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报告摘要
天星资本晨报总结（2017年6月1日）
核心内容概览
本报告为天星资本于2017年6月1日发布的晨报，涵盖新三板市场动态、创新层指数表现、新增挂牌与做市信息、重大公告及财经要闻等内容，旨在为投资者提供市场分析和投资参考。
一、市场速览
- 新三板做市指数：2017年5月31日报收1075.47点，下跌3.93点，跌幅0.36%。
- 新三板成分指数：2017年5月31日报收1232.21点，下跌5.07点，跌幅0.41%。
- 交易情况：
- 共1059只股票发生交易。
- 做市转让企业共成交9152万股，成交金额4.42亿元。
- 协议转让企业共成交18221万股，成交金额9.12亿元。
- 新增挂牌企业：4家，无新增做市企业。
- 挂牌企业总数：截至2017年5月31日，新三板挂牌企业总数为11244家，其中协议转让企业9676家，做市转让企业1568家。
二、天星创新层指数表现
天星资本研究所发布了八大天星创新层指数，覆盖市场整体及七个热点行业，包括：
- 天星创新层成份指数：报收900.82点，下跌4.66点，跌幅0.51%。
- 天星创新层计算机与通信指数：报收877.2点，下跌3.29点，跌幅0.37%。
- 天星创新层文化传媒指数：报收905.36点，上涨2.95点，涨幅0.33%。
- 天星创新层医药医疗指数：报收916.11点，下跌8.92点，跌幅0.96%。
- 天星创新层先进制造指数：报收1148.04点，下跌12.87点，跌幅1.11%。
- 天星创新层教育指数：报收874.11点，下跌0.27点，跌幅0.03%。
- 天星创新层消费指数：报收946.5点，下跌2.6点，跌幅0.27%。
- 天星创新层环保指数：报收993.03点，下跌11.56点，跌幅1.15%。
三、市场数据
挂牌企业成交金额前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 834397.0C | 新安金融 | 2.27 | 0.00 | 21,338.00 | 9,400.00 |
| 832159.0C | 合全药业 | 123.04 | -8.86 | 14,446.06 | 117.41 |
| 832023.0C | 田野股份 | 4.00 | -2.44 | 5,111.07 | 1,282.20 |
| 830809.0C | 安达科技 | 10.70 | -9.09 | 4,420.49 | 398.50 |
| 837166.0C | 奥腾电子 | 15.00 | 66.11 | 4,231.76 | 348.67 |
| 832123.0C | 环球石材 | 4.47 | 3.00 | 3,563.10 | 804.30 |
| 430237.00 | 大汉三通 | 14.50 | -14.71 | 2,966.34 | 216.50 |
| 834990.00 | 新数网络 | 12.64 | 9.91 | 2,484.32 | 300.50 |
| 830899.00 | 联讯证券 | 1.84 | -0.54 | 2,475.90 | 1,341.80 |
| 832800.00 | 赛特斯 | 37.99 | 0.05 | 2,202.96 | 59.30 |
做市转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831758.0C | 意欧斯 | 1.67 | 67.00 | 0.50 | 0.30 |
| 834342.0C | 慧云股份 | 8.10 | 28.57 | 730.24 | 90.20 |
| 832081.0C | 金利股份 | 20.00 | 25.00 | 2.00 | 0.10 |
| 832367.0C | 慧图科技 | 7.00 | 25.00 | 5.20 | 0.90 |
| 831489.0C | 天衡股份 | 1.55 | 21.09 | 16.23 | 11.60 |
| 834948.0C | 晨泰科技 | 18.50 | 18.36 | 18.42 | 1.20 |
| 830780.0C | 永鹏科技 | 4.70 | 17.50 | 35.72 | 7.60 |
| 831950.0C | 亚太能源 | 22.33 | 11.21 | 418.03 | 39.80 |
| 430492.0C | 老来寿 | 3.45 | 10.58 | 33.12 | 9.50 |
| 834990.0C | 新数网络 | 12.64 | 9.91 | 2,484.32 | 300.50 |
协议转让企业涨幅前十
| 公司代码 | 名称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 成交额(万元) | 成交量(万股) |
|---|---|---|---|---|---|
| 833666.0C | 通灵股份 | 1.32 | 100.00 | 1.32 | 1.00 |
| 830951.0C | 嘉行传媒 | 128.00 | 100.00 | 64.00 | 0.50 |
| 833134.0C | 正赫新材 | 0.06 | 100.00 | 0.01 | 0.10 |
| 834388.0C | 远成股份 | 6.00 | 100.00 | 37.50 | 10.40 |
| 833466.0C | 盛盈汇 | 2.43 | 99.18 | 76.94 | 74.62 |
| 831668.0C | 天元小贷 | 3.86 | 98.97 | 0.39 | 0.10 |
| 837480.0C | 杨氏果业 | 26.00 | 98.78 | 590.20 | 22.70 |
| 832108.0C | 亨达科技 | 8.30 | 97.62 | 2.83 | 0.40 |
| 836754.0C | 集时股份 | 3.93 | 96.50 | 0.39 | 0.10 |
| 835474.0C | 蓝色未来 | 2.80 | 95.80 | 0.28 | 0.10 |
四、新增挂牌企业
2017年5月31日新增挂牌企业4家，分别为：
- 871430.0C-艺恩数据：营业收入2,490.53万元，净利润275.68万元，行业为软件和信息技术服务业。
- 871433.0C-捷佳润：营业收入3,559.12万元，净利润438.24万元，行业为软件和信息技术服务业。
- 871522.0C-中国中金：营业收入119,267.89万元，净利润187.46万元，行业为批发业。
- 871586.0C-波视科技：营业收入662.55万元，净利润69.71万元，行业为计算机、通信和其他电子设备制造业。
五、新增做市企业
2017年5月31日无新增做市企业。
六、重大公告
6.1 对外投资
- 天劲股份：设立全资子公司，注册资本2亿元，用于扩充产能，提高竞争力。
- 九州沃顿：设立全资子公司，注册资本8000万元，用于拓展业务范围。
- 中润股份：设立全资子公司，注册资本1500万元，用于建筑工业化领域发展。
6.2 重大合同
- 五洲阀门：与天津港圣瀚石化物流有限公司签署采购合同，金额3480万元。
- 北泰实业：全资子公司与宝山区相关部门签订施工合同，金额1055万元。
七、财经要闻
宏观要闻
- 中国5月官方制造业PMI为51.2，非制造业PMI为54.5，经济保持扩张态势。
- 国务院开展第四次大督查，重点包括供给侧改革、民生保障、风险防范等。
- 央行进行逆回购操作，Shibor指数悉数上涨。
- 新浪报道：渣打中国完成首笔以FDR007为参考利率的利率互换交易。
- 外管局：2016年末我国对外证券投资资产达3596亿美元。
三板要闻
- 2017年创新层挂牌企业名单公布，共1393家，占新三板总数的12.39%。
- 创新层企业平均净利润2016年为2874万元，营业收入均值为3.86亿元。
- 2016年创新层企业平均净资产收益率为23.05%，营收复合增长率达126.97%。
- 创新层企业中，60天内有交易的平均日成交额为137.9万元，平均日成交量为16.51万股。
热点新闻
- 输配电价改革：6月底前将实现省级电网全覆盖，推动电力交易和可再生能源消纳。
- 网络安全保护条例：公安部正制定相关条例，涵盖大数据、云平台、物联网等领域，预计今年发布。
- 网络安全投资：预计未来政府与企业对网络安全防护需求将逐步提升，行业将有主题性投资机会。
八、免责声明
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