艾瑞：2019年中国企业采购电商市场研究报告free_50页_2mb

中国企业采购电商市场研究报告总结

核心内容

本报告分析了2019年中国企业采购电商市场的整体发展情况，重点探讨了其市场规模、竞争格局、结构性新机会、企业发展路径、发展趋势以及经营与投资建议。报告指出，企业采购电商市场正在快速成长，尤其在中小企业采购领域，平台型电商具有巨大的发展潜力。

主要观点

• 政策与技术驱动：供给侧改革、双创政策及《电商法》的出台为市场发展提供了政策支持；同时，技术如大数据、人工智能、流程自动化等推动了采购流程的数字化转型，提高了采购效率并降低了成本。
• 市场规模与增长：2018年，中国企业的采购电商市场交易规模超过6000亿元，预计未来三年复合增长率约为33.6%，2021年将突破万亿。其中，消费类电商衍生的采购平台贡献最大，GMV占比达49%，预计未来三年复合增速近50%。
• 竞争格局：市场呈现头部企业主导格局，第一梯队企业GMV占比近70%。阿里系、京东、1688等平台在不同细分市场占据主导地位。
• 趋势展望：
  • 电商采购场景下沉，覆盖更多区域与人群。
  • 工业品成为未来重要的增长点，线上渗透率有望从3%提升至10%。
  • 企业采购平台需提升金融服务能力，以缓解中小企业的现金流压力。
  • 中小企业采购需求日益个性化，平台需加强定制化服务能力。

关键信息

1. 行业发展空间

• 企业采购电商市场空间广阔，2018年交易规模超6000亿元，预计2021年将突破14431亿元。
• 中小企业采购市场是未来发展的蓝海，其采购需求多样且个性化，是企业级市场的重要驱动力。

2. 市场主导力量

• 头部企业占据市场主导地位，2018年第一梯队企业GMV占比近70%。
• 消费类电商衍生的采购平台具有客户资源与供应链优势，发展潜力最大。

3. 市场发展趋势

• 场景下沉：随着电商消费人群的下沉，企业采购场景逐渐扩展至农业、制造业等传统行业。
• 品类扩张：平台需根据采购需求的深化持续扩展品类，尤其关注工业品、定制服务等高增长领域。
• 提效降本：数字化采购技术的应用有助于提升采购效率、降低采购成本和优化供应链管理。
• 金融服务：企业采购电商平台需加强供应链金融服务，以缓解中小企业现金流压力。
• 敏捷化采购：随着中小企业采购需求的个性化，平台需提升定制化服务能力。

4. 市场模式与竞争要素

• 企业采购电商平台主要分为三种模式：B2B电商衍生平台、消费类电商衍生平台、品牌商自建平台。
• 平台模式注重资源匹配，自营模式则更注重品控与供应链管理。
• 企业采购电商平台的核心竞争要素包括品控能力、供应链响应速度、品类齐全度、客户黏性等。

5. 企业发展路径

• 平台需明确自身资源与目标市场，选择适合的模式与赛道。
• 聚焦重点场景与品类，提升行业理解能力，逐步扩展产品线。
• 强化品控与供应链管理，构建客户黏性与服务生态。

6. 投资建议

• 大数据生态优势：投资者可基于大数据优势识别不同企业的需求，选择与核心客户定位匹配的平台。
• 区域供应链资源：关注区域市场，构建本地化供应链体系，以增强服务能力。
• 行业资源优势：在特定行业深耕，完善产品线数据标准，提升品控能力。
• 跨境电商资源：积极布局全球化采购生态链，整合全球资源，提升客户价值服务能力。

市场数据

• 2018年，B2B电子商务交易规模达19.5万亿元，线上渗透率持续提升。
• 中国工业品采购市场规模约为4-6万亿元，线上渗透率预计未来三年将提升至10%。
• 2019年春耕季，耕地机同比增长103%，反映农业电商采购增长趋势。

电商平台代表

• 淘宝企业服务：目标客户以中小企业为主，已拥有近2500万企业会员，提供全场景采购服务。
• 京东企业购：主要面向大型企业及政府单位，提供一站式采购解决方案。
• 1688企业采购平台：综合型平台，覆盖各类采购需求，具有丰富的供应商资源。
• 震坤行：专注于MRO产品，构建区域化供应链服务体系，提升客户黏性。

结语

企业采购电商市场在政策、技术与市场需求的共同推动下，正迎来快速发展期。平台需结合自身优势，提升品控、供应链响应与金融服务能力，以满足中小企业日益增长的采购需求。未来，工业品与定制化服务将成为市场增长的重要引擎，平台型电商在该领域将占据更大优势。