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太平洋科技-每日观点&资讯总结（2026-08-05）

核心内容概述

2026年8月5日的太平洋科技每日观点与资讯涵盖了市场行情、国内与海外新闻、AI动态以及“十五五”行业追踪等多个方面，整体呈现出半导体、AI及新材料等领域的活跃态势。

市场行情速递

主要指数表现

• 创业板指上涨5.64%
• 科创50上涨4.09%
• 深证成指上涨3.25%
• 北证50上涨1.62%
• 上证指数微涨0.33%

TMT板块表现

• 领涨板块：
  • 通信网络设备及器件上涨12.21%
  • 分立器件上涨10.41%
  • 印制电路板上涨9.09%
• 领跌板块：
  • 品牌消费电子下跌1.69%
  • 教育出版下跌1.09%

国内新闻动态

① 内存芯片短缺

• IC Research指出，AI基础设施需求引发内存芯片短缺，惠普、华硕、宏碁等PC大厂已开始少量使用长鑫存储芯片。
• 长鑫存储主要将产能供应给中国客户，其搭载芯片的笔记本电脑主要面向非美国市场。

② 台积电产能提前达成

• SEMI报道，受英伟达、AMD、博通等主要客户推动，台积电3纳米制程原定年底的月产18万片目标，将提前至第四季度初完成。
• 2纳米制程订单也快速升温，上半年每月订单量达5-6万片，年底有望接近10万片。

③ 长飞光纤收购Draka股权

• 光纤在线披露，长飞光纤拟出资1,200万欧元收购Draka持有的长飞光纤光缆（上海）有限公司25%股权。
• 此次收购有助于整合产业链资源，推动主营业务可持续增长，不涉及重大财务与经营风险。

④ 雷克沙发布DDR5内存

• 半导纵横提到，雷克沙上架了一款32GB DDR5-7200 CL38内存套装，售价3999元。
• 该内存采用精选本土DRAM芯片，但未透露具体制造商信息。

海外新闻动态

① 安森美布局AI数据中心

• 半导体产业纵横指出，AI数据中心业务已成为安森美新增长曲线，叠加70亿美元收购Synaptics的战略布局，公司正优化业务结构，减少对传统市场的依赖。
• 预计2026年AI数据中心相关收入将较2025年翻倍以上增长，高于此前指引。

② DRAM与HBM产能紧张

• 半导体行业观察表示，2027年全年产能分配谈判已提前完成，三大原厂的DRAM与HBM产能均售罄。
• NAND Flash虽未如DRAM供应紧张，但预计2026年8月底前产能也将被预订完毕。

③ NVIDIA调整HBM配置

• 半导体芯闻提到，由于DRAM供不应求格局将延续至2027年，且HBM4e验证进度存在变数，NVIDIA从2026年第三季度起对Grok Ultra的HBM配置进行并行评估，包括HBM4e8hi、HBM412hi、HBM48hi等选项，尚未定案。

④ DRAM价格预期上涨

• Counterpoint咨询指出，三星在2026年第二季度以39%的市场份额重回全球DRAM市场榜首，恢复至2024年水平。
• AI应用和服务器CPU增长将推高传统DRAM价格，尽管竞争加剧，但HBM价格有望在下半年反弹。

AI资讯更新

① 1688上线AI智能体“牛顿”

• DoNews报道，1688平台推出AI智能体“牛顿”，提供智能化采购服务。
• 该智能体可快速解析设计图与文字需求，完成选品、寻源、比价及议价，替代传统流程。

② Canva下调营收预期

• The Australian指出，Canva将26财年营收增长预期从30%降至约20%。
• 主要原因是AI功能推广成本过高，公司决定放缓AI功能上线，优先优化底层架构和定价机制。

③ 马斯克展示Grok视频分析能力

• 新智元提到，马斯克宣布Grok可分析任意视频，并展示了一段63秒的科比Deepfake视频。
• 该视频画面逼真，Grok还能生成视频摘要、鉴别AI伪造并溯源制作模型。

④ 腾讯混元发布E-Bench基准

• 腾讯混元联合清华、东南大学推出E-Bench智能体测试基准，以王者荣耀、QQ音乐、腾讯会议为原型。
• 基准包含323个改状态任务，覆盖7.6万行数据，11个前沿模型平均成功率为54.56%，最强模型也仅达73.79%。

“十五五”行业追踪

① 量子科技进展

• 光子盒报道，国外团队提出“mitten码”一类qLDPC码族，并围绕其设计了高码率容错量子处理器方案。
• 该方案编码率达20%，校验权重固定为9，其中最大实例可用975个数据量子比特编码195个逻辑量子比特。

② 脑机接口突破

• 器械CRO临道提到，美国团队首次在人类身上实现**“双神经旁路”系统**，恢复运动能力和触觉感知。
• 一名四肢瘫痪患者能重新完成抓握动作，并独立使用餐具，部分恢复效果在停止刺激数月后仍存在。

③ 深空经济进展

• 蓝色空天指出，星河动力航天即将实施“智神星一号（遥一）”商业运载火箭发射任务。
• 该火箭为中大型重复使用液体运载火箭，起飞质量283吨，低轨道运载能力为7吨，一子级可垂直回收，设计重复使用次数不低于25次。

④ 新材料研发进展

• 无锡市新材料产业联合会报道，山钢股份自主研发的J136a2门架槽钢一次试轧成功，丰富了其产品矩阵，增强了在大吨位叉车领域的配套能力。

高频数据更新

存储市场价格（2026-08-04）

半导体材料价格（2026-08-04）

作者介绍

• 孙远峰：太平洋证券总裁助理、研究院院长、科技首席分析师。
• 教育背景：哈尔滨工业大学工学学士，清华大学工学博士。
• 工作经验：近3年电子实业工作经验。
• 荣誉奖项：2013-2018年多次获得新财富、保险资管IAMAC、水晶球、金牛奖等奖项的电子行业最佳分析师。
• 自2019年起专注于团队研究，构建“产业资源赋能深度研究”机制，获得Wind金牌分析师进步最快研究机构奖。