20250314-欧洲汽车制造商协会-经济与市场报告_全球及欧盟汽车行业_2024年全年_24页_1001kb

2025年3月经济与市场报告总结

核心内容

本报告分析了2024年全球及欧盟汽车行业的经济与市场表现，涵盖乘用车和商用车的注册、生产、贸易数据，并对市场趋势、主要国家表现及动力类型进行了详细说明。

主要观点

• 经济增长：欧盟经济在2024年实现了0.9%的增长，2025年预计加速至1.5%，2026年进一步增长至1.8%。通胀率预计从2024年的2.6%降至2025年的2.4%，最终达到2%的目标。失业率预计将从2024年的6.1%降至2025年的5.9%。
• 乘用车市场：
  • 全球乘用车销量增长2.5%，达到7460万辆。
  • 欧洲汽车市场增长3.9%，达到1610万辆，但欧盟内部仅增长0.8%，约1060万辆。
  • 俄罗斯和乌克兰分别增长46.4%和12.6%，土耳其增长1.3%。
  • 北美增长3.8%，美国增长3.1%。
  • 南美洲增长6.5%，其中巴西增长12.5%。
  • 亚洲整体增长1.0%，但日本和韩国分别下降7.0%和5.1%。
  • 中国成为全球最大的汽车市场，占全球销量的31%，销量达到2293万辆。
  • 印度乘用车销量增长4.8%，达到440万辆。
• 动力类型：
  • 电池电动车（BEV）市场份额达13.6%，超过柴油车的11.9%。
  • 汽油车仍保持领先地位，市场份额为33.3%。
  • 混合动力电动车（HEV）市场份额为30.9%。
• 生产情况：
  • 全球汽车生产下降0.5%，达到7550万辆。
  • 欧洲生产下降4.6%，欧盟下降6.2%。
  • 俄罗斯生产增长44.9%，巴西增长6.3%，中国增长5.2%。
  • 日本和韩国分别下降8.6%和1.2%。
• 贸易表现：
  • 欧盟汽车贸易顺差为810亿欧元，同比下降5.9%。
  • 进口价值和数量分别下降8.8%和5.2%，出口价值和数量分别下降7.3%和6.6%。
  • 中国、日本和土耳其是主要进口来源国，韩国和英国的市场份额有所下降。
  • 美国和英国是欧盟汽车出口的主要目的地，其中英国出口增长2%，美国出口下降4.6%。

关键信息

乘用车

• 全球：2024年销量为7460万辆，增长2.5%。
• 欧洲：销量增长3.9%，达到1610万辆。
• 欧盟：销量增长0.8%，约1060万辆。
• 英国：增长2.6%，销量为195万辆。
• 俄罗斯：增长46.4%，销量为150.5万辆。
• 土耳其：增长1.3%，销量为98万辆。
• EFTA国家：下降4.6%，销量为6.8万辆。
• 乌克兰：增长12.6%，销量为16.6万辆。
• 北美：销量增长3.8%，达到1527万辆。
• 美国：销量增长3.1%，达到1270万辆。
• 南美洲：销量增长6.5%，达到301万辆。
• 巴西：销量增长12.5%，达到193.4万辆。
• 亚洲：销量增长1.0%，达到3644万辆。
• 中国：销量增长2.6%，达到2293万辆，占全球销量的30.7%。
• 印度：销量增长4.8%，达到436万辆。
• 日本：销量下降7.0%，达到371万辆。
• 韩国：销量下降5.1%，达到141万辆。

商用车

• 全球：2024年销量增长10.3%，达到362万辆。
• 北美：销量增长1.7%，达到400万辆。
• 欧洲：销量下降1.4%，达到61万辆。
• 欧盟：销量增长5.5%，达到195万辆。
• 中国：销量增长23%，达到115万辆。
• 俄罗斯：销量增长19.4%，达到14.99万辆。
• 印度：销量增长7.2%，达到82.66万辆。
• 日本：销量增长35.7%，达到4.54万辆。
• 韩国：销量增长11.1%，达到10.84万辆。

动力类型

• 乘用车：
  • BEV：13.6%
  • HEV：30.9%
  • 汽油车：33.3%
  • 柴油车：11.9%
• 商用车：
  • 柴油卡车：84.5%
  • 汽油卡车：6%
  • BEV卡车：2.3%
  • 混合动力卡车：2%
  • BEV公交车：18.5%
  • HEV公交车：9.8%
  • 柴油公交车：63.1%

贸易

• 欧盟新车贸易：

  • 进口价值：731.59亿欧元（下降8.8%）
  • 出口价值：1547.02亿欧元（下降7.3%）
  • 贸易顺差：815.43亿欧元（下降5.9%）
  • 进口数量：342万辆（下降5.2%）
  • 出口数量：455万辆（下降6.6%）

• 主要进口来源国：

  • 中国：17.2%
  • 日本：16.0%
  • 英国：14.2%
  • 土耳其：12.3%
  • 韩国：10.7%

• 主要出口目的地：

  • 美国：24.9%
  • 英国：21.5%
  • 中国：9.3%
  • 土耳其：7.7%
  • 瑞士：4.4%

具体市场表现

• 进口：

  • 中国：下降12.2%，价值12602百万欧元。
  • 日本：增长6.4%，价值11718百万欧元。
  • 英国：下降16.6%，价值10423百万欧元。
  • 土耳其：增长13.8%，价值8995百万欧元。
  • 韩国：下降22.0%，价值7850百万欧元。

• 出口：

  • 美国：下降4.6%，价值38463百万欧元。
  • 英国：增长2.0%，价值33306百万欧元。
  • 中国：下降25.5%，价值14419百万欧元。
  • 土耳其：下降7.5%，价值11879百万欧元。
  • 瑞士：下降9.9%，价值6871百万欧元。

总结

2024年全球及欧盟汽车行业在经历了一段时间的挑战后，整体表现有所回升，但增长速度不一。欧盟经济温和增长，汽车市场复苏，但受多种因素影响，包括供应链、消费者信心和政策变化。全球市场中，中国和印度表现强劲，而日本和韩国则面临国内需求下降的压力。在动力类型方面，电动车市场持续增长，但柴油车仍占主导地位。贸易方面，欧盟保持顺差，但主要市场出现下降趋势，中国成为重要贸易伙伴。