20241014-东吴证券-计算机行业跟踪周报_科技回调后的思路_3页_427kb

证券研究报告《计算机行业跟踪周报》指出当前仍处于牛市预期中，认为政策组合拳将推动政策牛市，而计算机行业具备宏大叙事性和新质生产力事件驱动优势。报告重点推荐数据要素和低空经济两大方向。

政治要点方面，主要分析政策对行业的支持：政府密集出台多项政策支持数据要素产业发展，目标是在2029年前实现年均复合增长率超过15%。同时，推动公共数据资源开发利用，形成了"1+3"政策规则体系，财政部也配合通过盘活资产提高财政收益。中共中央办公厅、国务院办公厅首次联合发文出台《关于加快公共数据资源开发利用的意见》，将带来重要数据要素货币化事件驱动。

建议关注标的方面重点关注：公共数据授权运营方向涉及云赛智联等平台型公司；数据要素×涉及先惠技术等数据型企业。再加上低空经济相关莱斯信息、深城交、万丰奥威等标的。具体结论如下：计算机作为牛市利器，在政策支持下配置价值高。新质生产力方向受政策驱动，数据要素、公共数据授权运营、低空经济需跟踪进展。风险提示政策推进不及预期以及行业竞争加剧。

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