清科2016年01月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_9页_869kb

清科2016年01月中国创业投资暨私募股权募资统计报告总结

核心内容概述

2016年1月，中国VC/PE募资市场呈现平稳开局，整体表现保守，但未来前景看好。当月新募集基金60支，披露募资金额53支，募集总额为130.51亿美元，较2015年12月下降19.2%，较2015年同期下降32.5%。新设立基金110支，披露目标规模52支，计划募资总额达491.29亿美元，较2015年12月增长45.0%。人民币基金占据主导地位，占新募集基金总数的91.67%和募资总额的88.3%。

主要观点

募资市场走势

• 新募集基金：数量和募资金额均较2015年12月有所回落，表明市场在新年初期进入短期调整期。
• 新设立基金：数量增长，计划募资金额显著上升，显示市场潜力和未来增长预期。
• 币种分布：人民币基金在募资中占主导地位，外币基金数量和募资金额均有所减少。

募资规模与基金类型

• 新募集基金：成长基金数量最多，占比46.7%，募资金额占比92.65%，显示出市场对成长型企业的持续关注。
• 创业基金：17支，募资金额占比2.18%，规模较小。
• 并购基金：12支，募资金额占比3.48%。
• 天使基金：2支，募资金额占比0.06%。
• 基础设施基金：1支，募资金额占比1.63%。

募资热点行业

• 互联网行业：14支基金拟投，仍为最大热门。
• 生物技术/医疗健康：12支基金拟投，热度持续。
• 机械制造与IT行业：各10支基金拟投，排名第三。
• 其他增长行业：娱乐传媒、电信及增值业务、电子及光电设备等行业基金数量显著增加，其中娱乐传媒增长最快。

关键信息

募资规模前三基金

1. 上海地方性集成电路基金：募资规模最大，达76.37亿美元，由政府出资设立，将撬动社会资本，引导资金投向IT行业。
2. 北京高精尖产业基金：募资金额达7.64亿美元，已完成部分募资。
3. 启明创投五期美元基金：募资金额达6.50亿美元，为外币基金中最大规模。

新设立基金亮点

• 电子信息产业基金：计划募资达305.50亿美元，由政府与社会资本共同发起，采用“基金+平台”模式，支持“双创”。
• 临沂高科创业投资有限公司：临沂首家由产业引导基金引导成立的创业投资基金，目标规模4.58亿美元，提供股权投资及增值服务。

基金管理公司背景

• 武汉东湖创新科技投资有限公司：成立于1999年，是湖北地区首家专业性风险投资公司，管理政府引导基金约7.64亿美元。
• 中托资本控股有限公司：成立于2013年，专注于综合金融解决方案，管理资产规模超18.33亿美元。

市场趋势分析

• 2016年1月VC/PE募资市场整体呈平稳下降趋势，但新设立基金数量和计划募资金额均有所增长，显示出市场在调整后蓄势待发。
• 人民币基金表现抢眼，占据市场主导地位，表明本土市场持续发展。
• 互联网、生物技术/医疗健康、IT及机械制造等行业仍是主要投资方向，传媒及电子通信等行业增长潜力较大。

数据来源与联系方式

• 数据来源：清科集团旗下私募通（www.pedata.cn）
• 清科研究中心：中国最早、规模最大的专业权威股权投资研究机构，提供行业研究、定制咨询、数据产品等服务。
• 清科集团：中国领先的私募股权投资领域综合服务及投资机构，旗下业务涵盖研究咨询、数据产品、信息资讯、会议论坛、投资银行服务、直接投资、母基金管理及财富管理。
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总结

2016年1月，中国VC/PE募资市场虽有短期调整，但整体保持稳定，未来增长潜力明显。人民币基金占据主导地位，成长基金是主要投资方向，互联网、生物技术/医疗健康、IT及机械制造等行业持续受到关注。随着新设立基金计划募资金额的显著增长，市场正逐步从调整期转向增长期，为后续发展蓄势待发。