20220313-天风证券-股权类资本市场周报_7页_569kb
报告摘要
股权类资本市场周报总结（20220312）
核心内容概览
本报告为2022年3月12日发布的股权类资本市场周报，总结了近期IPO及定增项目的动态，包括2022年至今的数据统计、本周新增定增预案情况以及相关分析与声明。
一、2022年IPO项目
主要观点
- 全年IPO情况：截至2022年3月12日，全年IPO共上市58家，募集资金总额为1387.57亿元。
- 板块分布：
- 科创板：16家，募资439.47亿元。
- 创业板：24家，募资339.41亿元。
- 北证A股：6家，募资11.58亿元。
- 本周IPO情况：本周共有8家公司上市，募资85.25亿元，其中4家为创业板，2家为科创板，1家为上证主板，1家为北证A股。
- 趋势分析：
- 家数方面：本周上市数量较上周增加4家，近三周呈现波动趋势。
- 规模方面：单项目平均募资额为23.92亿元，本周为10.66亿元。1月初中国移动募资额较大，但整体趋势与家数波动一致。
二、2022年定增项目
主要观点
- 全年定增情况：截至2022年3月12日，全年已发行定增项目40家，预计募资720.69亿元，实际募资635.30亿元。
- 趋势分析：
- 家数方面：本周无定增项目，近三周定增项目数量呈下降趋势。
- 规模方面：募资规模与家数波动相关，整体呈现下降趋势。
三、本周新增定增预案
主要观点
- 新增数量：本周新增定增预案13件，较上周减少2件。
- 募资总额：拟募资总额为119.71亿元，其中竞价项目8件，募资95.6亿元；定价项目5件，募资24.11亿元。
- 重点公司及用途：
| 公司名称 | 代码 | 预计募资（亿元） | 项目用途 |
|---|---|---|---|
| 君实生物-U | 688180.SH | 39.80 | 创新药研发、总部及研发基地建设 |
| 天通股份 | 600330.SH | 25.00 | 大尺寸射频压电晶圆、智能装备、补充流动资金 |
| 连云港 | 601008.SH | 15.00 | 国际汽车物流中心、港口设备更新、补充流动资金 |
| 弘亚数控 | 002833.SZ | 10.00 | 家具机器人生产线、智能制造基地、补充营运资金 |
| 众源新材 | 603527.SH | 7.50 | 铜合金板带、电池箔生产线、补充流动资金 |
| 容大感光 | 300576.SZ | 6.70 | 光刻胶项目、补充流动资金 |
| 奥翔药业 | 603229.SH | 5.00 | 高端制剂国际化、原料药产业化、补充流动资金 |
| 乾景园林 | 603778.SH | 4.41 | 补充流动资金 |
| 方盛制药 | 603998.SH | 2.70 | 补充流动资金及偿还银行借款 |
| 美芝股份 | 002856.SZ | 2.00 | 补充流动资金 |
| 盖世食品 | 836826.BJ | 1.60 | 预制凉菜建设项目、研发及检测中心、补充流动资金 |
| 恒林股份 | 603661.SH | 未明确 | 补充流动资金、偿还债务（占比不超过50%） |
关键信息
- 恒林股份：拟通过定增收购永裕家居，提升公司在家具产业链的布局，增强协同效应和盈利能力。
- 募资用途：多数公司拟将资金用于研发、产能扩张及补充流动资金。
- 定价方式：本周新增定增预案中，定价项目占比约38.5%（5件），竞价项目占比约61.5%（8件）。
四、风险提示
- 资本市场制度变动风险：政策调整可能影响市场环境。
- 市场大幅波动风险：市场行情可能对投资产生较大影响。
- 数据代表性风险：所选取的定增数据可能不具代表性。
五、分析师信息
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分析师：
- 刘晨明：SAC执业证书编号 S1110516090006
- 李如娟：SAC执业证书编号 S1110518030001
- 许向真：SAC执业证书编号 S1110518070006
- 赵阳：SAC执业证书编号 S1110519090002
- 吴黎艳：SAC执业证书编号 S1110520090003
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联系方式：
- 邮箱：liuchenming@tfzq.com、rirujuan@tfzq.com、xuxiangzhen@tfzq.com、zyang@tfzq.com、wuliyan@tfzq.com
六、相关报告
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七、声明
- 分析师声明：报告观点反映了分析师个人看法，与报酬无直接或间接联系。
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