2018-清科2010年4月中国创业投资暨私募股权投资统计报告_7页_5mb
报告摘要
清科 2010 年 4 月中国创业投资暨私募股权市场统计报告总结
核心内容
2010年4月，中国创业投资暨私募股权市场（VC/PE）整体规模有所回落，投资案例数量和金额均环比下降。本月共发生33起投资案例，涉及金额总计5.02亿美元，环比分别下降29.8%和51.3%。平均单笔投资金额为2389.00万美元，环比下降16.5%。
主要观点
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投资行业分布
4月份VC/PE市场投资行业较为分散，互联网行业案例数最多，共5起，占总案例数的15.2%。食品&饮料行业投资金额最大，达2.35亿美元，占已披露投资总额的46.8%。其他行业如生物技术/医疗健康、电子及光电设备、电信及增值业务等也有所表现，但投资金额相对较少。 -
投资规模分布
投资金额在500万美元以下的案例占比较高，共7起；500万至1000万美元的案例有4起；1000万至3000万美元的案例有8起；大于1亿美元的案例仅有两起，显示出市场对中等规模项目的偏好。 -
地域性差异
投资主要集中在经济发达地区，北京、深圳和江苏三地的投资案例数占总案例数的57.6%，投资金额占总额的89.2%。其中，北京以9起案例和1.76亿美元的投资金额位居首位；深圳发生6起，涉及金额3486万美元；江苏发生4起，涉及金额2.36亿美元。 -
投资阶段偏好
扩张期企业最受VC/PE青睐，共24家，涉及金额2.55亿美元，占案例总数的72.7%和投资总额的50.8%。初创期企业仅6家，涉及金额200万美元，占比18.2%和0.4%。成熟期企业仅有3家，涉及金额2.45亿美元，占案例总数的9.1%和投资总额的48.8%。
关键信息
- 投资总额：5.02亿美元，环比下降51.3%。
- 案例数：33起，环比下降29.8%。
- 最大单笔投资：食品&饮料行业，金额2.35亿美元。
- 投资集中地区：北京（9起，1.76亿美元）、深圳（6起，3486万美元）、江苏（4起，2.36亿美元）。
- 投资阶段分布：扩张期企业占比最高（72.7%），成熟期企业其次（9.1%），初创期企业最少（18.2%）。
行业分布
| 行业 | 案例数 | 比例 | 案例数（金额） | 投资金额（US$ M） | 比例 | 平均投资额（US$ M） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 互联网 | 5 | 15.2% | 2 | 19.39 | 3.9% | 9.70 |
| 生物技术/医疗健康 | 3 | 9.1% | 2 | 26.36 | 5.3% | 13.18 |
| 电子及光电设备 | 3 | 9.1% | 3 | 6.10 | 1.2% | 2.03 |
| 电信及增值业务 | 3 | 9.1% | 2 | 22.00 | 4.4% | 11.00 |
| 能源及矿产 | 2 | 6.1% | 2 | 124.65 | 24.9% | 62.33 |
| 金融 | 2 | 6.1% | 1 | 7.32 | 1.5% | 7.32 |
| 机械制造 | 2 | 6.1% | 1 | 2.93 | 0.6% | 2.93 |
| IT | 2 | 6.1% | 1 | 8.79 | 1.8% | 8.79 |
| 娱乐传媒 | 1 | 3.0% | 1 | 10.00 | 2.0% | 10.00 |
| 食品&饮料 | 1 | 3.0% | 1 | 235.00 | 46.8% | 235.00 |
| 农/林牧/渔 | 1 | 3.0% | 1 | 1.46 | 0.3% | 1.46 |
| 教育与培训 | 1 | 3.0% | 1 | 14.65 | 2.9% | 14.65 |
| 建筑/工程 | 1 | 3.0% | 1 | 10.25 | 2.0% | 10.25 |
| 化工原料及加工 | 1 | 3.0% | 1 | 5.57 | 1.1% | 5.57 |
| 其他 | 1 | 3.0% | 1 | 7.32 | 1.5% | 7.32 |
| 合计 | 33 | 100.0% | 21 | 501.79 | 100.0% | 23.89 |
投资趋势
- 4月份投资主要集中在扩张期企业，显示出市场对成长型企业的偏好。
- 食品&饮料行业在4月成为最大单笔投资的行业，显示出该行业在资本市场的吸引力。
- 北京、深圳、江苏三地占据市场主导地位，经济发达地区仍是VC/PE投资的主要阵地。
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