2030光储能源转型白皮书_99页_5mb

报告摘要

本白皮书《迈向净零碳排之路：2030光储能源转型白皮书》聚焦全球可再生能源三倍增长目标下的光伏与储能供应链。2023年全球可再生能源装置容量已超过3.4TW，2030年目标为11TW。光伏与储能作为核心支柱，其供应链的稳定与扩张是实现这一目标的关键。

2024年全球光伏组件需求：超过580GWdc，同比2023年增长26%，累计突破2,000GWdc。
2030年光伏组件需求：预计达近900GWdc，累计组件需求有望突破6.4TWdc，甚至上看6.7TWdc。
主要市场表现：
- 中国：2024年新增约277GWac，累计达887GWac，2025年有望突破1TWac。预计2024-2030年年复合成长率降至1.5-3%，但2030年组件需求有望突破370GWdc。
- 欧洲：2024年组件需求为80GWdc，成长率为3%。预计2025年组件需求将落在84-98GWdc区间，2030年有望达到600-750GWac的累计装机目标。
- 美国：2024年新增36.2GWac，2025年组件需求预计为42-49GWdc，成长率最高达16%。由于政策不确定性，未来增长仍需观察。
- 印度：2024年新增24.5GWac，2025年组件需求预计达37-46GWdc，年增率最高达53%。2030年组件需求有望突破60-90GWdc。
- 新兴市场：中东、拉丁美洲、东南亚市场将在2025年成为新增长点，年复合成长率分别在9-13%、9-12%、11-17%之间。

产能与价格：
- 全球硅料总年产能已突破300万吨（约1,400GW），2024年硅料价格降至RMB39/kg（约USD5.5/kg），较2023年均价RMB122/kg（约USD17/kg）下降约60%。
- 2024年底全球硅片总产能超过1,100GW，中国占全球产能的96%。硅片价格持续下跌，预计2025年底产能约1,200GW。
- 2024年电池片年产能超过1,150GW，中国仍为全球最大生产国，2025年组件价格因技术迭代与成本控制，有望进一步下降。
技术演进：
- 光伏技术正由P型转向N型，TOPCon技术预计在2025年市占率将超过80%。
- 双玻组件占比预计在2025年将成长至85%左右，成本优势逐步显现。
政策与市场挑战：
- 各国政策波动、贸易壁垒、原材料价格波动及市场不确定性，对光伏供应链稳定性构成挑战。
- 中国、印度、东南亚等地区的政策推动本土制造，影响全球供应链格局。
- 美国的IRA法案、贸易壁垒及对等关税政策，对光伏市场造成影响。