20231008-华安证券-传媒行业周报_ChatGPT_App交互方式升级_十一服务零售势能强劲_37页_1mb
报告摘要
- 行情回顾：传媒指数及电商指数表现亮眼，港股美图、阿里影业涨幅显著；ChatGPT交互方式升级，推出多模态功能；“十一”假期服务零售消费强劲复苏，全国服务零售日均消费较2019年增长153%。
- AI与互联网科技：海外AI领域焦点集中在微软、NVIDIA及Meta的Copilot、ChatGPT最新升级和模型发布；国内方面，百度推出量子领域大模型，阿里开源Qwen-14B等，多家上市公司宣布接入AI应用。
- 细分行业动态：
- 游戏：AI辅助游戏开发工具出现，关注腾讯、哔哩哔哩等的AI融合方向。
- 短视频及直播电商：快手推出"Pújī"APP，B站与淘宝联盟合作增强直播电商互动能力。
- 院线电影：中秋国庆假期票房表现积极，头部影片如《坚如磐石》延续高热度。
- 本地生活：美团“十一”假期数据创新高，Temu海外扩张迅速，跨境电商增长强劲。
- 投资建议：推荐关注微软、NVIDIA、百度、阿里、腾讯、快手及游戏板块龙头，建议关注AI在游戏、电商、内容安全、教育出版中的应用进展。
- 风险提示：消费复苏不及预期、用户增长乏力、政策变动、宏观经济波动。
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