【汽车之家】汽车行业：2024年增换购新车用户需求洞察报告_39页_2mb

2024年增换购用户趋势洞察总结

核心内容

2024年，乘用车市场进入历史存量高峰，换购成为行业新的增长点。随着3.45亿的汽车保有量，以及置换升级趋势的显现，厂商正积极布局增换购市场。然而，用户收入预期不佳和换购周期拉长成为挑战。本文分析了增换购用户的行为特征、选购偏好及政策影响，提出了抓住这一市场机遇的关键策略。

主要观点

• 换购周期拉长：46%的用户换购周期在8年以上，导致换购意愿减弱。
• 置换补贴作用有限：尽管补贴能激发需求，但60%的用户对政策信息不了解，需平台提升信息触达。
• 换购用户更关注智能化与舒适性：相较于首购用户，换购用户更重视舒适性、智能化功能、技术升级及售后服务。
• 新能源偏好增强：换购用户对新能源的偏好日益增强，未来1-2年插混/增程换购意向将超越纯电。
• 增购用户多为中高收入、多子女家庭：增购用户年龄更大，收入更高，更偏好新能源，尤其是纯电车型。

关键信息

换购用户分析

用户画像

• 年龄与家庭状态：换购用户更年长、家庭形态更成熟，9成以上已婚有孩，男性占比72%。
• 收入水平：接近40%位于一线/新一线城市，中产属性明显，超过40%家庭收入在20-50万。
• 换购动机：可分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体，细分为8类。

行为偏好

• 选车范围更广：换购用户浏览车系数量是首购用户的1.8倍，浏览时间更长。
• 内容消费偏好：更偏好体验/测评类、用车分享类内容，对智能化、技术升级关注度高。
• 品牌选择分散：换购用户品牌选择逐渐分散，中国独立新能源品牌加速抢占市场。

品牌偏好

• 燃油用户：更倾向合资品牌，尤其是50-60岁用户，对品牌口碑和舒适性关注度高。
• 新能源用户：偏好中国独立新能源品牌，对智能化功能和产品配置有更高要求。
• 特斯拉换购意向下滑：特斯拉用户转向中国独立新能源品牌，新能源换回燃油现象极少。

增购用户分析

用户画像

• 年龄与家庭状态：增购用户更年长，40-60岁用户占比达61%，多子女家庭属性明显。
• 收入水平：家庭年收入在20万以上的占比超60%，中高收入群体为主。

行为偏好

• 新能源偏好：增购新能源用户更年轻，家庭收入集中在20-50万，偏好智能化功能。
• 燃油偏好：增购燃油用户更倾向合资品牌，看重品牌与口碑，易受经济驱动影响。

品牌偏好

• 燃油用户：以50-60岁用户为主，更偏好合资品牌，关注成本与品牌。
• 新能源用户：以28-43岁用户为主，偏好中国独立新能源品牌，更注重产品配置与智能化体验。

数据来源

• 数据来源：汽车之家大数据、平安产险数据、汽车之家研究院调研数据及网络公开资料。
• 调研方式：汽车之家研究院2024年6月开展《2024用户买车需求》问卷调研，累计回收有效问卷1800+份。

结论

增换购用户作为已有购车、用车经验的群体，其行为特征和选购偏好对厂商具有重要参考价值。面对收入预期不佳和换购周期拉长的挑战，厂商需通过精准用户画像、提升信息触达、提供一站式服务等策略来抓住这一市场机遇。新能源的偏好持续增强，而中国独立新能源品牌正加速抢占市场，成为未来增长的关键力量。