20230806-开源证券-机械设备行业周报_智能焊接渗透空间大_国产焊接控制系统率先突破_10页_1mb

尽管焊接是金属热加工的重要技术，但智能焊接仍面临渗透率低的挑战。全球范围内，焊接机器人在工业机器人安装量中的占比不足20%，国内熟练焊工缺口大且成本高昂，亟需智能化升级。中国正规划到2025年焊接加工数控化率达50%以上，推动智能焊接渗透率持续提升。

汽车、船舶与钢结构是智能焊接应用重点。汽车行业焊接机器人渗透率最高，2021年占比约34.74%；造船领域受效率制约需求迫切，而钢结构行业面临产能增长且数控化率低的痛点。

国产焊接控制系统加速突破。凭借先进控制技术和较低成本，国产免示教焊接机器人正逐步替代进口产品，已在多家非标行业龙头企业实现应用，尤其适用于工件标准化程度低、小批量生产场景。

激光电池焊接市场增长潜力大。新能源汽车电动化带动动力电池需求，国产激光焊接设备厂商借此机遇快速成长。禾迈电子等企业切入细分领域，发展迅速。

智能焊接行业国产替代已进入加速期。代表企业包括柏楚电子、埃斯顿、埃夫特、新时达、联赢激光和华工科技等。这些企业在控制系统、焊接机器人和激光设备等领域具备竞争优势，有望把握智能焊接行业国产化进程中的市场机遇。

需要关注的主要风险包括宏观经济下行、非标行业焊接智能改造需求不及预期；以及国产免示教焊接控制系统、焊接机器人渗透率提升不及预期的风险。