20260907-国信证券-可交换私募债跟踪_私募EB每周跟踪_4页_134kb

报告摘要

可交换私募债跟踪总结（20260831-20260904）

核心内容

本报告为国信证券经济研究所发布的私募 EB 每周跟踪，汇总了截至 2026 年 9 月 4 日的可交换私募债（私募 EB）项目信息。报告重点跟踪了私募 EB 的发行状态、规模、标的股票及主承销商等关键信息，提醒投资者注意项目审批进度可能受政策和经济环境影响。

主要观点

本周无新增项目：在 2026 年 8 月 31 日至 9 月 4 日期间，未发现新的私募 EB 发行项目。
项目状态多样：部分项目已通过审批，部分处于“已反馈”或“已受理”阶段，显示当前私募 EB 发行节奏有所放缓。
发行规模差异较大：从 3.5 亿元到 80 亿元不等，反映出不同企业对融资需求的差异。
标的股票覆盖广泛：涉及多个行业，包括医药、能源、科技、制造业等，显示私募 EB 在不同领域均有布局。
主承销商集中：中信证券、华泰联合证券、国泰海通证券、申港证券等为主要承销机构，表明市场资源向头部券商集中。

关键信息汇总

表1: 私募 EB 每周跟踪(2026-9-4)

债券名称	主承销商	规模(亿元)	标的股票	项目状态	更新日期
中国船舶重工集团公司第七二五研究所2026年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	国泰海通证券	6	乐普医疗	通过	2026/7/29
深圳明德控股发展有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	80	顺丰控股	通过	2026/7/3
淮南矿业(集团)有限责任公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信、国泰海通证券	28.3	淮河能源	通过	2026/6/25
上海其辰企业管理有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东吴证券	5	协鑫能科	通过	2026/1/28
江苏国泰国际集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	13	瑞泰新材	通过	2026/6/4
深圳华强集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	24	深圳华强	通过	2026/5/11
辽宁成大股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	40	广发证券	通过	2026/4/14
浙江中贝九洲集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	8	九洲药业	通过	2026/4/13
福达控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中德证券	12	福达股份	通过	2026/1/5
南山集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	金圆统一证券	30	南山铝业	通过	2025/12/25
奥瑞金科技股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信建投证券	3.5	永新股份	通过	2025/12/5
新希望集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行科技创新可交换公司债券	中金公司	45	新希望	通过	2025/11/27
广东省广新控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	30	生益科技	通过	2025/10/30
北京和谐恒源科技有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	红塔证券	6	四川双马	通过	2025/7/18
蜀道投资集团有限责任公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券、宏信证券	50	四川路桥	通过	2025/4/30
中国平煤神马控股集团有限公司2024年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	平安证券	10	神马股份/平煤股份	通过	2025/4/29
万安集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	浙商证券	6	万安科技	通过	2025/4/25
远东控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	东北证券	20	远东股份	已反馈	2026/8/27
合兴集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国泰海通证券	6	合兴股份	已反馈	2026/9/2
上海复星高科技(集团)有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	22	海南矿业/复星医药	已反馈	2026/6/29
广西柳州钢铁集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国信证券	20	柳钢股份	已反馈	2026/6/23
楚昌投资集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	申港证券	15	九州通	已反馈	2026/4/14
海南省农垦投资控股集团有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	21	海南橡胶	已反馈	2025/12/8
宁夏宝丰集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	华泰联合证券	80	宝丰能源	已受理	2026/8/28
浙江富春江通信集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	国海证券	8	杭电股份	已受理	2026/8/27
四川长虹电子控股集团有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可交换公司债券	中信证券	60	华丰科技/四川长虹	已受理	2026/8/25