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期货研究总结 - 2021年4月29日

核心内容概述

2021年4月29日的期货市场观察报告涵盖了宏观经济、货币市场、外汇市场以及海外财经新闻等多个方面，同时列出了当日需关注的重要经济数据与事件。报告强调了政策调整、市场波动、货币政策及国际关系对期货市场的影响。

主要观点与关键信息

宏观经济数据

• 3月中国经济数据整体保持增长态势，但增速较前值有所放缓，显示经济复苏仍处于阶段性过程。
• CPI同比温和上涨，PPI则保持相对稳定，显示通胀压力尚未显著显现。
• 社会融资规模和新增贷款数据较前值有所提升，表明金融体系对实体经济的支持力度仍在增强。

钢铁行业政策调整

• 中国自5月1日起调整部分钢铁产品关税，对生铁、粗钢等实行零进口暂定税率，同时提高硅铁等产品的出口关税，并取消部分钢铁产品出口退税。
• 此次政策调整旨在缓解大宗商品涨价压力，稳定国内钢铁行业，同时引导资源向国内倾斜。

股票市场异动

• 热景生物因股价异常波动被上交所停牌核查，4月以来累计涨幅超过400%。
• 上交所已要求公司进行风险提示，并对未预先披露减持计划的股东发出监管警示。

美联储货币政策

• 美联储维持基准利率、超额准备金率（IOER）和贴现利率不变，符合市场预期。
• 鲍威尔在新闻发布会上表示，复苏仍不平衡且不完整，劳动力市场尚未完全恢复，通胀的暂时性上升不符合加息条件。
• 市场普遍预期未来几个月货币政策仍保持不变，缩债进程可能延迟数月。

国际关系动态

• 第六轮中德政府磋商举行，双方强调长期合作与稳定发展，排除干扰。
• 欧洲议会通过欧英贸易协定，为后脱欧时代贸易往来扫除障碍。
• 欧洲央行行长拉加德指出，新冠对经济的影响尚未完全结束，下半年可能迎来强劲反弹，仍需政策支持。

货币市场情况

• 隔夜和7天Shibor利率下行，显示市场流动性有所改善。
• 14天Shibor小幅上升，可能反映短期资金需求的波动。

外汇市场动态

• 美元指数：下跌0.29%至90.6081，周内跌幅0.23%。

• 欧元兑美元：上涨0.28%至1.2126。

• 英镑兑美元：上涨0.20%至1.3939。

• 澳元兑美元：上涨0.33%至0.7799。

• 美元兑日元：下跌0.09%至108.6100。

• 人民币兑美元：离岸人民币上涨42个基点至6.4760，上交所人民币兑美元中间价调升71个基点至6.4853。

• 美元指数下跌，表明美元走弱，其他主要货币相对走强。

• 人民币兑美元中间价上调，显示人民币升值压力有所增加。

今日关注事件

1. 09:00 美国总统拜登向国会两院联席会议发表演说
2. 15:55 德国4月季调后失业人数及失业率
3. 17:00 欧元区4月工业及经济景气指数
4. 17:00 欧元区4月消费者信心指数终值
5. 20:00 德国4月CPI月率初值
6. 20:30 美国至4月24日当周初请失业金人数
7. 20:30 美国第一季度实际GDP年化季率初值
8. 20:30 美国第一季度实际个人消费支出季率初值
9. 20:30 美国第一季度核心PCE物价指数年率初值
10. 22:00 美国3月成屋签约销售指数月率
11. 22:30 美国至4月23日当周EIA天然气库存
12. 23:00 美联储理事夸尔斯就金融监管发表讲话

• 上述数据和事件将对全球金融市场产生重要影响，投资者需密切关注。

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