20220616-农银国际证券-每天导读_4页_614kb
报告摘要
股市与经济动态总结
核心内容概述
本文档汇总了全球主要股市、商品期货、外汇市场及政府债券的最新走势，同时包含国际及大中华地区经济要闻、企业动态以及中港两地上市H股的详细信息。此外，还提供了农银国际证券的研究团队联系方式及免责声明。
各股市走势分析
| 指数 | 收市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 恒生 | 21,308.21 | +1.14 | -3.21 |
| H股 | 7,452.89 | +1.63 | -2.95 |
| 红筹 | 3,773.34 | +0.42 | -3.99 |
| HSC大型股 | 1,946.43 | +1.16 | -3.05 |
| HSC中型股 | 4,333.54 | +0.34 | -3.03 |
| AH股溢价 | 143.25 | +0.15 | +3.24 |
| 沪深300 | 4,278.22 | +1.32 | +1.38 |
| 富时中国A50 | 14,158.64 | +1.53 | +1.04 |
| 上证180 | 9,085.03 | +1.12 | +1.78 |
| 上证380 | 5,905.58 | -0.19 | -0.01 |
| 台北加权 | 15,999.25 | -0.30 | -4.03 |
| 日经225 | 26,326.16 | -1.14 | -6.80 |
| 道琼斯 | 30,668.53 | +1.00 | -6.81 |
| 标普500 | 3,789.99 | +1.46 | -7.92 |
| 纳斯达克 | 11,099.15 | +2.50 | -8.17 |
| 德国DAX 30 | 13,485.29 | +1.36 | -6.65 |
| 富时100 | 7,273.41 | +1.20 | -4.21 |
| 法国CAC 40 | 6,030.13 | +1.35 | -6.49 |
主要观点：
- 美股表现：美股三大指数（道琼斯、标普500、纳斯达克）均上涨，其中纳斯达克涨幅最大，为+2.50%。
- 港股表现：恒指及国指均上升，国指升幅较大。港股各行业指数表现不一，公用事业指数领跌，信息科技指数领涨。
- A股表现：沪深300指数上涨，上证180指数也小幅上涨，而上证380指数小幅下跌。
- 日股表现：日经225指数下跌，跌幅达1.14%。
- 欧股表现：欧洲股市整体上涨，德国DAX 30涨幅最大。
商品期货与外汇市场
商品期货走势
| 商品期货/指数 | 市价 | 日涨幅(%) | 5日涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 纽约期油 (美元/桶) | 116.60 | +1.12 | -4.04 |
| 纽约期金 (美元/t oz) | 1,815.30 | +0.32 | -1.98 |
| 标普高盛商品指数 | 776.47 | -0.60 | -5.15 |
| CRB大宗商品期货价格指数 | 314.79 | -0.28 | -4.36 |
| 罗杰斯国际商品指数 | 4,291.48 | -0.34 | -4.64 |
主要观点：
- 纽约期油价格上涨1.12%，显示市场对能源需求的预期。
- 纽约期金微涨0.32%，但5日跌幅达1.98%。
- 多个商品指数出现下跌，其中标普高盛商品指数跌幅达0.60%，CRB指数跌幅达0.28%。
外汇市场
| 外汇 | 汇率 | 5日涨幅(%) | 1个月涨幅(%) |
|---|---|---|---|
| 港元兑人民币 | 0.8505 | -0.38 | -1.82 |
| 美元兑人民币 | 6.6758 | -0.38 | -1.82 |
| 美元兑港元 | 7.8489 | -0.00 | -0.01 |
| 美元兑日元 | 134.01 | -0.26 | +3.62 |
| 欧元兑美元 | 1.0465 | -1.43 | +0.30 |
| 英磅兑美元 | 1.2185 | -2.47 | -1.09 |
| 澳元兑美元 | 0.7030 | -0.96 | +0.85 |
主要观点：
- 港元和美元兑人民币均出现贬值，跌幅分别为0.38%和0.38%。
- 美元兑日元小幅贬值，欧元兑美元贬值1.43%。
- 英镑和澳元兑美元均出现显著贬值。
政府债券收益率
| 债券市场 | 收益率(%) | 5日变化(bps) | 1个月变化(bps) |
|---|---|---|---|
| 中国（10年期） | 2.8210 | +2.20 | -0.20 |
| 香港（10年期） | 3.37700 | +53.40 | +47.30 |
| 美国（10年期） | 3.31430 | +27.25 | +43.21 |
主要观点：
- 中国10年期国债收益率上升2.20 bps，显示市场对经济复苏的预期。
- 香港10年期国债收益率大幅上升53.40 bps，表明市场对本地经济的担忧。
- 美国10年期国债收益率也有所上升，显示美联储加息预期。
主要经济数据公布
| 国家 | 经济指标 | 实际值 | 市场预期 | 前值 |
|---|---|---|---|---|
| 美国 | 工业生产(年比) | 0.7% | -0.9% | -2.9% |
| 美国 | 零售销售(年比) | -6.7% | -7.1% | -11.1% |
| 美国 | 固定资产农村除外年至今(年比) | 6.2% | 6.0% | 6.8% |
| 中国 | 房地产投资(年至今)(年比) | -4.0% | -4.4% | -2.7% |
主要观点：
- 中国5月工业生产增速好于预期，为0.7%。
- 中国零售销售同比下滑6.7%，低于预期。
- 中国房地产投资同比下滑4.0%，显示市场对房地产行业的担忧。
- 美国5月零售销售环比下降0.3%，表明商品需求放缓。
主要新闻总结
国际经济要闻
- 美联储加息：美联储将基准利率上调75基点，幅度为1994年以来最大。鲍威尔表示下月可能还会加息50或75基点。
- 美国零售销售：美国5月零售销售五个月来首次下滑，因汽车销售大跌。
- 国际能源署报告：预计2023年全球石油供应难以满足需求，中国经济复苏将提振消费，而对俄罗斯的制裁将影响石油产出。
- 欧盟对英国启动违规程序：欧盟认为英国违反了脱欧协议，准备对其采取法律行动。
大中华经济要闻
- 国务院常务会议：部署支持民间投资，扩大有效投资带动消费和就业。
- 中国副总理韩正：要求积极挖掘煤炭增产潜力，确保用电安全。
- 中国外汇局：5月银行结售汇顺差97亿元人民币，外汇市场供求基本平衡。
- 台湾央行：面对严峻通胀压力，预计将继续升息。
企业要闻
- 花旗交易收入增长：花旗预计本季度交易收入将增长25%。
- 宁德时代定向增发：定价为410元/股，拟筹集约450亿元人民币。
- 绿地控股美元债展期：获得66%债权人同意将美元债展期至2023年6月25日。
- 国泰航空招聘计划：计划招聘4000名员工，准备迎接航空业复苏。
中港两地上市的H股股份
| 港股代码 | 股份名称 | 港股收盘价(港元) | 动态市盈率 | 市净率 | 港股/A股价比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 建设银行 | 5.57 | 3.87 | 0.46 | -21.23 |
| 1398 | 工商银行 | 4.51 | 3.98 | 0.41 | -18.43 |
| 1288 | 农业银行 | 2.92 | 3.69 | 0.41 | -17.55 |
| 3988 | 中国银行 | 3.07 | 3.53 | 0.40 | -18.68 |
| 1658 | 邮储银行 | 5.89 | 6.09 | 0.71 | -4.38 |
| 3328 | 交通银行 | 1.32 | 12.76 | 0.38 | -42.36 |
| 1033 | 华能国际 | 3.50 | - | 0.84 | -50.99 |
| 916 | 大唐发电 | 1.24 | - | 0.68 | -55.98 |
| 956 | 新天绿能 | 4.39 | 6.95 | 0.84 | -69.39 |
| 914 | 海螺水泥 | 32.55 | - | 0.78 | -24.49 |
| 1772 | 赣锋锂业 | 110.80 | 16.39 | 5.38 | -30.02 |
| 2009 | 金隅股份 | 1.10 | 5.67 | 0.21 | -66.15 |
| 2202 | 万科 | 17.52 | 7.69 | 0.74 | -18.27 |
| 1053 | 创业环保 | 3.13 | 5.55 | 0.54 | -61.69 |
| 588 | 北京北辰 | 1.03 | - | 0.21 | -61.85 |
| 1528 | 美凯龙 | 3.28 | 5.55 | 0.23 | -49.53 |
| 2600 | 中国平安 | 50.55 | 7.98 | 0.95 | -9.24 |
| 2318 | 中国人寿 | 12.64 | 8.13 | 0.66 | -62.52 |
| 2601 | 中国太保 | 18.22 | 5.59 | 0.66 | -33.39 |
| 1336 | 新华保险 | 22.05 | 3.94 | 0.54 | -41.51 |
| 1963 | 山东黄金 | 13.68 | 364.92 | 2.25 | -37.48 |
| 2628 | 中国铝业 | 3.29 | 8.79 | 0.85 | -44.37 |
| 1787 | 赣锋锂业 | 110.80 | 16.39 | 5.38 | -30.02 |
| 358 | 江西铜业 | 12.24 | 5.79 | 0.45 | -44.27 |
| 2899 | 紫金矿业 | 10.48 | 12.16 | 3.01 | -10.16 |
| 1635 | 大众公用 | 1.50 | 12.92 | 0.44 | -61.58 |
| 1065 | 创业环保 | 3.13 | 5.55 | 0.54 | -61.69 |
| 753 | 中国国航 | 5.40 | - | 1.09 | -50.54 |
主要观点：
- 中港两地上市的H股表现不一，部分银行股和能源股市盈率和市净率较低，而部分科技和消费股市盈率较高。
- 一些公司如中国平安、中国人寿等市盈率和市净率较高，显示市场对其未来增长的乐观预期。
- 江西铜业、紫金矿业等资源类股票表现相对较好，但部分股票如大众公用、创业环保等市盈率较低。
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