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清科 2011 年 9 月中国并购市场统计报告总结

核心内容概述

清科研究中心发布的2011年9月中国并购市场统计报告，全面分析了当月中国并购市场的交易情况、行业分布、并购类型及VC/PE支持的案例。报告指出，9月中国并购市场共完成94起交易，披露金额为40.51亿美元，平均交易金额为5,064万美元。其中，能源及矿产行业成为并购市场的领头羊，占据了交易金额的大部分。

主要观点

• 并购类型分布：

  • 国内并购：77起，占比81.9%
  • 海外并购：6起，占比6.4%
  • 外资并购：11起，占比11.7%
  • 其中，披露金额的案例共80起，披露总额为40.51亿美元，平均交易金额为5,064万美元。

• 行业分布情况：

  • 能源及矿产行业：16起案例，披露金额25.37亿美元，占比62.5%，平均交易金额1.59亿美元
  • 房地产行业：9起案例，披露金额3.98亿美元，占比9.8%，平均交易金额4,418万美元
  • 机械制造行业：9起案例，披露金额7.43亿美元，占比1.8%，平均交易金额1,061万美元
  • 生物技术/医疗健康行业：8起案例，披露金额8.87亿美元，占比2.2%，平均交易金额1,108万美元
  • 连锁及零售行业：3起案例，披露金额2.46亿美元，占比6.1%，平均交易金额123.01万美元
  • 互联网行业：7起案例，披露金额9.16亿美元，占比2.3%，平均交易金额22.89万美元
  • 其他行业：9起案例，披露金额11.73亿美元，占比2.9%，平均交易金额14.66万美元

• 最大交易案例：

  • 中国铌业投资控股有限公司以19.5亿美元收购巴西矿冶公司15%股权，成为当月最大交易
  • 新世界百货以14.6亿元人民币收购德高有限公司100%股权，是当月最大的外资并购案例

• VC/PE支持的并购案例：

  • 共有15起并购案例获得VC/PE支持，涉及房地产、连锁及零售、食品&饮料等多个行业
  • 融创中国收购北京首钢融创置地有限公司50%股权，获得鼎晖投资、特纳亚等多家机构支持
  • 沃尔玛收购1号店20%股权，1号店曾获平安创新资本投资

关键信息

• 清科研究中心：成立于2001年，是中国创业投资与私募股权投资领域最专业和权威的研究机构，每年出版50份主题报告。
• 清科数据库（Zdatabase）：提供覆盖中国创业投资及私募股权投资行业的全面、精准、及时的数据服务，包括基金、投资机构、管理人员、投资组合公司、并购和上市数据等。
• 清科集团：成立于1999年，提供创业投资与私募股权投资领域的综合服务，包括研究、会议论坛、投资银行服务及直接投资。
• 主要业务板块：
  • 清科研究中心：发布行业研究报告
  • 清科数据库：提供行业数据支持
  • 清科资本：提供融资、并购和重组方案
  • 清科创投：专注于高增长潜质的中国企业投资
  • 清科投资：管理母基金（FoF）
  • 投资界：提供行业资讯和市场分析

报告结构

• 行业分布：详细列出各行业并购案例数量及金额，突出能源及矿产、房地产、机械制造等行业的重要性
• 跨国并购：包括海外并购和外资并购，强调能源及矿产行业在跨国并购中的主导地位
• VC/PE支持的案例：展示VC/PE在并购市场中的作用及支持情况
• 研究服务与产品：介绍清科研究中心及旗下产品，包括数据库、行业报告、专项研究服务等
• 联系方式：提供研究及产品咨询、研究联系人、产品咨询等信息

数据来源与说明

• 数据来源于清科数据库，涵盖自1992年以来的中国并购市场信息
• 数据更新频率为每日，确保信息的及时性与准确性
• 报告中部分数据可能因四舍五入而略有偏差

版权与使用说明

• 本报告由清科研究中心撰写，版权归清科集团所有
• 仅限购买者或公司内部使用，禁止擅自复制或翻译

总结

2011年9月，中国并购市场呈现出活跃态势，能源及矿产行业成为交易金额最多的领域，显示出该行业在资本市场的吸引力。与此同时，房地产、机械制造、生物技术/医疗健康等行业也表现不俗。VC/PE在并购市场中发挥了重要作用，为多个案例提供了资金支持。清科研究中心凭借其全面的数据资源和专业的研究能力，持续为行业提供权威信息和深度分析。