20210614-太平洋-机械行业周报_新能源成为自动化企业开拓重点_16页_919kb

文档总结：新能源成为自动化企业开拓重点

核心内容

本报告聚焦于新能源行业对工业自动化企业的影响，指出随着光伏、锂电新能源行业的快速发展，自动化企业正将业务重点转向这些领域。同时，报告还涵盖了工程机械、工业自动化、半导体、光伏等行业的最新动态、投资建议及重点公司公告。

主要观点

1. 新能源行业成为自动化企业重点布局方向

• 制造业投资持续增长：4月份工业机器人产量同比增长43%，机床产量增长37.2%，制造业整体投资态势良好。
• 光伏与锂电表现突出：光伏、锂电新能源行业成为细分市场中增长最快的领域，自动化厂商纷纷布局。
• 龙头公司案例：
  • 埃斯顿：光伏机器人销量持续增长。
  • 科瑞技术：叠片机技术研发成功，锂电设备将成为最大增长极。
  • 奥普特：成功突破锂电行业龙头客户。
• 市场预测：
  • 锂电设备市场预计3年内将翻倍增长。
  • 光伏设备市场因HJT新技术将出现变革性机会。

2. 投资建议

• 本周核心组合：
  • 包括三一重工、恒立液压、徐工机械、中联重科、艾迪精密、建设机械、博实股份、华测检测、拓斯达、快克股份、埃斯顿、科沃斯、石头科技、九号公司、克来机电、金辰股份、弘亚数控、永创智能、迈为股份、捷佳伟创、矩子科技、绿的谐波、安徽合力、杭叉集团、奥普特等。
• 长期推荐组合：
  • 包括中密控股、杭氧股份、中大力德、精测电子、北方华创、埃夫特、中微公司、锐科激光、五洋停车、康力电梯、广日股份、上海机电、杰瑞股份、伊之密、浙江鼎力、科瑞技术、爱仕达、中国中车、康尼机电、柳工、亿嘉和、晶盛机电、诺力股份等。

3. 行业重点新闻

• 工程机械行业：
  • 2021年5月国内挖机销量同比下降14.3%，但出口市场表现强劲，同比增长131.7%。
  • 工程机械企业正向服务后市场转型，以增强竞争力。
  • 三一重工“5G+工业互联网”项目获行业认可，实现生产效率提升50%。
• 工业自动化行业：
  • 2021年5月机器人行业融资总额超30亿元，主要集中在A轮及后续阶段。
  • 日本4月来自中国的机床订单额同比增长3.3倍，达378亿日元，创历史第二高。
• 新能源车行业：
  • 美国发布《国家锂电蓝图2021-2030》，提出五大目标，包括原材料获取、材料加工基地建设、电极制造发展、电池回收、科研与教育支持等。
• 半导体行业：
  • 缺芯问题持续，产能不足影响多个领域，尤其汽车、5G、云计算、IoT需求反弹加剧供需失衡。
• 光伏行业：
  • 国家发改委发布《关于2021年新能源上网电价政策有关事项的通知》，要求新建光伏、陆上风电项目实行平价上网，鼓励市场化交易。

关键信息

1. 行业增长点

• 锂电设备：未来3年有望翻倍增长，成为自动化企业最大增长极。
• 光伏设备：因HJT新技术带来变革性机会。
• 服务后市场：工程机械行业向存量市场转型，服务后市场成为新的竞争焦点。

2. 重点公司动态

• 中洲特材：拟在东台经济开发区投资特种合金项目，预计每亩固定资产投资超380万元，达产后每亩纳税超20万元。
• 金达莱：与陕煤集团达成战略合作，FMBR技术将用于生物降解废水及生活污水处理。
• 东杰智能：与锦浪科技签订多份设备采购合同，合同总金额达5,458.2万元。
• 昊志机电：2021年半年度净利润预计增长45.38%-75.98%，主因高速加工中心主轴、PCB主轴等产品销量上升。
• 力星股份：与大连冶金签署战略合作协议，推进风电关键传动件研发与生产。

3. 资本运作

• 金太阳：计划收购金太阳精密15%股权，交易完成后持股比例达100%。
• 准油股份：以0元对价受让环宇易达51%股权，进入海洋石油技术服务市场。

4. 板块行情

• 沪深300：6月6日-6月12日下跌1.1%。
• 机械板块：上涨0.8%，在28个申万一级行业中排名15。
• 细分行业表现：
  • 锂电设备：涨幅最大，达8.45%，其中先导智能上涨9.97%。
  • 工程机械：跌幅最大，达5.76%。

风险提示

• 宏观经济波动：可能影响整体制造业投资及需求。
• 外部需求波动：对出口导向型企业影响较大。

投资评级说明

• 行业评级：
  • 看好：行业回报高于市场5%以上。
  • 中性：行业回报介于-5%至5%之间。
  • 看淡：行业回报低于市场5%以下。
• 公司评级：
  • 买入：个股涨幅高于市场15%以上。
  • 增持：个股涨幅介于5%-15%之间。
  • 持有：个股涨幅介于-5%至5%之间。
  • 减持：个股涨幅介于-5%至-15%之间。

分析师信息

• 刘国清：太平洋证券机械行业首席分析师，擅长机器人及自动化板块研究。
• 钱建江：擅长自下而上把握投资机会。
• 曾博文：善于从产业趋势分析投资机会。
• 崔文娟：致力于研究穿越行业波动，寻找确定性机会。

销售团队信息

研究院信息

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• 电话：(8610)88321761
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重要声明

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