年5月18日起停牌。
• 000540 中天金融：因重大事项，股票自2017年8月21日起停牌。
• 000556 PT南洋：因重大事项存在不确定性，股票自2014年12月1日起停牌。
• 000566 海南海药：因筹划重大事项，股票自2017年11月22日起停牌。
• 000583 S*ST托普：因重大事项存在不确定性，股票自2014年11月7日起停牌。
• 000588 PT粤金曼：因筹划重大债务及资产重组，股票自2013年11月29日起停牌。
• 000603 盛达矿业：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月11日起停牌。
• 000611 天首发展：因重大事项，股票自2018年5月31日起停牌。
• 000616 海航投资：因重大事项，股票自2018年1月24日起停牌。
• 000658 ST海洋：因筹划重大事项，股票自2015年11月16日起停牌。
• *000660 ST南华：因破产重整申请，股票自2015年7月10日起停牌。
• 000666 经纬纺机：因筹划重大事项，股票自2018年3月12日起停牌。
• 000673 当代东方：因筹划非公开发行股票，股票自2018年6月1日起停牌。
• 000675 ST银山：因重组存在重大不确定性，股票自2014年11月19日起停牌。
• *000693 ST华泽：因未能按时披露年报，股票自2018年5月2日起停牌。
• 000711 京蓝科技：因筹划收购中科鼎实环境工程股份有限公司股权，股票自2018年3月26日起停牌。
• 000723 中利集团：因筹划重大资产重组，股票自2018年2月5日起停牌。
• *000755 ST三维：因重大资产重组，股票自2018年6月7日起停牌。
• *000765 ST华信：因未披露重大事项，股票自2014年8月6日起停牌。
• 000766 通化金马：因筹划重大事项，股票自2017年11月24日起停牌。
• 000779 三毛派神：因第二大股东筹划重大事项，股票自2018年6月12日起停牌。
• 000793 华闻传媒：因筹划重大事项，股票自2018年2月1日起停牌。
• 000796 凯撒旅游：因控股股东筹划控制权变更，股票自2018年6月11日起停牌。
• *000805 ST炎黄：因筹划重大资产重组，股票自2013年6月4日起停牌。
• 000825 太钢不锈：因筹划重大资产重组，股票自2018年4月16日起停牌。
• *000832 ST龙涤：因筹划重大债务和解，股票自2016年3月25日起停牌。
• *000912 ST天化：因法院裁定破产重整，股票自2018年1月15日起停牌。
• 000939 凯迪生态：因筹划重大事项，股票自2017年11月16日起停牌。
• 000967 盈峰环境：因筹划重大资产重组，股票自2018年5月18日起停牌。
• *000972 ST中基：因筹划重大资产重组，股票自2018年5月4日起停牌。
• 002002 鸿达兴业：因筹划资产收购，股票自2018年3月27日起停牌。
• 002051 中工国际：因控股股东筹划重大资产重组，股票自2018年4月4日起停牌。
• 002053 云南能投：因发行股份购买资产，股票自2018年5月28日起停牌。
• 002059 云南旅游：因筹划重大事项，股票自2018年3月26日起停牌。
• 002075 沙钢股份：因筹划重大事项，股票自2016年9月19日起停牌。
• 002082 万邦德：因筹划重大事项，股票自2017年12月18日起停牌。
• 002089 新海宜：因筹划重大资产重组，股票自2018年4月20日起停牌。
• 002102 冠福股份：因筹划非公开发行股票，股票自2018年6月1日起停牌。
• 002113 天润数娱：因筹划重大事项，股票自2018年2月1日起停牌。
• 002121 科陆电子：因筹划重大事项，股票自2018年6月7日起停牌。
• 002143 印纪传媒：因控股股东质押股票触及平仓线，股票自2018年2月2日起停牌。
• 002147 新光圆成：因筹划重大事项，股票自2018年1月18日起停牌。
• 002171 楚江新材：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月7日起停牌。
• 002210 飞马国际：因筹划重大事项，股票自2018年3月26日起停牌。
• 002219 恒康医疗：因筹划重大事项，股票自2017年10月30日起停牌。
• 002226 江南化工：因股票价格异常波动，股票自2018年5月2日起停牌。
• 002239 奥特佳：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年4月2日起停牌。
• 002252 上海莱士：因筹划重大资产重组，股票自2018年5月31日起停牌。
• 002256 兆新股份：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年3月2日起停牌。
• 002259 升达林业：因筹划重大事项，股票自2018年1月22日起停牌。
• *002263 ST东南：因筹划购买资产，股票自2018年2月26日起停牌。
• 002270 华明装备：因筹划发行股份及支付现金购买资产，股票自2018年5月3日起停牌。
• 002301 齐心集团：因筹划重大资产购买，股票自2018年2月2日起停牌。
• 002309 中利集团：因筹划重大事项，股票自2018年2月5日起停牌。
• 002310 东方园林：因筹划重大事项，股票自2018年5月25日起停牌。
• 002344 海宁皮城：因重大资产重组，股票自2018年6月7日起停牌。
• 002357 富临运业：因控股股东筹划控制权变更，股票自2018年6月11日起停牌。
• 002359 北讯集团：因筹划重大事项，股票自2018年5月21日起停牌。
• 002369 卓翼科技：因筹划重大事项，股票自2018年5月14日起停牌。
• 002374 丽鹏股份：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月12日起停牌。
• 002431 棕榈股份：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年5月30日起停牌。
• 002445 中南文化：因控股股东质押股票触及平仓线，股票自2018年6月13日起停牌。
• 002447 晨鑫科技：因筹划重大资产重组，股票自2018年3月29日起停牌。
• 002450 康得新：因筹划与第三方签署战略性协议，股票自2018年6月4日起停牌。
• 002464 众应互联：因控股股东筹划股权转让，股票自2018年2月2日起停牌。
• 002466 天齐锂业：因重大资产重组，股票自2018年5月31日起停牌。
• 002485 希努尔：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月13日起停牌。
• 002502 骁威文化：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年6月5日起停牌。
• 002529 海源机械：因筹划非公开发行股票，股票自2018年5月31日起停牌。
• 002532 新界泵业：因筹划重大事项，股票自2018年3月1日起停牌。
• 002569 步森股份：因控股股东质押股票触及平仓线，股票自2018年6月8日起停牌。
• 002584 西陇科学：因控股股东质押股票触及平仓线，股票自2018年6月7日起停牌。
• 002602 世纪华通：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月12日起停牌。
• 002610 爱康科技：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年6月5日起停牌。
• 002617 露笑科技：因筹划重大资产重组，股票自2018年5月9日起停牌。
• 002621 三垒股份：因筹划重大事项，股票自2018年6月7日起停牌。
• 002624 完美世界：因筹划重大事项，股票自2018年6月4日起停牌。
• 002647 民盛金科：因股票价格异常波动，股票自2018年5月25日起停牌。
• 002650 加加食品：因筹划重大事项，股票自2018年3月12日起停牌。
• 002665 首航节能：因控股股东质押股票触及平仓线，股票自2018年5月29日起停牌。
• 002692 睿康股份：因控股股东质押股票触及平仓线，股票自2018年6月13日起停牌。
• 002699 美盛文化：因筹划重大投资，股票自2018年2月5日起停牌。
• 002716 金贵银业：因筹划重大资产收购，股票自2018年5月3日起停牌。
• 002719 麦趣尔：因股东质押股票触及平仓线，股票自2018年6月8日起停牌。
• 002721 金一文化：因股东质押股票触及平仓线，股票自2018年5月29日起停牌。
• 002735 王子新材：因重大资产重组，股票自2018年6月12日起停牌。
• 002739 万达电影：因筹划重大事项，股票自2017年7月4日起停牌。
• 002770 科迪乳业：因筹划重大资产重组，股票自2018年2月27日起停牌。
• 002778 高科石化：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年4月23日起停牌。
• 002819 东方中科：因筹划发行股票购买关联方资产，股票自2018年5月22日起停牌。
• 002856 美芝股份：因筹划重大资产重组，股票自2018年6月5日起停牌。
• 002866 传艺科技：因筹划收购东莞美泰电子有限公司，股票自2018年3月13日起停牌。
• 002872 天圣制药：因筹划重大事项，股票自2015年8月6日起停牌。
• 019590 18国债08：因续发行，停牌半天。
• 019591 18国债09：因续发行，停牌半天。
• 088047 08二重债：因公司巨额亏损，债券自2015年9月21日起停牌。
• 111051 09怀化债：因召开债券持有人大会，债券自2017年12月8日起停牌。
• 112048 11凯迪债：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
• 112072 12湘鄂债：因重大事项，债券自2015年4月2日起停牌。
• 112217 14东江01：因重大事项，债券自2018年4月9日起停牌。
• 112246 15金一债：因重大事项，债券自2018年5月9日起停牌。
• 112276 15金鸿债：因重大事项，债券自2018年5月17日起停牌。
• 112326 16中弘01：因发行人申请，债券自2018年3月8日起停牌。
• 112399 16凯迪债：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
• 112441 16凯迪01：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
• 112442 16凯迪02：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
• 112467 16天广01：因重大事项，债券自2018年4月9日起停牌。
• 112494 16凯迪03：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
• 112510 17盛运01：因重大事项，债券自2018年4月3日起停牌。
• 112525 17盾安01：因重大事项，债券自2018年5月4日起停牌。
• 112662 18盾安01：因重大事项，债券自2018年5月4日起停牌。
• 113008 电气转债：因发行股份购买资产，股票及可转债自2018年6月6日起停牌。
• 114012 16弘债03：因发行人申请，债券自2018年3月8日起停牌。
• 114131 17金一02：因重大事项，债券自2018年5月9日起停牌。
• 114172 17金一03：因重大事项，债券自2018年5月9日起停牌。
• 122133 11柳化债：因重要公告，债券自2018年3月9日起连续停牌。
• 122356 14富贵鸟：因发行人申请，债券自2018年3月23日起暂停竞价系统交易。
• 122423 15五洋债：因不能按时还本付息，债券自2017年8月15日起停牌。
• 122454 15五洋02：因不能按时还本付息，债券自2017年8月15日起停牌。
• 122489 15西建工：因重大事项，债券自2017年9月21日起停牌。
• 122508 PR兴林业：因重大事项未公告，债券自2016年6月29日起停牌。
• 122535 苏飞暂停：因刊登年报，债券自2016年6月28日起停牌。
• 122683 12春和债：因重大事项未公告，债券自2016年3月15日起停牌。
• 122788 PR三明债：因重大事项未公告，债券自2018年6月12日起停牌。
• 122811 11蒙奈伦：因重大事项未公告，债券自2016年3月15日起停牌。
• 122813 11宁交通：因发行人申请，债券自2017年5月8日起停牌。
• 122890 10凯迪债：因重大事项存在不确定性，债券自2018年3月22日起停牌。
• 123004 铁汉转债：因筹划重大事项，股票及衍生品种自2018年5月28日起停牌。
• 124031 12豫铁投：因连续两年亏损，债券自2018年6月1日起停牌。
• 124216 新查暂停：因连续两年亏损，债券自2016年5月20日起停牌。
• 124225 PR阿城投：因重大事项，债券自2018年6月7日起停牌。
• 124226 PR闽兴杭：因重大事项，债券自2018年6月13日起停牌。
• 124238 PR通辽投：因发行人申请，债券自2018年4月24日起停牌。
• 124287 金特暂停：因连续两年亏损，债券自2015年7月2日起停牌。
• 124309 13弘燃气：因发行人申请，债券自2016年7月5日起停牌。
• 124547 16信集01：因对问询函核查，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 124547 16信集02：因对问询函核查，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 124547 16信集03：因对问询函核查，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 124774 PR通辽债：因发行人申请，债券自2018年4月24日起停牌。
• 131073 津桥03：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131074 津桥04：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131075 津桥05：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131076 津桥06：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131077 津桥07：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131078 津桥08：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131079 津桥09：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131080 津桥10：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131081 津桥次级：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年8月10日起停牌。
• 131109 八达岭02：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年10月12日起停牌。
• 131110 八达岭03：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年10月12日起停牌。
• 131111 八达岭04：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年10月12日起停牌。
• 131112 八达岭05：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年10月12日起停牌。
• 131113 八达岭06：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年10月12日起停牌。
• 131114 八达岭07：因召开基金份额持有人大会，债券自2017年10月12日起停牌。
• 132012 17巨化EB：因重要事项未披露，债券自2018年6月5日起停牌。
• 135505 16洪业01：因发行人申请，债券自2017年6月27日起停牌。
• 135576 16顺风01：因召开债券持有人会议，债券自2018年6月1日起停牌。
• 136093 15华信债：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
• 136172 16亿阳01：因发行人公告，债券自2017年10月13日起停牌。
• 136192 16信威01：因发行人公告，债券自2016年12月28日起停牌。
• 136204 16丹港01：因公司筹措偿债资金，债券自2017年10月31日起停牌。
• 136252 16亿阳03：因发行人公告，债券自2017年10月13日起停牌。
• 136388 16亿阳04：因发行人公告，债券自2017年10月13日起停牌。
• 136418 16信威02：因发行人公告，债券自2016年12月28日起停牌。
• 136526 16亿阳05：因发行人公告，债券自2017年10月13日起停牌。
• 136610 16信威03：因发行人公告，债券自2016年12月28日起停牌。
• 136698 16申信01：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
• 136821 16中安消：因核查相关事项，债券自2018年5月9日起停牌。
• 136853 16洪业02：因发行人申请，债券自2017年6月27日起停牌。
• 136863 16丹港02：因公司筹措偿债资金，债券自2017年10月31日起停牌。
• 137011 16三鼎EB：因股债联动，债券自2017年1月18日起停牌。
• 1380117 13阿城投债：因召开债券持有人大会，债券自2018年6月7日起停牌。
• 143943 17华信Y1：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
• 143944 17华信Y2：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
• 145100 16信集01：因对问询函核查，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 145151 16信集02：因对问询函核查，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 145219 16信集03：因对问询函核查，股票及债券自2016年12月27日起停牌。
• 145235 16洪业债：因发行人申请，债券自2017年6月27日起停牌。
• 146857 PRA2：因发行人申请，债券自2018年5月4日起停牌。
• 150101 18沪信01：因重要事项未披露，债券自2018年3月1日起停牌。
• 159921 景顺食品ETF：因退市摘牌，ETF自2018年3月5日起停牌。
• 159921 景顺医药ETF：因退市摘牌，ETF自2018年3月5日起停牌。
• 501020 国泰国企改：因基金清盘，ETF自2018年4月26日起停牌。
• 502016 长信一带一路：因持有人大会计票日，ETF自2018年4月19日起停牌。
• 502017 长信一带一路A：因持有人大会计票日，ETF自2018年4月19日起停牌。
• 502018 长信一带一路B：因持有人大会计票日，ETF自2018年4月19日起停牌。
• 512210 海富通现金A：因上证基金通摘牌，ETF自2015年11月26日起停牌。
• 512230 海富通现金B：因上证基金通摘牌，ETF自2015年11月26日起停牌。
• 600022 山东钢铁：因筹划重大事项，股票自2018年3月27日起停牌。
• 600052 浙江广厦：因筹划出售子公司股权，股票自2018年4月2日起停牌。
• *600065 ST联谊：因筹划重大事项，股票自2015年12月16日起停牌。
• 600086 东方金钰：因筹划重大事项，股票自2018年1月19日起停牌。
• 600133 东湖高新：因筹划收购泰欣环境股权，股票自2018年3月20日起停牌。
• *600145 ST新亿：因重整事项，股票自2015年12月7日起停牌。
• 600158 中体产业：因筹划向二股东发行股份购买资产，股票自2018年3月27日起停牌。
• 600165 新日恒力：因收购合肥中航新能源股权，股票自2018年2月13日起停牌。
• 600175 美都能源：因出售非能源产业资产，股票自2018年5月30日起停牌。
• 600187 国中水务：因终止重大资产重组，股票自2018年6月13日起停牌。
• 600189 吉林森工：因筹划出售子公司股权，股票自2018年3月28日起停牌。
• 600212 江泉实业：因控股股东筹划重大事项，股票自2018年4月20日起停牌。
• 600217 中再资环：因筹划发行股份购买资产，股票自2018年3月30日起停牌。
• 600221 海航控股：因筹划重大事项，股票自2018年