【第一太平戴维斯】2024年中资企业出海报告_27页_4mb

中资企业出海报告总结

核心内容

本报告系统分析了中国企业“走出去”的原动力、目的地选择、出海方式与实践、面临的挑战及未来发展趋势，旨在为企业提供出海战略的全面参考。

主要观点

1. 中国企业出海的原动力

• 经济增长与产业升级：随着中国经济结构转型和产业升级，企业从产品出口向规模出海转变，寻求新的增长点。
• 成本控制需求：中国本土劳动力和土地成本上升，迫使企业考虑外迁以维持竞争力。
• 国际贸易不确定性：国际局势复杂，贸易壁垒频发，促使企业实施全球化布局策略。
• 政策支持：中国政府鼓励企业出海，提供简化审批流程、财政支持和税收优惠等政策。

出海目的地探索

2. 东南亚：中企出海热门区域

• 经济快速增长：IMF预测东南亚2024年经济增长率将达到7.0%，有望成为全球第四大经济体。
• 年轻劳动力与低成本优势：东南亚拥有丰富的年轻劳动力资源，24岁以下青年占比近半，劳动力成本低廉。
• 政策支持与区位优势：各国政府推出外资吸引政策，地理位置邻近中国，便于市场响应和供应链管理。
• 贸易协定推动：中国-东盟自由贸易协定（ACFTA）和区域全面经济伙伴关系协定（RCEP）的签署，显著增强了中国与东南亚的贸易联系。

出海方式与实践

3. 三大出海方式对比

4. 买地自建成为新趋势

• 制造业自建增长显著：2023年制造企业买地自建交易额较2020年翻倍，与疫情前水平持平。
• 合作区模式兴起：企业通过境外经贸合作区模式，逐步深入当地产业群，建立稳健供应链。
• 典型案例：比亚迪通过海外分公司建立资源储备，逐步在泰国、巴西、欧洲等地投资建厂；传音则立足本土竞争力，拓展全球市场。

出海挑战与反思

5. 企业出海面临四大挑战

• 宏观经济波动：需关注全球通胀、地缘政治和贸易壁垒等宏观因素。
• 基础建设保障：海外配套设施不完善，需与当地合作共建物流网络和供应链体系。
• 适应市场特性：需融入当地文化、法律法规和消费者行为，避免“水土不服”。
• 专业团队组建：本地化运营能力是成功关键，需组建熟悉当地法规和文化的专业团队。

出海规划重点考量

6. 目标市场调研与企业自身评估

• 市场调研：包括自然环境、经济背景、政策法规、产业基础等关键因素。
• 企业自身考量：资金与财务规划、人才与团队搭建、供应链管理、政策备案、风险管理及出海方案制定。

出海建厂全流程

1. 市场调研：分析目标市场需求、产业要素、竞争格局、生产成本及法律环境。
2. 可行性研究：评估投资与运营成本、潜在收益及风险。
3. 项目选址及方案确认：确定投资结构、业务计划及投资计划。
4. 资质申请：依据《企业境外投资管理办法》等文件，办理相关许可和手续。
5. 工厂落地：包括土地购买、建设审批、设备安装、人员招聘与培训等环节。

未来展望

7. 企业出海趋势

• 从本土企业走向全球化品牌：企业逐步建立国际化品牌，借助中国制造业优势整合全球资源。
• 产品与产能出海：部分企业将产品生产本地化，提升附加值与市场竞争力。
• 产业链出海：产能扩大带动产业链上下游扩张，形成国际化产业带。
• 中小企业参与全球化：随着全球产能优化和物流系统高效化，中小企业将更容易融入全球价值链。

热门话题关注

• 美国大选影响：特朗普政府可能加征关税并限制中国企业出海，需关注政治风向。
• 科技创新驱动：企业正从低成本竞争转向技术创新，特别是在人工智能、大数据、云计算等领域的竞争力显著增强。
• 中小企业机遇：未来中小企业将凭借灵活性与创新优势，在特定细分市场中找到定位。

附录：研究团队信息

• 产业及物流地产部：

  • 罗瑾（Louisa Luo）：高级董事，中国区，联系邮箱：Louisa.Luo@Savills.com.cn
  • 蒋胜（Jason Jiang）：高级经理，华东区，联系邮箱：Jason.S.Jiang@savills.com.cn
  • 缪博文（Bowen Miao）：高级董事，华东区，联系邮箱：Bowen.Miao@Savills.com.cn
  • 王骏（Johnny Wang）：助理董事，华南区，联系邮箱：Johnny.Wang@savills.com.cn

• 研究部：

  • 简可（James Macdonald）：高级董事，中国区，联系邮箱：James.Macdonald@Savills.com.cn
  • 乔璐（Fiona Qiao）：高级分析师，中国区，联系邮箱：Fiona.Qiao@Savills.com.cn

报告声明

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