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报告摘要

本报告为川财证券研究所行业公司部于2022年7月1日发布的晨报，涵盖宏观经济政策、市场热点、产业研究及风险提示等内容，旨在为投资者提供市场分析和投资建议。

国务院常务会议：
- 确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设，扩大有效投资。
- 部署加大重点工程以工代赈力度，拓展就业岗位，带动农民工增收。
- 决定开展提升高水平医院临床研究和成果转化能力试点，促进医疗卫生服务水平提升。
货币政策与财政政策协调发力：
- 国务院强调实施稳健的货币政策，运用结构性货币政策工具，增强金融服务实体经济能力。
- 通过发行金融债券筹资3000亿元，用于补充重大项目资本金或为专项债项目资本金搭桥。
发改委推动基础设施建设：
- 要求全面加强基础设施建设，扩大制造业和高技术产业投资，加强社会民生领域补短板建设。

电子科技：
- 全球VR头显市场增长，Oculus占据90%市场份额，中国VR头显出货量同比增长14.8%。
- 一体机占88.9%，Pico Neo3、奇遇Dream、奇遇3为前三产品型号。
科技制造：
- 城市燃气管道等老化更新改造加速，预计未来“新增+改造”双轨发展。
- 建议关注智能管廊产业链相关投资机会，如金洲管道、龙泉股份、汉威科技、中铁工业等。
能源行业：
- 本周硅片价格整体上涨，M6、M10、G12单晶硅片价格分别上涨2.27%、2.05%、3.3%。
- 硅料供应紧张，新疆地区企业检修影响7月产量，市场或将呈现“价高者得”趋势。
- 预计下半年硅料产能增加，硅片企业原材料压力有望缓解，盈利修复可期。
大宗能源消费：
- 《BP世界能源统计年鉴》显示，2021年全球能源消费增长5.8%，化石燃料占比82%。
- 中国能源消费量157.65艾焦，同比增长7.1%，占全球消费总量的26.5%。
区域发展：
- 四川省预制菜产业发展推进会召开，目标到2025年产业规模突破1000亿元。
- 当前全省近700家预制菜企业，2021年产值约700亿元，未来将重点发展产业集群、创新能力、品牌建设等。

证券投资评级：以6个月内证券的绝对收益为分类标准。
- 30%以上为买入评级
- 15%-30%为增持评级
- -15%-15%为中性评级
- -15%以下为减持评级
行业投资评级：以6个月内行业相对市场基准指数的收益为分类标准。
- 30%以上为买入评级
- 15%-30%为增持评级
- -15%-15%为中性评级
- -15%以下为减持评级