2023-06-27-德勤-汽车_到2035年的汽车移动的未来-移动服务提供商在未来的价值链中可能扮演什么角色_55页_6mb

到2035年的汽车移动未来总结

核心内容

本报告探讨了到2035年汽车移动行业可能面临的变革，重点分析了移动服务提供商在未来价值链中的角色转变，以及影响行业发展的关键趋势。德勤通过客户调查、高管访谈和利润池模拟工具，提供了对市场未来发展的深入洞察。

主要观点

• 利润池的转变：随着消费者偏好从车辆拥有向使用转变，传统利润池可能受到威胁，移动服务提供商需要重新定位以抓住新的盈利机会。
• 价值链的演变：未来汽车移动价值链将更加依赖数字创新和以客户为中心的服务，包括远程信息处理、数据分析、信息娱乐、车辆功能订阅等。
• 自动驾驶和电动车（EV）的兴起：电动车的普及将加速，特别是在欧洲市场，而自动驾驶技术的发展也将对行业格局产生深远影响。
• 监管与可持续性：环境法规、碳排放标准和ESG报告要求将推动行业向可持续性转型，影响资本获取和商业模式。
• 社会趋势：人口老龄化、城市化和消费者对灵活出行方式的需求将促使移动服务提供商调整产品和策略。
• 分销模式的变化：传统经销商模式可能被代理模式和直接销售模式所取代，尤其是在美国市场。
• 所有权模式的转变：消费者对车辆所有权的兴趣下降，公司所有权模式可能在未来占据更大市场份额。
• 资产生命周期管理：有效的资产管理，包括再利用、再营销和再循环，将成为移动服务提供商的重要战略。

关键信息

1. 利润池模拟

• 未来利润池：预计到2035年，移动服务提供商的利润池中，50% - 60% 可能受到威胁。
• 市场份额变化：在EUROPE5和美国，移动服务提供商的可寻址市场预计分别增长34%和21%。
• 消费者偏好：年轻消费者（18-34岁）对车辆订阅特别感兴趣，预计2035年EUROPE5和美国的订阅市场份额将分别达到16%和13%。

2. 移动服务提供商的类型

• 俘虏：代表原始设备制造商（OEM）的金融部门，核心业务包括资产和经销商融资、与使用和车辆相关的服务。
• 车队管理公司：专注于管理大型车辆集团，包括融资/租赁、使用服务、生命周期结束时的再营销。
• 租赁公司：提供经典租赁产品，但已扩展到相邻的业务领域，如车队管理和按需移动。
• 挑战者：包括出行初创公司、金融科技公司和其他行业的创新者，正在改变行业格局。

3. 汽车移动价值链

• 车辆采购：包括新车、二手车和金融服务，是确定未来盈利的重要环节。
• 生活中的服务：包括基于使用的服务和基于车辆的服务，如远程信息处理、数据分析、信息娱乐和车辆功能订阅。
• 生命周期结束服务（“4R”）：包括重复使用、重新装修、再营销和再循环，是资产管理和利润优化的关键。

4. 市场趋势

• 社会影响：预计到2070年，30%的人口将至少65岁，城市化率持续上升，共享出行需求增加。
• 生态影响：电动车的普及将推动碳排放减少，但同时也带来新的挑战，如电池回收和再利用。
• 监管影响：政府在推动电动车和自动驾驶方面发挥关键作用，如二氧化碳排放标准、注册费、拥堵费等。
• 所有权到使用：消费者越来越倾向于使用模式，特别是年轻消费者，预计2035年EUROPE5和美国的无所有权车辆使用比例将分别达到57%和38%。
• 私有到公司所有权：公司所有权模式可能在未来占据更大份额，特别是在欧洲，预计达到70%，美国达到51%。

5. 资产管理与不确定性

• 电动车渗透率：预计到2035年，电动车在移动供应商中的份额将从14.5%增加到78.5%。
• 充电基础设施：发展放缓可能带来产能限制，影响电动车的推广。
• 电池性能：电池技术的不确定性可能影响电动车的残值和市场接受度。
• 资产生命周期管理：通过优化车辆使用和再营销，移动服务提供商可以最大化资产价值。

结论

随着汽车移动行业向数字化、电气化和以使用为基础的模式转型，移动服务提供商需要重新思考其商业模式和战略定位。他们必须适应新的利润池、监管环境和社会趋势，以确保在未来十年内的竞争优势。有效的资产管理、创新服务和数字化转型将成为关键。