2022-03-25-深交所-中钢国际_2021年年度报告_216页_2mb
报告摘要
中钢国际工程技术股份有限公司2021年年度报告总结
核心内容概述
中钢国际工程技术股份有限公司（简称“中钢国际”）2021年年度报告总结了公司在土木工程建筑行业的经营状况、财务表现、业务发展及未来战略方向。公司以工程总承包为核心业务，服务于钢铁行业，并积极拓展节能环保、智能制造等领域。在面对新冠疫情、国际政治经济形势等挑战时，公司仍实现稳健增长，但需关注短期偿债压力和海外市场执行风险。
主要观点与关键信息
财务表现
- 营业收入：2021年公司实现营业收入158.62亿元，同比增长6.98%。
- 净利润：归属于上市公司股东的净利润为6.49亿元，同比增长7.79%。
- 扣非净利润：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.31亿元，同比下降43.73%。
- 现金流：经营活动产生的现金流量净额为6.04亿元，同比下降60.57%；投资活动产生的现金流量净额为6.89亿元，筹资活动产生的现金流量净额为4.12亿元。
- 资产与负债：2021年末总资产为242.88亿元，同比增长23.23%；归属于上市公司股东的净资产为61.80亿元，同比增长9.55%。
业务发展
- 国内市场：公司在国内市场保持稳健增长，工程总承包收入占比达93.82%，全年新签合同总额为276.72亿元。
- 国际市场：公司积极拓展海外市场，2021年新签海外合同额达81.49亿元，涉及40多个国家，其中“一带一路”沿线国家签约额占比超80%。
- 技术与创新：公司持续推进低碳冶金技术开发，如富氢碳循环高炉、带式球团、氢基直接还原铁等，部分技术达到国际先进水平。
- 项目进展：多个重点项目顺利竣工，如华西特钢项目、柳钢防城港项目、马钢项目等，部分项目获得行业奖项。
- 研发与人才：2021年公司研发费用支出为2.74亿元，同比增长21.43%；研发人员数量为639人，占员工总数的33.97%。
风险提示
- 短期偿债压力：公司应付账款和应收账款余额较高，可能面临短期偿债压力。
- 海外市场风险：公司海外项目执行受新冠疫情、国际政治经济状况影响，需加强风险控制。
- 财务结构：公司经营性现金流下降，需关注资金流动性和项目回款情况。
公司治理与社会责任
- 治理结构：公司治理结构健全，董事会、监事会及高管承诺报告内容真实、准确、完整。
- 社会责任：公司积极参与绿色低碳技术开发与应用，推动钢铁行业绿色转型，承担社会责任。
财务指标分析
主要财务数据
| 项目 | 2021年（元） | 2020年（元） | 同比增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入 | 15,862,341,375.92 | 14,827,488,855.31 | 6.98% |
| 净利润 | 648,899,673.12 | 602,002,408.46 | 7.79% |
| 扣非净利润 | 331,130,167.41 | 588,485,298.22 | -43.73% |
| 经营活动现金流净额 | 603,618,020.25 | 1,530,803,977.86 | -60.57% |
| 总资产 | 24,287,758,259.15 | 19,708,894,841.57 | 23.23% |
| 净资产 | 6,180,248,942.38 | 5,641,369,451.07 | 9.55% |
分季度财务指标
| 季度 | 营业收入（元） | 归属于上市公司股东的净利润（元） | 扣非净利润（元） | 经营活动现金流净额（元） |
|---|---|---|---|---|
| 第一季度 | 2,772,485,237.27 | 122,637,707.32 | 105,542,542.42 | -2,157,774,052.90 |
| 第二季度 | 3,725,205,397.40 | 244,106,123.86 | 25,211,951.67 | 818,572,165.65 |
| 第三季度 | 3,801,618,806.99 | 149,430,133.78 | 114,679,028.80 | -1,164,980,021.76 |
| 第四季度 | 5,563,031,934.26 | 132,725,708.16 | 85,696,644.52 | 3,107,799,929.26 |
非经常性损益
- 非经常性损益总额：3.18亿元，其中投资收益2.19亿元，公允价值变动损益2.55亿元，资产减值-2,611.52万元。
- 投资收益：主要来源于出售重钢股票获得收益3,347.83万元。
- 公允价值变动损益：主要来自重钢股票的公允价值变动。
资产与负债状况
资产构成
| 项目 | 2021年末（元） | 占比 | 2021年初（元） | 占比 | 比重增减 |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币资金 | 6,926,976,440.04 | 28.52% | 5,200,582,610.84 | 26.32% | +2.20% |
| 应收账款 | 4,208,960,223.32 | 17.33% | 5,192,034,318.33 | 26.28% | -8.95% |
| 合同资产 | 316,479,660.56 | 1.30% | 144,640,205.23 | 0.73% | +0.57% |
| 存货 | 1,990,453,458.92 | 8.20% | 1,537,150,225.15 | 7.78% | +0.42% |
| 投资性房地产 | 522,378,674.74 | 2.15% | 518,472,806.82 | 2.62% | -0.47% |
| 长期股权投资 | 471,442,547.64 | 1.94% | 430,259,931.01 | 2.18% | -0.24% |
| 固定资产 | 173,412,768.00 | 0.71% | 205,673,136.95 | 1.04% | -0.33% |
| 使用权资产 | 54,448,161.63 | 0.22% | 89,325,793.33 | 0.45% | -0.23% |
| 短期借款 | 772,590,900.00 | 3.18% | 1,413,225,500.00 | 7.15% | -3.97% |
| 合同负债 | 4,519,158,480.20 | 18.61% | 2,308,082,113.14 | 11.68% | +6.93% |
| 长期借款 | 619,091,543.43 | 2.55% | 75,150,000.00 | 0.38% | +2.17% |
资产负债结构
- 货币资金：2021年末货币资金为69.27亿元，较年初增长2.20%，主要由于项目预收款增加。
- 应收账款：2021年末应收账款为42.09亿元，占比下降至17.33%，显示在手项目回款情况良好。
- 合同负债：2021年末合同负债为45.19亿元，较年初增长6.93%，显示项目预收款增加。
- 短期借款：2021年末短期借款为7.73亿元，较年初下降3.97%，部分短期借款转为长期借款。
- 长期借款：2021年末长期借款为6.19亿元，较年初增长2.17%，部分短期借款转为长期借款。
业务模式与市场拓展
业务模式
- EPC总承包模式：公司主要采用EPC模式，适用于国内项目。
- EP与EC模式：部分项目采用EP（设计-采购）和EC（设计-施工）模式。
- PC模式：部分项目采用PC（采购-施工）模式。
- PMC模式：部分项目采用项目管理承包模式。
境外市场拓展
- 海外项目：公司开展42个境外项目，涉及玻利维亚、土耳其、俄罗斯、印尼、印度等国家。
- 合同金额：2021年海外项目合同金额为23.58亿元，占总营业收入的14.87%。
- 项目执行：克服海外疫情不利影响，完成阿尔及利亚、印尼、伊朗等多个重点项目。
研发与创新
研发投入
- 研发费用：2021年研发费用为2.74亿元，同比增长21.43%。
- 研发投入占比：研发投入占营业收入的1.73%，较2020年增加0.21%。
- 研发项目：包括带式焙烧机智能造球和台车控制技术、氢基直接还原耐火材料研究开发、富氢碳循环高炉新技术开发等。
技术成果
- 技术领先：公司拥有多项专利和核心技术，如带式球团、氢冶金、直接还原铁等。
- 技术应用：多项技术已在国内外多个项目中应用，如印尼德信钢铁、新余钢铁等。
- 行业影响：公司参与制定多项行业标准，提升行业影响力。
公司治理与社会责任
- 治理结构：公司治理机制健全，落实“两个一以贯之”，完成全级次“党建进章程”。
- 安全生产：公司安全生产形势稳定，未发生重大安全事故。
- 社会责任：公司积极参与绿色低碳技术开发，推动钢铁行业绿色转型，承担社会责任。
总结
中钢国际在2021年实现了营业收入和净利润的稳步增长，但需关注短期偿债压力和海外项目执行风险。公司持续推动技术创新和绿色低碳发展，提升国际竞争力和行业影响力。同时，公司通过优化成本控制和加强项目管理，确保项目顺利执行和客户满意度。未来，公司将继续深化改革，拓展国际市场，推动可持续发展。
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