20260727-国金证券-国金金融工程高智威_基金研究Skills_主动基金复盘与基金评价报告撰写_30页_3mb

基金研究Skills：主动基金复盘与基金评价报告撰写总结

核心内容

本文档介绍了国金证券研究所构建的主动权益基金研究SKILL体系，旨在通过智能化手段提升基金研究的效率与质量。该体系融合了定性与定量分析，适用于机构投研的多个场景，包括基金遴选、尽调、基金经理刻画、基金池维护、基金对比和研究复盘等。SKILL体系具备跨平台通用性，可嵌入各类AI Agent，支持自然语言触发。

主要观点

• SKILL体系的意义
  主动权益基金研究具有多维度、高重复、需定性定量结合、交付要求规范的特点，SKILL体系能有效解放研究员从重复取数运算中，转向判断与决策，提升研究效率和质量。

• SKILL体系架构
  体系分为五层：数据与证据层、分析子SKILL层、专项入口层、高阶编排层、报告输出层。标准化流程包括：明确对象、拉取数据、调用计算、汇总校验、产物交付。

• 统一交付格式
  体系统一输出Excel底稿、Word报告、HTML看板，确保数据一致性和结果可追溯性。

• 专项SKILL模块
  包括定报分析、单基金定报分析、盘中净值估算、主题基金搜索、相似/竞品搜索、持仓拥挤度分析等，满足基金研究中的高频需求。

• 核心子SKILL模块
  包括业绩评价、投资风格分析、行业配置分析、资产配置分析、业绩归因、交易行为分析、可投资性分析、基金经理观点搜集与整理等，构成研究基座。

• 高阶SKILL应用
  包括基金产品评价报告、基金经理画像、基金对比、言行一致分析、基金经理自我复盘等，支持更综合的研究结论与决策辅助。

• 任务规划与Plugin整合
  提供任务规划SKILL，实现意图识别与技能路由；通过Plugin机制统一管理所有SKILL，便于在多个AI平台中使用。

关键信息

专项SKILL模块

核心子SKILL模块

高阶SKILL应用

风险提示

1. AI生成内容基于假设和历史数据，仅供参考，不构成投资建议；
2. 存在幻觉与准确性风险，需人工复核；
3. 自动化分析不能替代专业判断，最终决策需结合市场经验；
4. 基金投资有风险，过往业绩不代表未来表现，需谨慎决策。

结构与展望

• 体系结构
  覆盖从单模块分析到高阶编排的完整框架，支持多维度分析与多平台使用。

• 未来展望
  体系可扩展更多子SKILL，实现对更多种类基金的智能化分析，进一步提升研究全面性与灵活性。

报告信息

• 报告日期：2026年7月23日
• 作者：高智威、赵妍
• 执业编号：S1130522110003、S1130523060001
• 适用对象：风险评级高于C3级的投资者
• 版权信息：国金证券研究所版权所有，保留一切权利

投资评级说明

• 买入：预期未来6-12个月内上涨幅度在15%以上；
• 增持：预期未来6-12个月内上涨幅度在5%-15%；
• 中性：预期未来6-12个月内变动幅度在-5%至5%；
• 减持：预期未来6-12个月内下跌幅度在5%以上。