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晨会纪要总结

一、市场概况

核心观点

• 主要指数表现：3月19日，上证综指下跌1.69%，深证综指下跌2.56%，创业板指下跌2.81%，市场整体偏弱。
• 成交金额：沪深两市合计成交7721.07亿元，其中上证综指成交3399.92亿元，深证成指成交4321.15亿元。
• 北向资金：净流出40.31亿元，沪股通净流出23.97亿元，深股通净流出16.34亿元。
• 板块表现：权重板块如白酒、化工、锂电、银行拖累指数下行，题材股表现尚可，短线资金聚焦次新股、碳中和及低位低市值股。次新股中20股涨停，碳中和集中在电力分支，军工、稀土等板块盘中拉升。

涨跌幅TOP10

资金净流入TOP10

二、财经信息

1.1 产业资讯

• 全球食品价格上涨：受疫情影响，2020年全球食品价格上涨20%，2月份糖和植物油涨幅显著，国际高粱、玉米、小麦价格同比分别上涨82.1%、45.5%、19.8%。
• 中国电动汽车发展：预计2030年前后中国电动汽车保有量将达到8000万辆，推动汽车产业链电动化，半导体价值将显著提升。
• 乳制品需求增长：2020年乳制品消费增速达8%，预计2021年国内生鲜奶价格将回调。
• 新冠疫苗接种：截至3月20日，我国新冠疫苗接种已超过7000万人次，疫苗在疫情中起到关键作用。
• 氢能需求增长：中国对氢气的需求预计在10年内将增至1800万吨，主要来自钢铁和运输行业。

1.2 政策与宏观

• A股杠杆风险可控：证监会主席易会满表示，A股市场杠杆风险总体可控，注册制不意味着放松审核要求。
• IPO现场检查问题：部分企业因保荐机构执业质量不高而撤回申报材料，证监会将采取针对性措施。
• 港药通落地深圳：首批“港药通”审批接近尾声，涉及10多种国际新药，涵盖多个病种，将在近期推出。

1.3 国际市场

• 东京奥运会不接待国外观众：预计造成超1500亿日元经济损失。
• 中美高层战略对话结束：双方就内外政策和双边关系进行了坦诚交流，仍存在重要分歧。
• 新兴市场加息：巴西、土耳其、俄罗斯等国先后宣布加息，巴西上调75个基点，土耳其上调200个基点至19%，俄罗斯上调至4.50%。

三、公司重要公告

融资重组

• 华东电脑：拟购买雅迅网络99.76%股份及柏飞电子100%股权。
• 海格通信：拟将驰达飞机分拆至创业板上市。
• 中国铁建：申请开展基础设施REITs试点发行。
• 恒力石化：拟非公开发行可交换债券募资不超过120亿元，用于偿还有息负债。
• ST通葡：筹划实际控制权变更，股票停牌。

重大事项

• 欧菲光：特定客户计划于2021年第2季度终止采购关系，相关订单出货将持续至3月31日。
• 仁东控股：控股股东减持5%公司股份，持股比例降至24.93%。
• 金力泰：与微软达成初步合作意向，样品通过验收。
• 光洋股份：成为一汽-大众Magotan车型轮毂轴承的批量供应商。

投资并购

• 苏宁易购：与普洛斯投资合作，出资38亿元设立物流产业投资合伙企业。
• 凯盛科技：拟新增投资10.25亿元建设UTG二期项目，形成1500万片/年的产能。
• 天喻信息：控股股东将变更为同喻投资，实控人变更为艾迪和闫春雨。

四、风险提示

• 菲达环保：主营燃煤电站烟气净化，未来可能受到绿色能源发展影响。
• 森特股份：尚未开展光伏建筑一体化业务，相关业务开展尚不明确。

五、业绩快报

• 招商银行：2020年净利润973.42亿元，同比增长4.82%；不良贷款率1.07%，同比下降0.09个百分点。
• 紫金矿业：2020年净利润65.09亿元，同比增长51.93%。
• 国海证券：2020年净利润7.25亿元，同比增长48.73%。
• 沃特股份：2020年净利润6474.3万元，同比增长36.79%。
• 澳洋健康：2020年营业收入同比增长3.38%，但亏损扩大。

六、投资评级标准

• 股票投资评级：

  • 买入：相对沪深300指数涨幅20%以上
  • 增持：相对沪深300指数涨幅介于10%~20%之间
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 卖出：相对沪深300指数跌幅10%以上

• 行业投资评级：

  • 强于大市：相对沪深300指数涨幅10%以上
  • 中性：相对沪深300指数涨幅介于-10%~10%之间
  • 弱于大市：相对沪深300指数跌幅10%以上

七、免责声明

• 本报告信息来源于公开资料，不构成投资建议。
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