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田野股份接受首次公开发行股票上市辅导总结

核心内容

2018年3月20日，新三板市场整体成交金额为2.97亿元，环比下降13.59%。其中，盘后大宗交易成交金额为2.11亿元，环比下降19.84%；做市转让板块成交金额为9,504.11万元，环比上升8.17%；竞价转让板块成交金额为2.02亿元，环比下降21.06%。三板成指与三板做市分别收于1076.47点（-0.14%）和929.10点（-0.10%），成交额分别增长19.69%和25.23%。创新层与基础层成交金额分别为6203万元和2432万元，环比增长4.96%和16.48%。

主要观点

• 市场表现：整体市场成交金额环比下降，但做市转让板块表现相对较好，竞价板块和盘后大宗交易成交金额均有所下滑。
• 个股表现：做市板块上涨公司占比37.38%，竞价板块上涨公司占比31.94%，涨幅最高分别为科胜石油（+12.30%）和柏承科技（+361.54%）。
• 挂牌动态：当日新增挂牌公司2家，均采用竞价转让方式。待挂牌企业80家，申报中企业172家。
• 做市商变动：新增2家做市商，分别为比酷股份和奇才股份。
• 增发动态：3家公司公布增发预案，其中酒便利预计募资1.05亿元，浩腾科技预计募资3,085.50万元，先卓科技预计募资1,800万元。
• IPO动态：田野股份接受首次公开发行股票上市辅导，公司主营业务为热带果蔬的加工，2016年营收2.21亿元，净利润4,815万元。
• 券商评价：全国股转公司发布2月主办券商执业质量评价结果，中泰证券和东北证券并列第一，评价指标包括研究报告数量、净承接督导数量等。
• 风险提示：经济下行对中小微企业带来冲击，新三板市场流动性改善政策推出进度慢于预期。

关键信息

市场行情

• 整体成交金额：2.97亿元，环比下降13.59%
• 盘后大宗交易：2.11亿元，环比下降19.84%
• 做市转让板块：成交金额9,504.11万元，环比上升8.17%
• 竞价转让板块：成交金额2.02亿元，环比下降21.06%
• 三板成指：1076.47点，环比下降0.14%
• 三板做市：929.10点，环比下降0.10%
• 换手率：整体为0.04%，做市板块为0.05%，竞价板块为0.02%
• 市盈率：整体27倍，做市板块23倍，竞价板块29倍；创新层23倍，基础层30倍

个股表现

• 做市板块：上涨154家，涨幅最高为科胜石油（+12.30%），成交额最高为七维航测（838.93万元）
• 竞价板块：上涨84家，涨幅最高为柏承科技（+361.54%），成交额较高的有成丰股份（126.72万元）、中惠旅（120.00万元）、原子高科（111.97万元）
• 盘后大宗交易：成交额较高的有中航新材（2,348.81万元）、敬众科技（1,983.30万元）、天智航（1,422.65万元）
• 创新层：成交325家，上涨118家，上涨占比36.31%，涨幅最高为广源精密（+78.22%），成交额最高为未来宽带（1162.40万元）

挂牌提示

• 累计挂牌企业：11608家
• 当日新增挂牌：2家，采用竞价转让方式
• 待挂牌企业：80家
• 申报中企业：172家
• 新增挂牌企业营收：渝网科技营收3,262.90万元（报告期2016-12-31）

做市提示

• 新增做市商：比酷股份和奇才股份
• 做市商家数：比酷股份8家，奇才股份5家
• 营业收入：比酷股份5,562.98万元，奇才股份18,008.55万元
• 营收增速：比酷股份105.99%，奇才股份260.10%

增发提示

• 增发预案公司：酒便利、浩腾科技、先卓科技
• 募资金额：酒便利1.05亿元，浩腾科技3,085.50万元，先卓科技1,800万元
• 增发价格与目的：酒便利增发价格17.88元，用于补充流动资金；浩腾科技增发价格3.63元，用于补充流动资金；先卓科技增发价格4.50元，用于项目融资

IPO动态跟踪

• 接受上市辅导企业：田野股份
• 田野股份基本信息：主营业务为热带果蔬加工，2016年营收2.21亿元，净利润4,815万元，市盈率8.84倍，辅导机构为华龙证券

行业新闻

• 券商评价结果：中泰证券和东北证券并列第一，评价指标包括研究报告数量、净承接督导数量等
• 负面行为：2月记录65条负面行为，交易管理类最多，共36.5条
• 券商排名：中泰证券和东北证券并列第一，方正证券和太平洋证券位列第二三名，财达证券、江海证券、国都证券并列第四
• 负面行为分析：推荐挂牌类负面行为记录数与其业务量比值最高为开源证券；挂牌后督导类为华福证券；交易管理类为联储证券；综合管理类为联讯证券

风险提示

• 经济下行：对中小微企业带来冲击
• 流动性改善政策：推出进度慢于预期

估值与分析说明

• 估值方法局限性：本报告所包含的分析基于各种假设，不同假设可能导致分析结果出现重大不同。本报告采用的各种估值方法及模型均有其局限性，估值结果不保证所涉及证券能够在该价格交易。
• 分析师声明：分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。
• 特别声明：本报告仅供本公司客户使用，不构成任何投资、法律、会计或税务方面的最终操作建议，不承担任何法律责任。

分析师与联系方式

• 分析师：叶倩瑜、刘凯、孔蓉
• 联系方式：
  • 叶倩瑜：021-22169120，yeqianyu@ebscn.com
  • 刘凯：021-22169324，kailiu@ebscn.com
  • 孔蓉：021-22167379，kongrong@ebscn.com
• 联系人：马瑞山，021-22169328，mars@ebscn.com