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中航直升机股份有限公司2022年年度报告总结

公司基本信息

• 公司代码：600038
• 公司简称：中直股份
• 公司全称：中航直升机股份有限公司
• 公司负责人：闫灵喜
• 主管会计工作负责人：甘立伟
• 会计机构负责人：邓慧
• 审计机构：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
• 审计意见类型：标准无保留意见
• 股票信息：A股，上交所，股票代码600038，股票简称中直股份

利润分配预案

• 每10股派发现金红利：1.97元（含税）
• 总股本：589,476,716股
• 拟派发现金红利总额：116,126,913.05元
• 占净利润比例：30.00%
• 不进行资本公积金转增股本
• 若总股本变动，将调整分配总额

财务指标概览

主要会计数据

主要财务指标

分季度财务数据

• 第一季度：营业收入16.25亿元，净利润1,126.55万元
• 第二季度：营业收入51.26亿元，净利润-268.12万元
• 第三季度：营业收入38.62亿元，净利润1983.28万元
• 第四季度：营业收入88.60亿元，净利润3.39亿元

非经常性损益

• 总额：4,390.84万元
• 主要项目：政府补助（4,015.94万元）、其他营业外收入和支出（1,414.76万元）

经营情况分析

营收与成本

• 营业收入：194.73亿元，同比下降10.63%
• 营业成本：174.68亿元，同比下降8.45%
• 主要原因：产品结构调整及部分产品订单减少

期间费用

• 总额：16.00亿元，同比下降4.09%
• 销售费用：17,358.47万元，同比增长10.82%
• 管理费用：91,204.20万元，同比下降2.24%
• 研发费用：51,311.54万元，同比下降10.98%
• 财务费用：174.35万元，同比下降36.34%

其他收益

• 总额：4,015.94万元，同比增加2,684.01万元
• 主要来源：政府补助

业务与市场情况

主营业务

• 主要业务：航空制造、风机产品、其他
• 营业收入占比：航空制造占99.65%，风机产品占0.35%
• 毛利率：航空制造10.24%，风机产品2.93%

市场营销

• 重点市场：应急救援、警用航空、政府公共服务、医疗救护
• 外贸突破：签订AC312E直升机销售合同，实现高原应急救援及海外市场突破
• 产品交付：AC311A、AC313A、直8L、运12E+等产品完成交付

核心竞争力分析

生产能力

• 生产能力提升：通过科学生产计划和资源平衡，实现均衡生产目标
• 天津基地：AC312E、AC332生产线建设完成，取得生产许可证

技术研发

• 科研进展：AC313A首飞成功，Z15（AC352）获得型号合格证
• 技术体系：科技创新体系架构日益成熟，研产一体化进展顺利

供应链管理

• 优化采购：加强供应商管理，提升交付质量
• 成本控制：通过集中采购、工艺优化等手段降低成本

资产与负债分析

资产结构

• 货币资金：21.17亿元，同比下降39.85%
• 应收账款：59.23亿元，同比增长79.25%
• 存货：126.57亿元，同比下降2.67%
• 合同资产：21.01亿元，同比下降29.36%
• 短期借款：88.27亿元，同比增长249.98%
• 应付账款：111.09亿元，同比增长41.10%

负债结构

• 应付票据：23.79亿元，同比下降47.20%
• 合同负债：11.53亿元，同比下降50.71%
• 其他应付款：1.22亿元，同比增长16.11%
• 长期应付款：4,915.59万元，同比下降17.55%

投资与重组进展

股权投资

• 主要子公司：哈飞航空、昌河航空、惠阳公司
• 主要参股公司：江西昌河阿古斯特直升机有限公司、空客（北京）工程技术中心有限公司、天津中天航空工业投资有限责任公司等

重大资产重组

• 项目进展：拟发行股份购买昌河飞机工业（集团）有限责任公司100%股权、哈尔滨飞机工业集团有限责任公司100%股权
• 停牌时间：2022年12月26日起停牌
• 进展情况：每五个交易日发布一次停牌公告，截至2022年12月31日发布最新进展公告

公司发展战略

行业格局与趋势

• 全球竞争格局：美国、欧洲、俄罗斯占据主导地位，日本、韩国、印度、巴西等加速发展
• 中国发展：直升机产业快速成长，具备第三代直升机生产能力，正向第四代迈进

发展战略

1. 提升自身能力建设：推进数字化、智能化生产，提升制造效率与集成能力
2. 快速全面进入市场：加强民机市场拓展，提升售后服务能力
3. 推行产品创新战略：关注智能旋翼、电动直升机、无人直升机等前沿技术
4. 持续改善经营效率：深化AOS体系建设，推进全面预算管理
5. 全面提升质量管理效能：完善质量管理体系，强化质量责任追究机制

未来经营计划

2023年重点任务

1. 航空装备建设：完成年度生产任务，优化生产流程，提升生产效率
2. 加强民机产业发展：推进AC313A型号取证，拓展应急救援、消防救助等市场
3. 推进高水平科技进步：深化厂所协同，构建科技创新体系
4. 全面提升质量管理：完善质量管理体系，推动质量大数据应用
5. 积极推进高质量发展：完成重大资产重组，实现直升机全产业链布局

风险提示

• 风险声明：公司发展战略和经营计划为前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺
• 重大风险事项：全年未发生重大风险事件
• 安全与环保：全年无重大安全事故、环境污染及泄密事件

其他重要事项

• 审计整改：推进合规经营管理审计整改，成效显著
• 管理创新：获得集团管理创新成果一等奖
• 股份变动：无重大股份变动情况
• 审计报告：大华会计师事务所出具标准无保留意见审计报告

重要提示

• 公司治理：董事会、监事会及高管保证报告真实性、准确性、完整性
• 无重大风险事项：无资金占用、违规担保、董事无法保证报告真实性等情况
• 利润分配：不进行资本公积金转增股本，现金分红比例为30%

总结

中航直升机股份有限公司在2022年实现了直升机制造和相关业务的稳步发展，尽管营业收入和净利润有所下降，但通过优化生产流程、加强技术研发、拓展市场及推进重大资产重组，公司在核心竞争力和业务布局上取得积极进展。未来，公司将聚焦高质量发展，深化科技创新和管理改革，提升产品质量和市场占有率，努力实现“十四五”规划目标，推动直升机产业的持续发展。