2024年度海外日资企业实况调查（亚洲、大洋洲篇）_1__54页_1mb

日本贸易振兴机构（JETRO）2024年度亚洲、大洋洲日资企业调查结果总结

关键发现概述

本次调查旨在掌握日资企业在亚洲与大洋洲的经营实际状况，主要关注营业利润预期、竞争环境、供应链管理、业务展开以及工资情况。调查覆盖13,727家制造业和2,537家非制造业企业（共5,007个有效样本），反映出地区差异显著。

营业利润预期

• 盈利状况:
  • 2024 年营业利润预测盈利占比达 679%，同比上升 51 个百分点；亏损占比降至 12%，同比下降 77 个百分点。
  • 东盟、印度盈利占比分别增加 43 和 68 个百分点，创历史新高；中国为 58.4%，为 2013 年最低。
• 景气度变化:
  • 美国 DI 指数显示，多数地区景气度上升，尤其东盟、印度增长显著；日本地区预期景气度 DI 改善。

业务开展意愿

• 43.8% 企业未来 1-2 年计划扩大业务，较上一年度下降 17 个百分点。
• 印度意愿最强（80.3%），中国降至历史低点（20.0%）。
• 最主要扩大领域为“销售”（68.2%）和“新业务开发”。

竞争环境

• 主要对手：当地企业（742%） 和中国企业（416%） 在许多市场成为最大竞争对手，尤其在东盟和制造业。
• 竞争加剧因素包括成本压力、需求下降与市场饱和；企业强化市场营销和成本削减策略。

供应链管理

• 近 5 年供应链重组与出口转移规模：
  • 生产转移至 越南、印度尼西亚 最多；响应中国供应链风险与成本压力。
  • 越南与台湾需求增长推动本地采购率升至 50% 以上。
• 脱碳措施已在进驻地启动，占比 75.3%，但制造业占比更高（84.0%）。

工资情况

• 各地区平均工资水平：
  • 工程师与管理人员平均工资超过 4,000 美元（以台越日为主）
  • 台湾、韩国、新加坡工资领先；老挝、斯里兰卡差距显著。
• 薪资增长率：菲律宾 3.0%，越南 5.0%，而印度下降至 1.9%，泰国 3.1%。

总体建议

日本企业应关注人口变迁与经济转型趋势，充分利用目标市场高需求行业🔍，调整供应链和本地化策略，并有效运用自贸协定（如 CPTPP、RCEP）优化贸易结构及税务管理🧘‍♂️。