投中统计：三季度基金数量小幅回落，投资数量环比上涨6__18页_1mb

2023年三季度中国VC/PE市场分析总结

一、市场募资概况

1. 基金数量与机构

   • 三季度新设基金2148支，环比下降10%，同比下滑11%。
   • 共有1489家机构参与新设基金，其中26%的机构设立多支基金。
   • 市场降温导致资本出手谨慎，国资机构及产业背景私募机构更活跃。

2. 地域分布

   • 江苏、浙江、山东三地新设基金占比近半（合计397+321+320支），浙江省基金数量持续领先。
   • 市级分布中，青岛（160支）、嘉兴（135支）、深圳（108支）领跑。

3. 重点基金案例

   • 青岛嘉兴深圳苏州九江杭州淄博扬州温州广州无锡厦门宁波合肥南京
   • 温州、金华等地设立多支政府引导基金，规模达数百亿。

二、基金完成情况

• 重点基金案例包括无锡惠山资本招商专项基金（400亿元）、国调二期协同发展基金（315亿元）、大湾区子基金（100亿元）等，
• 科技与工业领域为资金主要方向，如半导体、新能源、高端装备制造等。

三、市场投资概况

1. 交易数量与规模

   • 三季度投资数量1709起，同比增长7%，环比上升6%；获投规模30709亿美元，同比下滑22%，环比小幅回升。
   • 广东（325起）、浙江（454亿美元）项目最为活跃。

2. 轮次分布

   • VC阶段投资数量1291起（占比76%），规模占比58%，其中A轮交易主导；
   • C轮单笔均值达43.68亿美元，同比大增942%。

3. 行业分布

   • 电子信息行业表现最佳：投资数量579起，规模7824亿美元；半导体领域尤为炽热，投资228起，规模4778亿美元。

四、行业与区域热点

• 电子信息与医疗健康行业持续领跑；
• 上海在半导体领域投资逆势增长；
• 外币基金表现亮眼，CVCCapital Partners第九期并购基金规模超260亿欧元（创纪录）。