20250420-亿欧智库-2025年中国宠物食品出海分析报告_51页_13mb

2025年中国宠物食品出海分析报告总结

核心内容

全球宠物市场与宠物食品行业现状

全球宠物市场持续增长，预计2017-2026年市场规模从1275亿美元增长至2026年的1713亿美元，复合年均增长率达7.7%。猫的数量增长速度快于狗，猫经济已成为行业支柱，消费者对高端、天然、有机宠物食品需求攀升，推动行业向高端化、精细化发展。同时，消费者购买行为向规律性转变，市场潜力巨大。

中国宠物食品出海与进口市场

中国宠物食品出口呈现显著顺差，五年合计约82.9亿美元，主要出口目的地为亚洲，尤其是印尼、泰国和日本市场。然而，狗食或猫食罐头存在贸易逆差，主要依赖进口。美国和加拿大是主要进口来源地，2024年美国占非罐头类进口总量的85.7%。中国宠物食品品牌主要集中在中低端市场，出口以零食和低端主粮为主，而高端市场仍由外资品牌主导。

主要观点

品牌与市场格局

• 中国宠物食品品牌出海仍处于萌芽阶段，主要由中宠、乖宝等头部企业主导，但品牌影响力有限。
• 国内品牌在平价市场表现强劲，如麦富迪在狗粮市场占有率稳居前五，但在高端市场仍需突破“性价比高但品质不足”的刻板印象。
• 海外进口品牌如Royal Canin、Nowfresh等凭借品牌实力、高品质和高溢价占据高端市场。

市场趋势与消费者行为

• 猫经济已成为中国宠物市场的主流，带动宠物食品和用品需求增长。
• 消费者更倾向于规律性购买，对产品品质和功能性需求增加，推动市场细分和多样化发展。
• 亚洲市场对宠物食品需求上升，尤其是东南亚国家，成为中国宠物食品企业出海的新方向。

关键信息

贸易数据

• 2020-2024年，中国宠物食品出口额远超进口额，整体呈现贸易顺差。
• 罐头类产品为唯一出现贸易逆差的类别，逆差额约3.1亿美元。
• 其他零售包装的狗食或猫食和添加剂预混合饲料均呈现贸易顺差，分别约34.38亿美元和50.81亿美元。

出海目的地分析

• 东南亚市场：政策与成本优势显著，适合新兴企业通过性价比产品和产能布局快速扩张。
• 欧美市场：需求成熟，但竞争激烈，需长期投入品牌建设与合规能力。
• 大洋洲市场：宠物渗透率高，市场规模大，高端化与功能性需求增长，中国可通过区域产能布局降低物流成本。

品牌与产品策略

• 中国品牌在平价市场表现优异，但高端市场仍需突破。
• 进口品牌在高端市场占据优势，通过技术、品牌和供应链构建壁垒。
• 未来，技术突破、品牌升级和数字化营销将成为竞争壁垒的核心。

破局策略建议

战略层面

• 产能出海：在东南亚（如泰国、柬埔寨）或新西兰设厂，降低关税和物流成本，同时贴近原材料产地。
• 品牌升级：通过数字化营销（如KOL种草、溯源直播）重塑高端形象，提升品牌认知。
• 本地化部署：根据不同市场需求灵活调整产品线，提升市场渗透率。

产品层面

• 健康与功能导向：开发无谷物、无豆类配方，添加益生菌、卵磷脂、丝兰粉等成分，满足消费者对健康和功能的需求。
• 差异化产品：通过高端主粮、处方粮、功能性零食等细分品类，提升产品附加值和市场竞争力。

本地化部署

• 渠道创新：联合宠物医院、社区店构建服务生态，避免与外资正面竞争。
• 技术输出与并购：与当地企业合作研发，或收购中小品牌快速打入市场。
• 服务增值：在宠物医疗、保险等衍生领域探索合作，构建完整产业链。

趋势预测

• 未来五年，中国宠物食品行业将向高端化、品牌化、全球化方向发展。
• 技术突破和产品创新将推动行业进步，如功能性配方、昆虫蛋白、鲜肉直灌工艺等。
• 品牌建设周期长，需持续投入以提升市场影响力和消费者信任。
• 供应链优化和成本控制将成为核心竞争力之一，通过代工与自有品牌结合，实现增长。

标杆案例分析

海外进口品牌

• Royal Canin：凭借品牌综合实力和高端定位，占据狗粮和猫粮市场头部位置。
• Nowfresh：强调天然、无添加，适合高端市场。
• Taste of the Wild：以多样化产品和高性价比吸引消费者。

中国出海品牌

• 中宠、乖宝、佩蒂：以代工模式起步，逐步转向自有品牌，出口以中低端产品为主。
• 麦富迪：主打性价比，产品种类丰富，但需在高端市场加强品牌建设。
• 佩蒂股份：通过全球化产能布局和产品多元化，实现业绩反转，未来需平衡国内自主品牌与海外市场波动风险。

总结

中国宠物食品行业在出海过程中面临政策法规、市场竞争、品牌认知和供应链管理等挑战。未来，企业需通过技术突破、品牌升级和本地化部署，提升国际竞争力。同时，随着消费者对宠物健康和功能性需求的增长，细分市场将成为新的增长点。通过借鉴玛氏和Freshpet等国际品牌的成功经验，中国宠物食品企业有望在全球市场中占据更大份额。