20230205-浙商证券-机械行业周报（2023年2月第1周）_光伏设备聚焦HJT+钙钛矿设备；锂电设备龙头订单有望超预期_28页_2mb

报告摘要

机械行业周报总结（2023年2月第1周）

核心内容概述

本报告聚焦2023年2月第1周机械行业动态，涵盖光伏设备、锂电设备、半导体设备、工程机械、检验检测、工业气体、风电设备等多个细分领域。报告指出，随着新能源汽车和光伏产业的持续发展，相关设备行业迎来增长机遇，同时关注机器人、工业气体、消费电子等领域的投资机会。整体行业评级为“看好”，重点推荐多家公司，包括先导智能、晶盛机电、斯莱克、海目星等。

主要观点

光伏设备

光伏产业链价格回升，行业需求拐点向上。
铜电镀产业化进程开启，重点推荐具备平台化能力的光伏设备龙头。
推荐公司：晶盛机电、迈为股份、上机数控、金辰股份、罗博特科、奥特维、捷佳伟创、英杰电气、天宜上佳、高测股份、汉钟精机等。
关注中环股份、亚玛顿等。

锂电设备

预计2023年新能源汽车销量及渗透率维持高增长，海外订单增长值得期待。
头部设备厂商加强海外布局，估值修复机会显著。
推荐公司：先导智能、斯莱克、海目星、杭可科技、利元亨、联赢激光、威唐工业等。
关注瀚川智能、震裕科技、先惠技术等。

半导体设备

全球半导体设备进入下行区间，但国产替代和自主可控逻辑下，国内半导体设备需求有望提升。
推荐公司：北方华创、中微公司、拓荆科技、精测电子、长川科技、至纯科技等。
关注中微公司、精测电子、长川科技、至纯科技、华峰测控等。

工程机械

2023年1月挖掘机出口销量占比持续提升，行业逐渐筑底向上。
推荐公司：三一重工、恒立液压、徐工机械、杭叉集团、安徽合力、中联重科、华铁应急、浙江鼎力等。

检验检测

市场监管总局发布企业标准“领跑者”重点领域，华测检测已收购蔚思博，成为其全资子公司。
推荐公司：华测检测，关注广电计量、安车检测、国检集团、苏试试验等。

工业气体

国内工业气体市场空间近2000亿元，关注电子特气国产替代。
推荐公司：杭氧股份、凯美特气、华特气体、侨源股份等。
关注陕鼓动力、金宏气体等。

风电设备

海外政策持续加码，风电行业景气度高。
推荐公司：新强联、亚星锚链、运达股份、日月股份、中际联合、五洲新春等。
关注东方电缆、海力风电、明阳智能等。

消费升级/海外出口

中央经济工作会议强调扩大内需，后疫情时代消费有望复苏。
推荐公司：乐惠国际、春风动力、浙江鼎力、巨星科技等。
关注八方股份、凯迪股份等。

关键信息

行业动态

锂电设备：
- 孚能科技在广东投资30GWh动力电池项目。
- 先导智能预计获宁德时代100亿元订单。
- 亿纬锂能108亿元动力储能电池项目落户荆门。
- 赣锋锂电启动4GWh固态电池产能建设。
- 电池行业迎来扩产潮，百亿级项目成为常态。
光伏/风电设备：
- 河南焦作市“十四五”风光储重点项目下发，光伏952.5MW+风电1.352GW。
- 广西发布碳达峰实施方案，风光装机容量达70GW。
- 中车株洲所、联合动力、金风、远景预中标国家能源集团265MW风电机组采购。
- 德国海上风电区开发计划确定，目标36.5GW。
半导体设备：
- 福建省公布2023年重点项目名单，涵盖多个半导体产业项目。
- 深圳电子元器件和集成电路国际交易中心正式揭牌。
- 工信部：2022年集成电路设计收入2797亿元，同比增长12.0%。
- Wolfspeed与采埃孚计划投资20亿欧元在德国建设大型半导体工厂。
工程机械：
- 中联重科超10亿元设备交付，订单双增长。
- 徐工集团10余台“大G”挖掘机交付，助力绿色矿山建设。
- 三一重工与中化二建达成战略合作。
通用设备：
- 2023年1月制造业PMI升至50.1%，重返扩张区间。
- 供需两端同步改善，制造业景气水平明显回升。
轨交设备：
- 2022年累计超4300亿重大地铁项目获批，近半数已开工。
- 长株潭都市圈多层次轨道交通建设规划获批复，总投资963亿。
- 广东计划投资1491亿元加快建设“轨道上的大湾区”。
油服设备：
- 睿咨得能源预计亚太地区2023年新增油气上游投资超160亿美元。
- 国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元。