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南京通达海科技股份有限公司2024年年度报告总结

核心内容概览

南京通达海科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2024年面临营业收入下降和净利润亏损的挑战。公司全年实现营业收入43,856.47万元，同比下降20.08%；归属于上市公司股东的净利润为-5,032.65万元，同比下降192.34%。公司全年利润由盈转亏，主要受外部环境变化、客户信息化预算调整及研发投入增加等因素影响。

主要观点

1. 营收与利润下滑原因

• 外部环境变化：法院信息化采购节奏放缓，尤其是新增软件系统采购减少，导致公司毛利率较高的应用软件开发业务收入大幅下降。
• 研发投入增加：公司持续加大在人工智能、大数据等领域的研发投入，以拓展公安、政法委、纪委监委等司法相关领域。
• 费用支出高企：研发、销售等费用支出保持较高水平，导致净利润亏损。
• 减值准备与税务影响：公司计提信用减值准备和资产减值准备共计1,004.15万元，同时对递延所得税资产进行冲回，涉及金额925.00万元。

2. 行业与市场环境

• 软件行业趋势：2024年全国软件和信息技术服务业收入同比增长10.0%，公司所处的司法信息化领域持续发展。
• 人工智能与大模型：人工智能技术加速渗透司法领域，大语言模型成为重要驱动力，公司研发“海睿”法律垂直大模型。
• 数字法院建设：最高人民法院推进全国法院一体化办案办公平台建设，推动司法改革和数字化转型。
• 信息安全与国产替代：国家加强数字政府建设，信息安全成为重点，公司顺应政策推动，强化核心技术自主可控能力。

3. 业务进展

• 法律大模型研发：公司持续研发“海睿”法律垂直大模型，提升法律AI开发平台与知识服务能力。
• 司法辅助服务增长：2024年司法辅助服务实现收入10,378.52万元，同比增长37.46%。
• 拓展新领域：公司积极拓展公安、政法委、纪委监委等领域，并尝试海外市场，如埃及“智慧司法城”项目。
• 产品创新与迭代：公司持续优化产品结构，推进数智审管平台、融合云庭审系统等产品落地。

关键信息

1. 财务数据概览

• 营业收入：438,564,667.83元，同比下降20.08%。
• 净利润：-50,326,502.01元，同比下降192.34%。
• 扣非净利润：-64,300,722.45元，同比下降235.13%。
• 毛利率：39.07%，同比下降7.94个百分点。
• 资产负债率：17.33%。
• 所有者权益：135,579.61万元，同比下降6.10%。

2. 分季度财务指标

• 第一季度：净利润-19,296,959.00元，扣非净利润-21,273,738.64元。
• 第二季度：净利润-17,323,590.47元，扣非净利润-19,265,840.15元。
• 第三季度：净利润-12,122,390.25元，扣非净利润-15,985,975.46元。
• 第四季度：净利润-1,583,562.29元，扣非净利润-7,775,168.20元。

3. 营收构成

• 分行业：
  • 法院：200,923,459.70元，占比45.81%，同比下降31.94%。
  • 企业：178,105,400.60元，占比40.61%，同比增长2.74%。
  • 银行：52,885,294.08元，占比12.06%，同比下降24.70%。
  • 其他：6,650,513.45元，占比1.52%，同比下降33.05%。
• 分产品：
  • 应用软件开发：140,989,210.23元，占比32.15%，同比下降52.71%。
  • 应用软件服务：184,553,878.92元，占比42.08%，同比增长9.90%。
  • 司法辅助服务：103,785,190.37元，占比23.66%，同比增长37.46%。
  • 系统集成：9,236,388.31元，占比2.11%，同比增长29.15%。
• 分地区：
  • 华东地区：154,807,892.04元，占比35.30%，同比下降12.80%。
  • 东北地区：56,016,188.29元，占比12.77%，同比下降6.99%。
  • 华南地区：78,737,275.57元，占比17.95%，同比下降5.07%。
  • 西南地区：67,514,505.48元，占比15.39%，同比下降16.57%。
  • 华中地区：37,012,420.91元，占比8.44%，同比下降37.27%。
  • 西北地区：28,741,367.85元，占比6.55%，同比下降34.12%。
  • 华北地区：15,735,017.69元，占比3.59%，同比下降64.64%。

4. 成本构成

• 外购产品成本：83,699,172.80元，占比31.32%，同比下降20.77%。
• 人工类成本：183,539,679.63元，占比68.68%，同比下降0.86%。
• 应用软件开发人工占比：83.88%。
• 应用软件服务人工占比：99.84%。
• 司法辅助服务人工占比：100%。
• 系统集成外购产品占比：86.44%。

5. 公司战略与业务拓展

• “人工智能+”战略：公司持续推进“人工智能+”战略，研发法律大模型、司法辅助服务产品，拓展公安、政法委、纪委监委等领域。
• 海外拓展：设立通达海（香港）科技有限公司，尝试将国内建设经验推广至海外。
• 重大项目进展：公司中标山西省乡宁县公安局“基层派出所智能化建设项目”、武汉仲裁委员会“智慧仲裁信息管理平台升级改造建设项目”，并成为埃及“智慧司法城”项目的法院应用软件供应商。

6. 重要事项与风险提示

• 利润分配预案：公司2024年不进行利润分配，不派发现金红利、不送股、不以资本公积金转增股本。
• 未来风险与机遇：公司面临外部环境变化、客户预算调整等风险，但同时也迎来数字化、智能化、信息安全等政策机遇。

公司竞争力分析

1. 行业地位与经验优势：公司深耕法院信息化领域近三十年，是法院核心业务系统的头部供应商。
2. 法律知识积累：公司构建了法律知识图谱、法律人工智能、司法大数据等核心技术体系。
3. 客户资源与示范效应：公司拥有丰富的客户资源，且在多个法院形成示范效应，有助于产品推广。
4. 产品化能力：公司具备将技术、需求与业务场景深度融合的能力，形成个性化解决方案。
5. 品牌与服务优势：公司在全国27个省会城市设有分支机构，拥有完善的服务体系和良好的市场口碑。

总结

南京通达海科技股份有限公司在2024年面临营收和利润下滑的挑战，主要由于法院信息化采购节奏放缓、研发投入增加及费用支出高企等因素。公司积极应对，推进“人工智能+”战略，拓展司法相关领域，并加强海外业务布局。尽管面临不利因素，公司仍致力于技术创新与业务优化，提升法律大模型、司法辅助服务等产品能力，以应对未来数字化、智能化趋势带来的机遇。