2021年中国港口码头自动驾驶行业概览：逐步迈向智能港口_48页_34mb

自动驾驶系列报告（一）：2021年中国港口码头自动驾驶行业概览

核心内容

本报告聚焦于中国港口码头自动驾驶行业发展现状、产业链、竞争格局及未来趋势。分析表明，技术、货车司机老龄化、成本与政策是推动行业发展的关键因素。同时，全球自动化等级仍处于L1/L2阶段，中国港口自动驾驶行业已形成一定的竞争格局，并在产业链方面基本完善。

主要观点

1. 技术发展
   自动驾驶技术在2019年后进入幻灭期，但多数项目进入公开路测和封闭区域使用阶段，为行业发展带来机遇。2025年预计全球将出现L4等级自动化水平的拐点，中国自动驾驶技术将进入复苏期。

2. 行业现状

   • 自动驾驶集卡车具有操作精准度高、自动调度容易及良好经济性，是替代传统水平运输的理想方案。
   • 截至2021年，中国已有11个港口应用自动驾驶集卡，且主要集中在沿海港口。

3. 竞争格局

   • 全球三大航运联盟在2021年成立，形成垄断局面，控制全球90%集装箱吞吐量。
   • 中国港口自动驾驶行业竞争格局中，图森未来、西井科技、中国重汽等企业处于领先地位。

4. 发展趋势

   • 预计2025年中国港口码头自动驾驶市场规模将超过70亿元，年复合增长率最低为5%，最高可达30%。
   • 自动驾驶技术成熟、集装箱吞吐量增长是推动市场规模扩大的主要因素。

关键信息

• 市场现状：2020年中国港口集装箱吞吐量仅增长1.2%，但自2020年第三季度起逐步恢复。预计2025年将恢复至5%以上增速。
• 产业链：中国港口自动驾驶产业链已基本完善，上游包括传感器、芯片等，中游为自动驾驶解决方案商，下游为港口企业及物流公司。
• 技术优势：自动驾驶系统由感知层、决策层和执行层组成，核心包括环境感知、精准定位、路线规划和线控执行技术。
• 企业推荐：
  • 图森未来：成立于2016年，专注L4级自动驾驶技术，已在美国纳斯达克上市，拥有大量核心技术专利。
  • 中国重汽：中国最大的重型卡车制造企业之一，2018年推出无人驾驶电动集卡，实现商业化落地。
  • 西井科技：专注类脑人工智能技术，提供“芯片+算法”解决方案，已在全球70多个码头应用。

发展趋势

• 市场规模：预计2025年中国港口码头自动驾驶行业市场规模将超过70亿元。
• 技术成熟：自动驾驶技术逐步成熟，L4级技术有望在2025年实现大规模商业化应用。
• 成本优势：自动驾驶集卡车相比AGV具有更低的成本和更高的效率，预计未来成本将进一步下降。

驱动因素

1. 技术成熟：自动驾驶技术逐步进入L4级，推动行业应用。
2. 劳动力短缺：货车司机老龄化及劳动力缺口扩大，促使自动化需求增加。
3. 政策支持：中国出台多项政策支持自动驾驶发展，如《智能网联汽车生产企业及产品准入管理指南（试行）》、《关于促进道路交通自动驾驶技术发展和应用的指导意见》等。
4. 成本优化：自动驾驶集卡车在能耗和人工成本方面具有明显优势。

制约因素

1. 自动化渗透率低：全球仍处于L1/L2阶段，L4/L5等级尚未普及。
2. 场景标准化差异：中国各港口基础设施差异较大，影响自动驾驶解决方案的适用性。
3. 传感器成本高：L4级自动驾驶设备需要大量传感器，成本较高。
4. 通信建设不足：现有通信技术难以满足自动驾驶对低延时、广覆盖、高安全的需求，5G技术虽有潜力，但建设成本高。

政策分析

• 中国多项政策推动自动驾驶在港口的应用，如《关于推动交通运输领域新型基础设施建设的指导意见》等。
• 政策支持下，港口基础设施逐步数字化，自动驾驶成为重要发展方向。

总结

中国港口码头自动驾驶行业在技术、政策、成本及劳动力因素推动下逐步发展，尽管面临自动化渗透率低、场景标准化差异、传感器成本高和通信建设不足等制约，但行业仍具备良好的发展前景。预计2025年市场规模将超过70亿元，年复合增长率有望达到30%。主要企业如图森未来、中国重汽和西井科技在技术、商业模式和市场拓展方面具有显著优势，为行业提供重要支撑。