【中关村储能产业技术联盟】2023年储能产业年度回顾及趋势展望报告_17页_1mb

储能产业年度回顾及趋势展望总结

核心内容概览

2023年，中国储能产业在政策支持和技术进步的双重驱动下实现了快速发展。电力储能市场整体规模扩大，新型储能技术持续突破，行业竞争加剧，供应链价格波动明显，市场对供需关系的关注度上升。同时，资本市场对储能企业的关注度提升，融资活动活跃，但部分企业因市场环境变化而调整上市计划。

市场规模与结构

电力储能市场

• 截至2023年底，中国已投运电力储能项目累计装机达 86.5GW，同比增长 45%。
• 抽水蓄能累计装机 51.3GW，同比增长 11%，占比首次低于 60%。
• 新型储能占比进一步提升，同比增长 18.2个百分点，其中 锂电占比达97.3%，较2022年增长 3.3%。

新型储能市场

• 截至2023年底，中国已投运新型储能累计装机 34.5GW/74.5GWh，同比增长均超 150%。
• 2023年新增投运新型储能装机 21.5GW/46.6GWh，为 2022年的三倍。
• 全国19省投运装机超百兆瓦，14省投运装机超吉瓦时。
• 南方五省区累计装机 5.4GW/9.9GWh，占比超 15%，其中 广东和贵州贡献超 78%。

技术进展与应用趋势

项目数量与规模

• 2023年新增新型储能项目 数量增长46%，新增规模 增长65%。
• 百兆瓦级项目数量增速显著，超 100个投运，同比增长 370%。
• 非锂储能技术逐步突破，如飞轮、超容+锂电混储、铅碳电池等。

应用分布

• 新能源配储和独立储能占比 97%，同比提升 5个百分点。
• 南方五省中，新能源配储和独立储能占比超 90%，其中 广西和贵州以独立储能为主，广东则以火储调频、独立储能和用户侧并行。

供应链与价格趋势

电池级碳酸锂价格

• 2023年电池级碳酸锂价格持续下跌，均价 22.65万元/吨，同比 下降53%，年终均价 跌破10万元/吨。
• 与最高 60万元/吨相比，价格降幅超 80%。

储能系统价格

• 2023年储能系统中标均价 跌至0.79元/Wh，同比 下降近腰斩。
• 部分企业出现 低于0.6元/Wh 的报价。

招标与市场竞争

招标规模

• 2023年 电池系统、储能系统和EPC 的招标量同比分别增长 168%、306%、81%。
• 集采/框采成为趋势，规模近 70GWh。
• Top10采购单位合计占比 90%，主要由“五大六小、两网、两建”等大型企业主导。

竞标主体

• 储能系统竞标中，海博思创、中车株洲所、比亚迪、宁德时代、电工时代、阳光电源 等企业入围 半数以上标的。

资本市场动态

融资情况

• 2023年储能企业融资总额达 534亿元，涉及领域包括 钠离子电池、液流电池、PCS、便携式/户储系统、储能安全、电池回收、智能制造、虚拟电厂、AI数字化 等。
• 部分企业如 海博思创、沃太能源、艾罗能源、瑞浦兰钧、盟固利、阿特斯、力高新能、华塑科技、双登、首航新能源、古瑞瓦特、力王股份、国鸿氢能、三晶电气、许昌智能 等在资本市场有所动作，包括 IPO审核、挂牌、撤回上市申请 等。

政策与规划

政策发布

• 2023年发布 647项储能相关政策，其中 国家层面政策60项，广东、浙江、山东、江苏 等省份发布政策数量较多。

发展目标

• “十四五”及中长期新型储能发展目标明确，27个省市合计规划装机目标达 84GW，内蒙古、河南、广东、湖北、广西 等地进一步提高装机目标。

示范项目

• 第二批储能示范应用受到广泛关注，涵盖 56个项目、8.2GW/29.9GWh，技术路线多元，压缩空气等长时储能项目占主体。

未来趋势展望

• 新型储能将继续引领市场增长，技术多元化和应用场景拓展是关键。
• 供应链价格仍受供需关系影响，行业需关注成本控制与技术创新。
• 资本市场对储能企业的关注度持续提升，但需理性看待融资与上市节奏。
• 政策支持为行业提供了明确的发展方向，示范项目和规划目标将推动产业规模化发展。

数据来源：CNESA