2016-06-29-深交所-川润股份_2015年年度报告（更新后）_152页_1mb

四川川润股份有限公司2015年年度报告总结

核心内容概述

四川川润股份有限公司2015年年度报告反映了公司在该年度的经营状况、财务表现、业务发展及未来规划。报告指出，公司主营业务包括润滑液压设备及其集成系统、余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉、锅炉部件及压力容器的生产与销售，并逐步关闭了压力容器业务。公司面临宏观经济调整、市场竞争及应收账款坏账等多重风险。

主要观点

• 财务表现：2015年公司营业收入为7.89亿元，同比下降6.58%；净利润为-6,786.59万元，同比下降739.80%；扣除非经常性损益的净利润为-7,385.36万元，同比下降393.01%。公司经营业绩大幅下滑，主要受宏观经济环境、金融形势及压力容器业务关闭影响。
• 非经常性损益：公司非经常性损益为5,987,691.88元，其中政府补助、资金占用费等对利润产生积极影响，但非经常性损益整体对当期利润影响有限。
• 资产与负债：公司资产总额为17.38亿元，同比下降7.86%；应收账款余额为5.74亿元，较期初增加8,654.95万元，风险加大。公司计提了大量资产减值准备，影响了当期利润。
• 研发投入：公司2015年研发投入为1,575.31万元，占营业收入的2%。公司拥有121项专利，包括91项实用新型专利、24项发明专利和6项外观专利。
• 现金流：公司经营活动产生的现金流量净额为-571.08万元，同比下降87.17%；投资活动产生的现金流量净额为-1,267.76万元，同比下降163.48%；筹资活动产生的现金流量净额为-8,295.65万元。
• 募集资金使用：公司2015年实际使用募集资金1,137.26万元，永久补充流动资金22,203.75万元，募集资金余额为2,810.36万元。

关键信息

一、公司简介和主要财务指标

• 公司信息：公司股票简称“川润股份”，股票代码“002272”，注册地址为四川省自贡市高新工业园区荣川路1号，办公地址为四川省成都市郫县现代工业港港北六路85号。
• 主要财务指标：营业收入为7.89亿元，同比下降6.58%；归属于上市公司股东的净利润为-6,786.59万元，同比下降739.80%；经营活动产生的现金流量净额为-571.08万元，同比增长87.17%。
• 非经常性损益：公司非经常性损益为5,987,691.88元，其中政府补助为620.31万元，资金占用费为507.69万元，其他营业外收入和支出为-390.07万元。
• 研发投入：公司2015年研发投入为1,575.31万元，研发人员数量为119人，占员工总数的10.76%。

二、公司业务概要

• 主要业务：公司主要业务为润滑液压设备及其集成系统、余热锅炉、燃煤发电锅炉、生物质锅炉、锅炉部件及压力容器的生产与销售。
• 市场拓展：公司组建了以上海、北京、广州为重点的全国营销网络，产品出口至东南亚、中东、北美、欧洲等国家和地区。
• 技术优势：公司技术中心被评为“四川省企业技术中心”，拥有院士专家工作站、机械工业润滑液压技术工程重点实验室等研发平台，与多所高校和企业合作，建立了完善的产、学、研一体化体系。
• 区位优势：公司管理中心和生产基地分别位于成都和自贡，工业基础雄厚，重型机械产业集群完善，具有重大技术装备发展的区位和产业政策优势。

三、管理层讨论与分析

• 经营环境：2015年国内经济面临结构转型，公司经营环境严峻，营业收入和综合毛利率均有所下降。
• 业务调整：公司逐步关闭压力容器业务，对相关资产进行处置，产生处置损失939.30万元。
• 经营业绩影响：公司营业利润同比下降7,706.86万元，净利润亏损6,786.59万元，主要受主营业务收入下降、其他业务亏损及资产减值准备计提影响。
• 重大资产重组：公司筹划了重大资产重组事项，但由于资本市场环境震荡，未能就交易价格达成一致，决定终止该事项。

四、财务状况分析

• 资产构成：公司总资产为17.38亿元，货币资金为2,042.74万元，应收账款为4.97亿元，存货为1,800.40万元，固定资产为5.06亿元。
• 负债状况：公司短期借款为5,900万元，长期借款为0元。
• 现金流：经营活动现金流入为3.94亿元，现金流出为4.00亿元，净流出为571.08万元；投资活动现金流入为98.31万元，现金流出为1,277.59万元，净流出为1,267.76万元；筹资活动现金流入为2.46亿元，现金流出为3.29亿元，净流出为8,295.65万元。

五、公司未来发展的展望

• 行业发展趋势：公司所属行业为装备制造业，主营业务包括润滑液压设备、余热锅炉、设备成套业务及总包。公司未来将聚焦于风电、水电、生物质能、太阳能等可再生能源及节能环保领域。
• 发展战略：公司致力于发展成为具有持续发展能力的“专业化、规范化、国际化”的现代化企业，积极围绕节能环保、新能源、高端制造领域，为客户提供高品质产品和服务。
• 经营计划：公司将回归基本面，尊重市场和客户，坚持产品品质极致的理念，加强技术升级创新，推进国际市场拓展，开拓运维服务市场，提升公司核心竞争力。

总结

四川川润股份有限公司2015年年度报告显示，公司面临宏观经济调整、市场竞争及应收账款坏账等多重风险，经营业绩大幅下滑。公司逐步关闭压力容器业务，对相关资产进行处置，产生较大亏损。公司拥有较强的技术研发实力和品牌知名度，致力于发展节能环保和新能源领域，未来将聚焦于风电、水电、生物质能、太阳能等可再生能源及节能环保行业。公司将继续加强经营管理，提升经营利润，完善风险预警机制，降低资产减值损失风险。