清科2019年8月中国创业投资暨私募股权募资统计报告_7页_1mb

清科数据：2019年8月国内股权投资募资市场总结

核心内容概述

2019年8月，国内股权投资募资市场整体表现有所放缓，基金募集数量和金额均环比下降。人民币基金占据主导地位，外币基金虽数量较少，但募资金额显著，显示出外资私募在中国市场的积极布局。

基金募集情况

• 总募集情况：

  • 共有158支基金发生募集，数量同比下降49.0%，环比下降19.0%。
  • 披露募资金额的155支基金共募集745.85亿元人民币，环比下降18.5%。
  • 平均募资规模为4.81亿元人民币。
  • 募资金额在10亿元及以上的基金共24支，募资约515.62亿元人民币，占总募集金额的69.1%。

• 币种分布：

  • 人民币基金募集155支，占比98.1%，披露募资金额的152支基金共募集625.80亿元人民币，占总募资金额的83.9%。
  • 外币基金募集3支，披露募资金额的3支基金共募集120.05亿元人民币，占总募资金额的16.1%，平均募资规模达40.02亿元人民币。

基金类型分析

• 成长基金：

  • 数量为99支，占比62.7%。
  • 募资金额为476.38亿元人民币，占总募资金额的63.9%。
  • 代表基金：中核（浙江）新兴产业股权投资基金（有限合伙），本月募集20.01亿元人民币。

• 创业基金：

  • 数量为44支，占比27.8%。
  • 募资金额为9233.25亿元人民币，占总募资金额的12.4%。
  • 代表基金：上海自贸区临港新片区科创产业投资基金，首期规模20.00亿元人民币。

• 早期基金：

  • 数量为7支，占比4.4%。
  • 募资金额为2367.08亿元人民币，占总募资金额的3.2%。

• 并购基金：

  • 数量为7支，占比4.4%。
  • 募资金额为15310.40亿元人民币，占总募资金额的20.5%。

• 房地产基金：

  • 数量为1支，占比0.6%。
  • 募资金额为36.30亿元人民币。

新设立基金情况

• 新设立基金总数：92支，环比下降8.0%。

• 披露目标规模的基金：16支，计划募资108.31亿元人民币，环比下降60.5%。

• 币种分布：

  • 人民币基金新设91支，占比98.9%，计划募资101.68亿元人民币，平均目标规模6.78亿元人民币。
  • 外币基金新设1支，计划募资6.63亿元人民币。

• 基金类型分布：

  • 成长基金新设76支，占比82.6%，计划募资9645.00亿元人民币，平均目标规模741.92亿元人民币。
  • 创业基金新设11支，占比12.0%，计划募资1186.10亿元人民币，平均目标规模395.37亿元人民币。
  • 基础设施基金新设4支，占比4.3%。
  • 并购基金新设1支，占比1.1%。

• 目标规模最大的基金：厦门北文文化产业股权投资基金合伙企业（有限合伙），目标规模28.00亿元人民币。

外资私募登记备案政策优化

• 政策背景：

  • 2019年8月9日，证监会指导下，协会推出四项配套政策，进一步优化外资私募登记备案流程，推动基金行业对外开放。

• 主要政策内容：

  1. 明确外资私募实际控制人可以是受境外金融监管部门监管的境外机构。
  2. 明确外资私募基金投资参与银行间债券市场的标准。
  3. 为外资私募的外籍高管和投资经理开设英文从业资格考试。
  4. 放开外资私募产品参与“港股通”交易的限制。

• 政策意义：

  • 为外资私募管理人进入中国市场创造了公平竞争的商事环境。
  • 向国际市场传递了中国基金行业对外开放的坚定信号。
  • 鼓励外资私募在合规基础上扩大在华展业范围，申请开展公开募集基金管理业务。

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