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IT行业资讯每周汇报 - 2013年8月2日

核心内容

本报告聚焦于2013年8月2日的IT行业动态，涵盖行业趋势、市场数据、公司资讯及投资建议，整体呈现IT行业在复杂经济环境下仍保持增长态势，尤其在移动互联网、芯片产业、第三方支付、移动支付、智慧城市及云计算等领域表现突出。

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主要行业资讯

1. 电子信息制造业增速放缓

• 事件：工信部数据显示，上半年电子信息制造业增加值同比增长11.4%，销售产值同比增长12.4%，增速较去年同期和一季度有所回落。
• 简评：受国内外经济环境影响，行业整体增长放缓，但企业效益质量仍需提升，经营压力较大。

2. 固定资产投资低位回升

• 事件：2013年上半年，电子信息产业固定资产投资同比增长10.4%，6月增速达到16%。
• 简评：投资增速回升明显，显示行业在政策支持下逐步回暖。

3. 芯片产业迎来发展机遇

• 事件：移动互联网的兴起带动移动芯片市场快速增长，2012年移动终端芯片销售额占全球芯片市场24%。
• 简评：我国芯片产业从“无芯”向“强芯”迈进，成为集成电路产业盈利的重要来源。

4. 全球半导体营收增长预期

• 事件：IDC预测2013年全球半导体营收将达3200亿美元，同比增长6.9%。
• 简评：智能手机和平板电脑需求强劲，推动半导体市场增长，预计2017年将达到3660亿美元。

5. 搜索引擎市场规模回升

• 事件：2013年第二季度，中国搜索引擎市场规模达92.8亿元，同比增长35.3%。
• 简评：市场回升得益于广告主增长和360搜索商业化，但移动搜索变现能力仍是瓶颈。

6. 第三方支付布局互联网金融

• 事件：2013年上半年第三方支付交易规模达6.91万亿元，占2012年全年交易量的66%。
• 简评：支付市场格局稳定，但未来可能因更多企业进入而发生改变。

7. 互联网保险发展迅速

• 事件：预计未来5年互联网保险市场规模将达5000亿至1万亿元。
• 简评：互联网将改变保险销售模式，从产品导向转向客户导向，目前在线保费收入为39.6亿元。

8. 移动支付市场持续扩张

• 事件：2013年第二季度移动支付交易规模达1511亿元，预计2017年突破2万亿元。
• 简评：市场尚处于初步发展阶段，参与机构众多，竞争激烈，市场格局尚未明朗。

9. 智能手机将取代传统售票系统

• 事件：Juniper Research预测未来五年移动票务系统将增长三倍，智能手机将成为公交支付首选。
• 简评：亚洲市场发展迅速，瑞典已有65%的公交乘客使用手机支付。

10. 金融IC卡发行量激增

• 事件：截至2013年6月底，金融IC卡累计发行近2.8亿张，交易额同比增长18.7倍。
• 简评：金融IC卡在社保、交通等多领域应用，推动“一卡多用”模式发展。

11. 电子政务移动云平台落地

• 事件：福建联通与榕基软件合作推出国内首个省级政务移动办公云平台。
• 简评：电子政务“云”化和“移动”化趋势明显，预计2015年市场规模将接近900亿元。

12. 智慧城市进入订单收获期

• 事件：154个城市提出建设智慧城市，总投资达1.1万亿元。
• 简评：智慧城市涉及多个IT领域，近期上市公司在该领域盈利显著，建议关注相关高增长标的。

13. 国产手游迎来爆发期

• 事件：中国移动网络游戏市场销售收入达25.3亿元，同比增长一倍。
• 简评：手游市场快速增长，但行业面临同质化严重、产品生命周期短等问题，需打造精品内容。

14. 华为、阿里获批IDC牌照

• 事件：华为、阿里巴巴等十余家企业获批IDC和ISP牌照。
• 简评：标志着增值电信市场向民资开放，推动行业多元化发展。

15. 中移动扩大4G终端采购

• 事件：中移动上半年采购20万部4G终端，下半年计划采购80万部。
• 简评：TD-LTE网络将是中国4G主力，覆盖100个城市，人口超5亿。

16. 美光收购尔必达

• 事件：美光以20亿美元收购尔必达，成为全球最大的移动存储芯片厂商之一。
• 简评：尔必达是苹果的重要供应商，收购有助于美光巩固市场地位。

17. 软银净利润超预期

• 事件：软银第一财季净利润24亿美元，高于分析师预期。
• 简评：软银是阿里巴巴最大股东，持续投资互联网领域，推动全球化战略。

18. 微信沃卡发布

• 事件：腾讯与广东联通合作推出“微信沃卡”，提供10元包300M微信定向流量。
• 简评：标志着运营商与OTT企业深度合作，推动流量经营与服务融合。

19. 搜狗第二季度营收增长

• 事件：搜狗第二季度营收5000万美元，同比增长64%。
• 简评：搜狗在搜索和导航业务上表现强劲，成为行业第三大公司。

20. 亚马逊第二季度亏损

• 事件：亚马逊第二季度净亏损700万美元，主要因仓储和内容投资增加。
• 简评：亚马逊在扩大数字媒体业务，但短期内牺牲利润换取增长。

21. 阿里布局物联网

• 事件：阿里发布智能TV操作系统及硬件产品，实现“四屏合一”战略。
• 简评：阿里意图将电视作为电商新窗口，进一步拓展物联网应用。

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主要公司资讯

中航光电（002179）

• 事件：公司从部件生产向集成化产品发展，拓展民用市场。
• 简评：具备军工技术、质量和市场资源优势，预计2013-2015年营业收入和净利润持续增长，合理股价区间为15.12-18.80元，维持“增持”评级。

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主要市场数据

• 行业指数与沪深300比较：
  • 自2013年7月26日至8月2日，计算机应用、计算机设备Ⅱ、互联网信息服务指数分别上涨2.03%、0.24%、0.64%，高于沪深300指数的1.05%。
  • 自2012年12月31日至2013年8月2日，计算机应用、计算机设备Ⅱ、互联网信息服务指数分别上涨58.23%、31.20%、134.99%，而沪深300指数下跌10.93%。
  • 自2013年5月3日以来，上述三个指数分别上涨39.54%、12.75%、53.91%，沪深300指数下跌9.85%。

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投资建议

• 行业评级：维持IT行业未来12个月内评级为“增持”，建议加大配置。
• 公司评级：中航光电维持“增持”评级，合理股价区间为15.12-18.80元。

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分析师承诺

• 陈启书、倪济闻承诺报告内容基于公开信息，独立、客观，不与薪酬挂钩。
• 公司具备证券投资咨询业务资格，报告仅供参考，不构成投资建议。

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