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2022年4月8日市场分析总结

核心内容

2022年4月8日，国内市场整体呈现震荡走势，期指主力合约出现回落，投资者情绪受政策预期减弱、地缘政治风险以及房地产板块调整影响。全球市场方面，受美联储鹰派言论及地缘局势影响，风险偏好下降，美股企稳但波动较大，中概股普遍下跌，亚太市场整体偏弱。

主要观点

• 期指走势：期指主力合约IF2204、IH2204、IC2204均下跌，技术面显示MACD死叉、KDJ死叉，布林通道收窄，市场处于整理格局。
• 操作建议：预计今日期指震荡走势，建议采用区间思路交易，或在回调后谨慎逢低做多，注意止盈止损。
• 政策与市场情绪：国内政策面尚未明确释放利好，但周末政策预期存在，可能对市场情绪有所提振。北向资金小幅流出，显示外资情绪偏谨慎。
• 全球市场联动：美元指数上涨，非美货币承压，人民币汇率保持平稳。全球股市受地缘政治与美联储政策影响，波动加剧。

关键信息

国内财经数据发布及重要事件

• 国内数据发布：4月10日至18日将发布3月社会融资、人民币贷款、货币供应、PPI、CPI、贸易数据、地产投资、工业增加值、GDP等关键数据。
• 政策动态：
  • 国务院决定修改部分行政法规，取消外商投资电信业务审定意见书核发。
  • 国家发改委发布北部湾城市群建设方案，强调数字基础设施布局。
  • 央行召开会议，强调支付结算安全、平台企业监管、绿色金融发展。
  • 深圳出台政策推动金融业发展，拟建设全球金融科技中心。

财经资讯

• 房地产市场：地产板块调整，泰禾集团等十余股跌停，市场对政策预期减弱。
• 中概股回归：安永报告指出中概股回归浪潮将至，部分企业考虑港股二次上市。
• REITs发行：中国交建REIT成为今年首单“大爆款”，公众认购比例创历史新低。
• 定增策略：多家基金参与企业定增，如华峰化学、锦泓集团、中简科技等。

国内股市表现

• 股指走势：沪深股指震荡下滑，创业板指跌幅较大，两市超4000只个股下跌。
• 北向资金：净卖出6.08亿元，宁德时代、平安银行、万科A等获净买入。
• 港股表现：恒生指数收跌1.23%，医药、消费板块跌幅居前，抗疫股表现疲软。
• 南向资金：净卖出9.34亿港元，腾讯控股、华润啤酒、工商银行遭抛售。

海外市场动态

• 美股表现：美股集体上涨，但中概股多数下跌，部分新能源汽车股普跌。
• 欧洲市场：欧洲主要股指全线收跌，市场对通胀和地缘局势担忧。
• 亚太市场：日经225指数跌1.69%，亚太股指整体走低。
• 国际商品：黄金、原油等商品价格上涨，但部分金属期货下跌。

商品市场

• 国内期货：夜盘多数收跌，燃油、LPG、沥青等跌幅较大。
• 国际商品：COMEX黄金期货收涨0.6%，国际油价上涨，但部分金属期货下跌。
• 全球石油储备：日本释放1500万桶石油储备，国际能源署计划释放1.2亿桶。

债券市场

• 国债期货：国债期货全线收涨，10年期主力合约涨0.21%，短端表现较好。
• 地产债波动：地产债涨跌不一，部分债券出现较大跌幅。
• 债券发行：财政部计划发行多期国债，包括贴现国债、储蓄国债、附息国债等。

外汇市场

• 人民币汇率：人民币兑美元中间价调升140个基点，汇价短期维持6.34-6.38区间。
• 外汇储备：3月末外汇储备环比下降258.33亿美元，黄金储备保持不变。

技术分析

• 期指走势：三大期指当月合约出现回落，MACD与KDJ指标死叉，布林通道收窄。
• 支撑与阻力位：
  • IF2204支撑位4162和4174点，阻力位4229和4216点。
  • IH2204支撑位2878和2886点，阻力位2924和2915点。
  • IC2204支撑位6146和6164点，阻力位6245和6226点。
• 持仓与成交：IF2204多单净增7728手，空单净增8980手；IC2204多单净增7041手，空单净增11773手。

总结

整体来看，市场在政策与情绪的交织下呈现震荡格局，投资者需关注周末政策预期、地缘局势及国内经济数据。操作上建议采用区间交易策略，谨慎应对回调机会，同时注意风险控制。