【WAYS】2024年5月新能源汽车行业月报

新能源汽车行业月报总结（2024年5月）

核心内容概览

2024年5月，中国新能源汽车市场保持强劲增长态势，整体乘用车市场销量同比下降3.1%，而新能源市场销量达到78.4万辆，同比上涨39.9%。新能源汽车渗透率继续上升，达到46.1%，较去年同期增长14.2%。

市场销量表现

整体市场表现

• 5月乘用车市场销量为170.2万辆，同比下降3.1%，连续4个月下滑。
• 新能源市场销量达78.4万辆，同比大幅增长39.9%，成为市场增长的主要驱动力。
• 新能源汽车销量占乘用车总销量的46.1%，较去年同期增长14.2%。

纯电市场表现

• 纯电动销量约48.3万辆，同比上涨26.7%，环比上涨18.3%。
• 插电混动销量约30.1万辆，同比上涨68.1%，环比上涨13.7%。
• 2024年1-5月新能源累计销量达319.6万辆，同比增长39.9%。

市场份额与排名

• 5月新能源市场TOP10厂商市场份额达70.0%，比亚迪稳居第一，特斯拉(中国)重回第二，蔚来汽车取代极氪汽车进入前十。
• 累计TOP9厂商格局稳定，蔚来汽车进入榜单。
• 纯电动市场TOP10厂商市场份额达71.9%，比亚迪、特斯拉(中国)和上汽通用五菱稳居前三，奇瑞新能源取代上汽通用进入前十。

城市销量与渗透率

• 新能源乘用车市场TOP10城市销量占比为27.9%，比上月上升0.6%。
• TOP3城市为：杭州市、西安市、广州市，西安市取代郑州市进入前十。
• 新能源渗透率TOP3城市为：西安市（66.2%）、杭州市（63.2%）、深圳市（58.8%）。
• 渗透率最低城市为成都市（45.8%）。

细分市场分析

• 5月纯电动TOP3细分市场为：B-SUV（16.4%）、A-SUV（14.7%）、AO级（13.6%）。
• B-SUV和A00级市场份额上升相对较多，主要由MODELY(国产)和宏光MINIEV带动。
• A级市场份额下降较多，同比收缩至12.6%。

产权归属分析

• 5月纯电动市场个人用户占比为83.3%，同比增长47.6%。
• 单位用户占比为16.1%，同比增长100.1%。
• 累计来看，个人用户占纯电动市场78.7%，单位用户占15.0%。

车型销量排名

• 5月纯电动TOP10车型市场份额达42.0%，MODELY(国产)重回榜首，元PLUS稳居第三。
• MODEL3(国产)和Lumin取代海豚、宋PLUS EV进入前十。
• 累计TOP10车型格局相对稳定。

市场动态

重点行业动态

• 5月1日：英飞凌与小米汽车达成协议，供应碳化硅功率模块及芯片。
• 5月8日：创维汽车与沙特皇室KAG集团签订100亿战略合作协议。
• 5月14日：广汽传祺与华为启动合作，共同开发乾崑智驾新车型。
• 5月20日：上汽与奥迪宣布合作开发高端智能电动车，基于“智能数字平台”。
• 5月28日：比亚迪发布第五代DM混动技术，应用于秦L DM-i和海豹06 DM-i。

新能源企业大事件

• 广汽传祺与华为合作：广汽传祺成为首个在轿车、SUV、MPV全领域搭载华为技术的品牌，发布“智行2027”行动计划，目标是推动智驾和智舱的快速优化。
• 华为发布乾崑ADS3.0智驾系统：包含GOD/PDP端到端架构、安全防碰撞CAS3.0、激光雷达全天候适应等，支持L3级和L4级自动驾驶。
• 比亚迪第五代DM技术：实现发动机热效率46.06%、百公里亏电油耗2.9L、综合续航2100公里，应用在秦L DM-i和海豹06 DM-i上。
• Nullmax纽励推出新视觉技术：增强自动驾驶能力，包括3D车道检测、3D物体检测和实时本地地图，已整合到MaxDrive解决方案中。

行业政策

国家政策

• 国务院印发《2024-2025年节能降碳行动方案》，提出十大项重点行动、27条重点任务，包括非化石能源消费提升、交通运输节能降碳等。
• 总体目标：2024年单位GDP能耗和碳排放分别降低2.5%、3.9%，非化石能源消费占比达18.9%。
• 2025年非化石能源消费占比达20%，推动交通运输领域碳排放强度较2020年降低5%。

地方政策

• 江苏省：发布《江苏省固体废物污染环境防治条例（修订草案）》征求意见，要求新能源汽车企业建立动力蓄电池回收体系。
• 山东省：发布《科技创新引领标志性产业链高质量发展实施方案 (2024-2027 年)》，重点发展新能源汽车产业链，目标2027年形成200项重大创新成果。
• 苏州市：发布《国家碳达峰试点（苏州工业园区）实施方案》，推动绿色低碳发展，到2030年实现经济社会绿色低碳发展显著成效。
• 深圳市：发布《深圳市氢能产业创新发展行动计划（2024-2025年）》，目标2025年氢能产业规模壮大，关键零部件技术达到国内领先水平。
• 杭州市：发布《国家碳达峰试点 (杭州) 实施方案》，计划到2030年建成全国碳达峰数智治理标杆区。

关键信息总结

• 新能源汽车市场持续增长，渗透率稳步提升。
• 纯电动市场增长显著，成为主要增长点。
• 厂商竞争格局稳定，比亚迪、特斯拉(中国)、蔚来等品牌表现突出。
• 技术创新加速，包括华为ADS3.0智驾系统、比亚迪第五代DM混动技术、Nullmax纽励的自动驾驶视觉技术等。
• 政策支持推动新能源汽车行业发展，国家和地方政策均聚焦于节能降碳、氢能发展和产业链优化。