20220703-安信证券-计算机_计算机视角解读特斯拉人形机器人_15页_610kb

特斯拉人形机器人与计算机行业分析总结

核心内容

特斯拉即将在9月30日的AI日发布人形机器人“擎天柱”(Optimus)，并计划于2023年开始生产。该机器人旨在填补劳动力缺口，执行危险、重复或无聊的工作，将复用特斯拉在自动驾驶领域的技术，如FSD的计算模组和方案。这标志着人机交互技术迈入新时代，相关产业链企业将受益于产业趋势。

主要观点

• 特斯拉人形机器人：将推动全球服务机器人产业加速发展，带动人机交互进入新时代。
• 感知层：特斯拉FSD采用纯视觉方案，但多传感器融合趋势明显，激光雷达作为增量传感器在人形机器人中将发挥重要作用。
• 算法层：人工智能算法在自动驾驶和人形机器人中占据核心地位，建议关注具备强大算法能力的企业。
• 算力层：特斯拉自研的D1芯片提供高性能算力，支持自动驾驶和人形机器人的训练与推断，国内AI芯片企业有望受益。
• 投资建议：重点关注智能汽车、工业软件、基础工具、数字金融和人工智能等领域的相关企业。

关键信息

感知层

• 激光雷达将在人形机器人中成为重要的感知单元。
• 建议关注在激光雷达领域布局多年的万集科技。

算法层

• 人工智能算法在特斯拉FSD中用于感知和认知决策。
• 建议关注商汤科技、云从科技、科大讯飞、虹软科技、格灵深瞳等人工智能算法企业。

算力层

• 特斯拉自研的D1芯片采用7纳米制造工艺，单片FP32算力为22.6TOPs，BF16算力为362TOPs。
• 建议关注寒武纪、海光信息等国内AI芯片企业。

建议关注企业

• 智能汽车：德赛西威、中科创达、四维图新、道通科技、虹软科技、万集科技
• 工业软件：宝信软件、中望软件、中控技术、赛意信息、能科科技、鼎捷软件
• 基础工具：概伦电子、霍莱沃、普源精电-U、鼎阳科技、坤恒顺维、思林杰
• 数字金融：神州信息、中科软、宇信科技、恒生电子、新大陆、正元智慧
• 人工智能：科大讯飞、海康威视、大华股份、奥普特、商汤-W、寒武纪

风险提示

1. 疫情加剧可能导致企业信息化支出减少。
2. 财政与货币政策低于预期可能影响科技产业发展。
3. 供应链波动可能对行业发展造成影响。

行业表现

• 本周计算机行业指数下跌0.15%，跑输上证综指1.28%，跑赢创业板指1.35%，跑输沪深300指数1.79%。
• 在中信30个行业指数中排名第23，在TMT四大行业中位列第4。

本周个股表现

• 周涨幅前十：新北洋、东方网力、天泽信息、普联软件、千方科技、虹软科技、乐鑫科技、卫士通、用友网络、远光软件
• 周跌幅前十：金桥信息、聚龙股份、新国都、道通科技、佳发教育、科远智慧、中控技术、鸿泉物联、万集科技、和仁科技
• 周换手率前十：左江科技、直真科技、科远智慧、依米康、神思电子、海天瑞声、雄帝科技、中科金财、吕慧华、安博通

重点行业新闻

智能网联汽车

• 浙江德清成为首个颁发L4级“主驾无人”自动驾驶卡车测试牌照的城市。
• 广州市举办自动驾驶混行试点首发活动，小马智行成为唯一入选企业。
• 德赛西威、中科创达、经纬恒润等企业有重要动态。

工业软件与数字化转型

• 湖南省推动工业互联网和智能制造发展。
• APEC中小企业数字经济发展大会强调数字化转型的重要性。
• 工信部发布《工业能效提升行动计划》。
• 广州人工智能与数字经济试验区加速发展。

网络安全与数据安全

• 国家互联网信息办公室发布《互联网用户账号信息管理规定》。
• IDC发布中国公有云托管安全服务市场报告，市场规模同比增长41.6%。
• 中国网络安全产业联盟新增会员单位。

数字金融

• 深圳市发布《关于进一步加大金融服务支持疫情防控促经济保民生稳发展的实施方案》。
• 《中国金融科技燃指数报告(2022)》发布，强调金融科技发展。
• 广电运通入选国内首批《云原生产品目录》。
• 长亮科技中标重要项目，科蓝软件控股股东减持股份。

AI大数据

• 首个元宇宙国际标准联盟成立。
• 国务院发布《关于加强数字政府建设的指导意见》。
• 四维图新与宝马签署TSP平台和ConnectedDrive Store框架协议。
• 大华股份调整股权激励计划。
• 商汤科技多批次限售股份解禁。

空天信息化、新兴技术和硬科技

• 中国成功发射高分十二号03星。
• 自然资源部加快构建新型基础测绘体系。
• 中科星图开展智慧园区信息化改造项目。
• 霍莱沃实施股权激励计划。
• 概伦电子部分股份解禁。

智慧医疗

• 创业慧康与飞利浦战略合作，拓展医院信息化软件市场。
• 嘉和美康实施股权激励计划。

图表目录

• 图1：本周各行业涨跌幅统计
• 表1：本周各类指数行情统计
• 表2：本周计算机个股涨跌幅统计
• 表3：本周陆港通持股情况统计

分析师信息

• 赵阳，分析师，SAC执业证书编号：S1450522040001，邮箱：zhaoyang1@essence.com
• 夏瀛韬，分析师，SAC执业证书编号：S1450521120006，邮箱：xiayt@essence.com.cn