中国信通院-中国网络安全产业白皮书（2020年）-2020.9-40页_909kb

中国网络安全产业白皮书（2020年）总结

核心内容概述

中国网络安全产业在政策支持、技术进步和市场需求的共同推动下，呈现持续高速增长态势。2019年产业规模达到1563.59亿元，同比增长17.1%，预计2020年将达到1702亿元。与此同时，全球网络安全产业增速放缓，2019年全球产业规模为1244.01亿美元，增速降至9.11%，而2020年预期增速进一步降至2.75%。

主要观点与关键信息

全球网络安全产业进展

• 产业规模增长放缓：全球网络安全产业规模在2019年达到1244.01亿美元，增速降至9.11%，为2014年以来最低。
• 政策措施持续优化：
  • 美国：加大网络安全投入，发布多项5G和AI相关政策，推动零信任架构、对抗性机器学习等技术发展。
  • 欧盟：聚焦5G、AI等新兴技术领域，发布多项政策文件，强化网络安全治理。
  • 俄罗斯：通过《主权互联网法》等政策保障网络主权，限制外国数据存储系统。
  • 韩国：推动5G、AI等新兴领域安全政策，完善安全支撑机制。
• 细分市场格局稳中有变：安全服务与产品市场趋于五五分，安全托管服务和咨询服务成为热门领域。
• 上市企业发展分化：部分企业营收增长显著，但盈利能力分化，研发投入持续增加。
• 融资并购活动活跃：2019年全球网络安全融资活动达419起，交易总额89亿美元；并购活动达188起，交易额276亿美元，主要集中在安全托管和咨询服务领域。

我国网络安全产业进展

• 政策措施不断出台：
  • 网络安全等级保护2.0、《密码法》等政策陆续实施，推动合规市场发展。
  • 多项政策聚焦新兴技术领域，如5G、工业互联网、AI等，加强产品与服务支撑体系。
• 产品体系逐步完善：
  • 网络安全产品和服务覆盖基础安全、基础技术、安全系统、安全服务等多个维度。
  • 产业链条逐步完善，但上游基础软硬件仍需加强。
• 企业发展总体良好：
  • 上市企业营收和净利润稳步增长，平均营收16.82亿元，平均净利润2.69亿元。
  • 科创板上市企业表现强劲，平均营收10.54亿元，研发投入增长显著。
• 投资热情持续激发：
  • 2019年投融资事件达40余起，涉及金额超90亿元。
  • 安全服务和新兴领域成为融资热点，企业/集团领投项目金额占比达46.6%。
• 新冠疫情带来的影响：
  • 短期内对网络安全产业造成一定冲击，信息安全产品和服务收入同比下降2.6%。
  • 长期来看，政策加码、服务模式转型、云化需求增长，将推动产业持续增长。

我国网络安全生态建设

• 产业园区建设持续推进：
  • 北京、长沙等地的国家网络安全产业园建设初见成效，形成完整的产业链条。
  • 合肥高新区等打造区域产业生态区，推动网络安全与5G、云计算等技术融合。
• 协会联盟增进产业自律发展：
  • 推进行业自律体系建设，开展网络安全能力评定、信用体系建设等活动。
  • 疫情期间积极组织线上交流活动，提升行业合作与人才流动效率。
• 国家层面推动国际合作：
  • 加强与东盟国家的网络安全合作，推动全球数字治理。
  • 发布《全球数据安全倡议》，倡导尊重数据主权、加强数据安全合作。
• 人才培养多管齐下：
  • 面对人才缺口，推动在线培训、竞赛、会议等多元化人才培养方式。
  • 通过“护网杯”、网络安全大会等平台，促进人才交流与技术传播。

我国网络安全产业前景展望

• 核心技术突破驱动安全能力发展：
  • 加强关键核心技术攻关，推动产业链上下游整合，提升整体安全能力。
• 产业合作成为趋势：
  • 国家级园区建设加速，促进资源融合与政策协同，推动产业生态发展。
• 线上培训开辟人才培养新路径：
  • 通过在线课程、竞赛等形式，推动网络安全人才培养向数字化转型。
• 新兴领域与重要行业政策持续细化：
  • 新基建和信息化建设推动网络安全政策细化，特别是在5G、大数据、AI等领域。
  • 数据安全、工业互联网安全等政策将逐步完善，形成以行业为导向的管理规则。

总结

中国网络安全产业在政策支持、技术创新和市场需求的推动下，保持快速成长态势。尽管全球网络安全产业增速放缓，但我国产业在规模、产品体系、企业成长和生态建设等方面均取得显著进展。面对新冠疫情的冲击，产业短期内受到一定影响，但长期来看，政策支持、服务模式转型和新兴技术需求将推动产业持续增长。未来，随着核心技术突破、产业合作深化和人才培养创新，我国网络安全产业有望在全球竞争中占据更加重要的地位。