由“NTT投资NEC事件”分析5G时代CT领域的新玩家_11页_608kb

5G时代CT领域新玩家分析总结

一、5G时代CT领域的新玩家

随着5G技术的推进，CT（通信技术）领域出现了多种新玩家，主要分为以下四类：

1. 综合科技集团

• 代表企业：NEC、Fujitsu
• 特点：
  • 企业综合实力强，涵盖IT、网络和电子设备等多领域。
  • 长期在移动通信技术领域有研发投入和商业存在。
  • 已具备成熟的5G核心网产品和部署方案。
  • NEC在2019年全球移动通信基础设施市场份额为0.7%，位列第六。
  • 英国在禁止华为后，正寻求与NEC等日本供应商合作。

2. 传统IT技术服务提供商

• 代表企业：HPE、Oracle
• 特点：
  • 具备强大的IT技术研发能力。
  • 与电信运营商有长期合作经验。
  • 已推出5G核心网解决方案，如HPE与三星合作，Oracle早在2013年便收购相关企业，具备4G、5G核心网能力。

3. Open RAN Policy相关初创公司

• 代表企业：Airspan、Altistar、Affirmed Networks、Metaswitch Networks
• 特点：
  • 主要集中在美国，以云原生通信软件和设备厂商为主。
  • 积极推动Open RAN发展，主张开放、灵活的网络架构。
  • 规模较小，但技术创新能力强。

4. 云计算服务提供商

• 代表企业：微软、亚马逊
• 特点：
  • 云计算技术领先，全球部署能力强。
  • 微软2019年全球云计算市场份额为16.9%，同比增长超60%。
  • 微软通过收购Affirmed Networks和Metaswitch Networks，整合通信产品能力，推出Azure Edge Zones和Azure Private Edge Zones，支持5G企业专网建设。
  • 亚马逊推出AWS Wavelength，与Verizon、沃达丰等运营商合作，提供边缘计算服务。

二、传统云计算巨头现阶段更倾向于与运营商合作

• 主要合作领域：集中在边缘计算，而非直接进入5G基础设施。
• 谷歌：
  • 推出全球移动边缘云（GMEC）战略，与AT&T合作部署边缘计算解决方案。
  • 计划在边缘侧部署服务器，以缩短响应时间，支持AR/VR等应用。
• 亚马逊：
  • 发布AWS Wavelength，满足5G低时延需求。
  • 与Verizon、沃达丰、SKT、KDDI等运营商合作，将服务嵌入其5G网络。
• 阿里、腾讯等互联网企业：
  • 重点布局5G应用层面，如超高清视频、工业互联网、云游戏等。
  • 尚未大规模进入5G基础设施领域，但具备进入潜力。

三、新玩家进入5G移动通信基础设施领域动因分析

• 云网融合趋势：5G核心网云化部署，需要光网和数据中心资源，推动边缘云架构发展。
• 5G技术特性：
  • 网络切片、低时延等创新功能依赖核心网云化。
  • 5G面向千行百业，行业应用发展需要云计算厂商和垂直行业支持。
• 市场机会：
  • 预计2027年全球5G基础设施市场规模将达478亿美元，年复合增长率67.1%。
  • 2020年全球5G服务市场规模为414.8亿美元，2021-2027年复合增长率43.9%。
  • 5G核心网云化和接入网开放为通信设备商提供新的进入机会。

四、未来的总体判断

1. 云原生模式尚未成熟

• 云原生在5G核心网部署中是新兴趋势，但尚未成熟。
• 当前至少需要3-5年时间才能实现全面应用。
• 传统四大设备商仍占据主要市场份额，云原生方案在成本控制、稳定性等方面仍存疑。

2. 5G企业专网成为竞争焦点

• 5G企业专网是短期内最直接的竞争领域。
• 需求驱动：
  • 大型企业对5G专网有实际需求，预计2026年市场规模将超千亿。
  • 5G专网建设集中在电网、工业园区、物流园区、港口、医院、政府、文体场馆等12类区域。
• 动因分析：
  • 企业更倾向于自建5G专网以保障数据安全和网络自主性。
  • 云原生方式部署便捷，结合云计算能力可提升垂直行业应用开发效率。

3. 中国5G专网政策展望

• 中国相关政策预计年底推出，是否采用类似德国的“本地频段”划分尚无定论。
• 可能采取“城建模式”支持5G企业专网发展。
• 阿里巴巴等云计算服务提供商未来可能通过自研或并购进入该领域。

五、行业热区：5G专网建设需求

• 图3显示了全球5G专网建设需求分布，欧洲（尤其是德国）走在前列。
• 截至2020年6月，德国已有50家企业获得5G专网许可。
• 中国正逐步推进相关政策，未来可能形成类似的市场格局。

注：以上总结基于文档内容，未添加额外信息。