2024-05-07-能景研究-2024全球氢能产业展望报告_63页_40mb

《2024全球氢能产业展望报告》总结

核心内容概览

2023年全球氢能产业发展呈现出政策落地、技术突破、项目推进、标准完善等多重趋势。氢能作为减碳的重要工具，其在交通、化工、发电储能等领域的应用加速发展。各国纷纷制定氢能战略，推动绿氢产能建设，同时加强国际合作，促进氢能贸易。中国在氢能政策、产业链发展及项目规模上均处于全球领先地位，成为绿氢生产与应用的核心区域之一。

主要观点

全球氢能政策导向

• 2023年全球氢能政策更加具体化与落地化，多国明确绿氢产能及利用目标，如德国、日本等国提出氢能进口目标。
• 氢能标准体系逐步完善，欧盟与国际绿氢组织首次系统性制定绿氢及氢基能源碳排标准，推动氢能贸易与应用。
• 补贴体系向氢能上游倾斜，美国、韩国、欧盟等国家推出多个补贴方案，促进绿氢生产。

全球氢能产业规模及分布

• 2023年全球电解水制氢产能同比增长约204%，累计达16.7万吨/年。
• 全球电解槽新增装机达653MW，同比增长176%，预计2024年将达2.9GW，2025年达6GW。
• 加氢站建设速度放缓，2023年全球新增约101座，同比下降50%；中国新增71座，占全球新增的70%。
• 氢能交通应用持续增长，中国燃料电池汽车销量占全球约39.7%，为全球第一大市场。

重点地区与国家发展概况

• 欧洲：制定明确的氢能标准及发展目标，推进加氢站与氢基能源应用，推出多国氢能补贴政策，投资规模达数十亿欧元。
• 美国：首次发布国家氢能战略，推动绿氢生产，开展国际合作，出口氢能至日韩与欧洲。
• 中东：明确氢能发展目标，推进大项目建设，如沙特NEOM绿氢项目与阿曼GEO联合体项目。
• 日韩：推进氢能发电与交通应用，开展国际合作，参与海外氢能项目与技术输出。

关键信息

中国氢能政策概况

• 2023年国家部委发布氢能政策52项，其中多部委联合发布政策18项，主要涉及制氢、储运、燃料电池等环节。
• 多个行业政策开始提及氢能，如石化化工、炼油、钢铁、航空制造等，推动氢能技术在各行业的应用。
• 国家层面出台《氢能产业标准体系建设指南》，推动氢能标准体系构建，促进国内氢能产业发展。

中国氢能产业规模进展

• 电解水制氢：2023年新增建成产能约3.7万吨/年，累计达7.2万吨/年。中国绿氢产能预计到2030年将达650万吨/年。
• 氢能交通应用：燃料电池汽车销量增长显著，2023年销量达5805辆，同比增长72.4%。轻卡与重卡销量占比分别达29.3%与50%。
• 化工应用：2023年绿色低碳甲醇项目11项，总产能约36.6万吨/年；绿氨项目13项，总产能约79万吨/年。
• 发电与储能：燃料电池发电项目新增装机约6.3MW，储能调峰示范项目逐步落地，如氢电耦合直流微网、固态储氢并网发电等。

中国氢能产业链发展特点

• 制氢电解槽装备：2023年国内电解槽新增装机约1.42GW，同比增长128%。碱性电解槽（ALK）与质子交换膜电解槽（PEM）技术逐步提升，预计到2025年，ALK制氢电耗将降至4.1kWh/Nm³，电流密度达4000A/m²@1.8V；PEM制氢电耗有望降至4.0kWh/Nm³，电流密度达25000A/m²@1.8V，贵金属铱用量降至0.3mg/cm²。
• 储运加核心设备：加氢站建设放缓，大型加氢站占比上升，部分站点实现制氢加氢一体化。
• 燃料电池系统：技术逐步成熟，应用场景扩展至交通、发电等领域。
• 燃料电池汽车：中国仍是全球最大市场，城市群内销量占比达79%，推广集中在重卡、公交、冷链等领域。
• 氢基燃料：绿氢、绿氨、绿色甲醇等氢基燃料在交通、化工等领域应用加快。

2024年趋势研判

2024年全球氢能产业将进入快速发展阶段，尤其是绿氢产能建设、电解槽装机增长、氢能交通推广、氢基燃料应用等领域。预计到2025年，全球绿氢累计产能将达140万吨/年，电解槽新增装机将达2.9GW，中国绿氢产能将达30万吨/年，电解槽需求将达2.7GW。氢能产业链将更加完善，标准体系逐步统一，推动氢能商业化与国际化发展。